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Tabela de conteúdo |
Introdução
O cálculo de seguros visa integrar o cálculo de seguro de veículos da Indiana Seguros com o sistema DealerNet. Essa integração será feita através da precificação dos serviços adicionais na proposta que trará o cálculo automático do seguro, com base no perfil do cliente.
Envolvendo:
Cadastramento de Regras de Negócios
Configurações das preferências da Indiana Seguros
Manutenção das perguntas e respostas do Perfil do Cliente
Configuração do Serviço Adicional/Precificação
Proposta de Veículos/Serviços Adicionais
Configurações
Perguntas do Perfil do Cliente
Respostas do Perfil do Cliente
Atualização Modelos Indiana Seguros
Logotipo para Impressão da Proposta do Seguro
Permitir Impressão do Cálculo da Indiana Seguros
Calculando Seguro na Proposta
Como Calcular Seguro na Proposta
MÓDULO VEÍCULOS
1. No menu principal clique Vendas;
2. Em seguida selecione a opção Estoque e Comercialização;
3. Na janela Estoque e Comercialização selecione o veículo e clique Propostas;
4. Clique Incluir;
5. Selecione o Cliente e informe Valor. Clique OK;
6. Em seguida selecione a proposta e clique F&I;
7. Na janela F&I selecione Seguro Cobrado e clique Marcar;
8. Em seguida clique Preço;
9. Na janela Preço Serviço, informe o Responsável e clique no botão 
;
Nota:
-
O responsável somente ficará habilitado se o serviço adicional estiver configurado para Gerar Obrigação, e se a opção Considerar o Cliente da Proposta como Credor da Obrigação não estiver marcada.
10. Clique em Não para responder a um grupo de perguntas bônus;
Nota:
-
Caso o parâmetro Código Pergunta Bônus não esteja configurado ou clique em Sim, o sistema direciona diretamente ao grupo de perguntas padrões do item 15.
11. Toda vez que houver desconto de bônus para o preço do seguro, a mensagem abaixo aparece sinalizando que o cliente possui desconto. Clique OK;
12. Se o contrato do seguro possuir desconto por obter instalação de rastreador, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando que o cliente possui desconto na instalação do rastreador. Clique OK;
Nota:
- O cálculo com rastreador é definido através da opção de Cadastro Regra de Negócios.
13. O sistema abre a janela Perfil do Cliente, clique em Alterar para responder as perguntas;
14. Na janela Perfil do Cliente clique no botão (
) para responder as perguntas selecionando a opção adequada dando o duplo clique. É necessário responder todas as perguntas do questionário. Após responder todas as perguntas, clique Confirmar (
);
15. Em seguida clique em Processar;
16. O sistema abre a janela Perfil do Cliente, clique em Alterar para responder as perguntas;
Notas:
-
Toda vez em que o usuário não autorizado utilizar as regras de negócio da Indiana Seguros em uma proposta de veículos, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando.
As respostas fornecidas no perfil do cliente irão influenciar no cálculo do seguro.
Nota:
-
A aba Cadastro possui os campos necessários para que o cálculo seja feito. Em caso de visitante só é necessário informar: Data de Nascimento, CEP, Tipo (Física ou Jurídica) e Sexo (Masculino ou Feminino). Quando o cliente já estiver cadastrado no sistema as informações são trazidas automaticamente.
17. Na janela Perfil do Cliente clique no botão () para responder as perguntas selecionando a opção adequada dando o duplo clique. É necessário responder todas as perguntas do questionário. Após responder todas as perguntas, clique Confirmar ();
Notas:
Quando a pergunta 13 - "Veículo é utilizado 2 ou mais vezes na sema na prestação de serviços e/ou visitar clientes e/ou fornecedores?" estiver com a opção 2 (SIM) como resposta, a questão 9 - "O Veículo é guardado em garagem/estacionamento quando utilizado para ida - retorno do trabalho?" será desabilitada do perfil do cliente. Quando a resposta for a opção 1 (Não), a pergunta 9 - "O Veículo é guardado em garagem/estacionamento quando utilizado para ida - retorno do trabalho?" ficará habilitada.
Quando a pergunta 6 - "Reside(m) com o Principal Condutor, PESSOAS com idade entre 17 e 24 anos?" estiver com a opção 1 (Não) como resposta, a questão 15 - "Deseja estender a cobertura securitária para as PESSOAS RESIDENTES (devidamente habilitadas) na faixa etária entre 16 e 24 anos?" conterá todas as 4 respostas pré-definidas no perfil.
18. Selecione a Vigência do seguro e clique Processar;
19. A tela Indiana Seguros - Cálculo do Seguro, mostra o resultado final do cálculo contendo todos os valores importantes para o cliente. Clique OK;
Nota:
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A informação do campo Nº Cálculo é utilizada pelo representante local da seguradora para importar a proposta para o sistema da Indiana Seguros.
20. Clique no botão Preview para visualizar o cálculo do seguro. E Imprimir para imprimir.
Nota:
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Caso o parâmetro Permitir Impressão do Cálculo da Indiana Seguros esteja com Valor Sim os botões Preview, Config. e Imprimir na tela do Cálculo ficam habilitados, permitindo a visualização do cálculo da Indiana Seguros.
