Para uma abertura de ordem de serviço é necessário que o veículo e o cliente estejam cadastrados no sistema. Ver documentação Cadastro de Clientes e Cadastro de Veículos.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Clique Incluir;

3. Digite o nº. do Chassi ou Placa ou Veículo e clique TAB. O sistema traz as informações do cliente e do veículo. Pode-se alterar o cliente que solicita o serviço através da opção Cliente;

4. Preencha os campos Comb.(%), Km Atual, Insp. Elevador, Prev. Entrega e Prisma;

5. Caso o cliente da O.S. aceite o envio de mensagem por e-mail ou SMS (celular), clique (F3 - ao lado Aceita) para ativar o envio;

Nota:

• Se os campos E-mail e/ou SMS estiverem marcados, não é necessário realizar este procedimento. Para desativar o envio, deve seguir o mesmo procedimento.

6. Clique Serviços para cadastrar o serviço que será realizado no veículo;

7. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir ou Kit;

8. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S., selecione a ordem de serviço no campo Tipo O.S.;

Nota:

• O TMO tem que estar cadastrado como serviços de terceiros. Ver Cadastro de T.M.O.

9. Digite o TMO ou selecione através do (F3). Clique TAB para trazer as informações da TMO;

Nota:

• N.F. de Terceiros - serve para cadastrar o nº. da Nota Fiscal do serviço realizado por terceiros, quando o Tipo de O.S. for de Garantia.

10. Se for necessário preencha os campos Observação com informação adicional; Desconto(%) ou Valor Desconto concedido no serviço; Total de Horas; Obs. Check-List com informações sobre os serviços que serão executados;

11. Selecione o produtivo no campo Distribuição Oficina;

12. Altere o botão Não Exec Serv para Exec Serv pois o serviço não terá marcação de tempo;

Notas:

• Não Exec Serv - se aparecer no botão, significa que o serviço será executado; se o serviço não for realizado, ficará visível o Exec Serv. Para alterar a informação basta clicar no botão.

• Não Cobrar - significa que o serviço será cobrado; se o serviço não for cobrado ficará visível o Cobrar. Para alterar a informação basta clicar no botão.

13. Clique Serv. Terc. para cadastrar qual fornecedor irá realizar o serviço;

14. Digite o código do fornecedor ou selecione através (F3);

15. Clique OK;

Nota:

Se o sistema for configurado para não autorizar valor da AF maior que o valor do serviço, aparece a mensagem abaixo. Digite valor da AF igual ou menor que o valor do serviço. Ver configuração Valor AF maior que valor do Serviço.

Se o valor do serviço for inferior ao valor que consta na O.S., aparece a mensagem abaixo. O gerente terá que autorizar o valor. Clique Sim;

Digite login e senha do gerente e clique OK.

Nota:

Toda vez em que o parâmetro Verificar Fornecedores para Serviços de Terceiros estiver com Valor Sim, o sistema irá verificar se o fornecedor está associado ao serviço, caso não esteja, o sistema emite critica:

Para possibilitar está associação, utilize a opção Associando Serviços de Terceiros aos Fornecedores, no cadastro de TMO.

16. Na janela Inclusão de T.M.O. da O.S. clique OK;

17. Serviço cadastrado. Clique Voltar;

18. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço, clique Confirma;

19. Imprima a O.S. clicando na opção Sim;

20. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Autorizando o Serviço.

Autorizando o Serviço (AF)

Após criar a ordem de serviço é necessário autorizá-la para que o serviço seja realizado.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;

3. Clique Serviços;

4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Autorização AF (autorização fornecedor);

5. Na janela Autorização de AF's, clique OK para liberar a execução do serviço;

6. O serviço foi autorizado. Ir para tópico Imprimindo Autorização do Serviço.

Imprimindo Autorização do Serviço

Após autorização, esta deve ser impressa para que o fornecedor inicie a execução do serviço.

1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone ;

2. Digite o Nº O.S. ou selecione através (F3). Clique TAB para trazer as informações da O.S.;

3. Clique Serviços;

4. Na janela Serviços da O.S., selecione o serviço e clique Sub-Ordem ou AF;

5. Selecione a opção AF - Autorização Fornec.; e em seguida, clique Preview;

6. Para imprimir, clique Imprimir;

7. O veículo é enviado juntamente com a autorização para o fornecedor realizar o serviço. Após execução do serviço, ir Entrada da NE de Serviços.

Após executar o serviço, o terceiro envia a Concessionária à nota fiscal de prestação de serviço do veículo. Realize a entrada da nota no sistema, associando a AF-Autorização de Fornecimento que foi impressa.

A entrada da nota fiscal do fornecedor (terceiro) é realizada através do módulo de Estoque de Peças. Após registrar entrada, encerre a O.S., emita nota fiscal para cliente e libere o veículo. Ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.

1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;

2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

3. Preencha campos de acordo com informações da NE;

4. Clique em Descrição;

Nota:

• A descrição é usada, normalmente, para entrar com itens dos quais não são controlados os estoques.

5. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

6. Digite a descrição do serviço/nota, a Classificação, Departamento, Unidade e Quant.;

7. Selecione o Tipo de Descrição: Produto ou Serviço;

8. Digite o Valor da nota e clique Aut. Forn.;

9. Mostram os serviços executados pelo fornecedor (AF's). Marque o serviço e clique OK;

Nota:

• Se a natureza de operação utilizada na entrada da NE estiver configurada para informar AF na nota, o número da AF será mostrado na janela. Se isto não ocorrer, é necessário alterar a O.S. e registrar a AF. Isto serve para ter maior controle sobre as NE’s de serviços. Maiores informações ver documentação Tabela Natureza de Operação.

Se o valor da nota for menor que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Desconto" para cadastrar desconto conforme valor da nota;

Selecione o serviço e clique Desconto. Digite o percentual de desconto e clique OK. O desconto é cadastrado por OS.

Se o valor da nota for maior que o valor do serviço realizado, será habilitado o botão "Autorizar" para que o gerente possa autorizar o valor da nota;

Digite o login e senha do gerente e clique OK;

10. O serviço foi associado a NE. Clique OK e em seguida, Cancelar para retornar a tela anterior;

11. Clique Voltar;

12. Para incluir obrigações para pagamento da Nota, clique Rodapé;

13. Clique Obrigações;

Nota:

• Informe os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.

14. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada, clique Incluir;

15. Preencha as informações de pagamento, Nr. AF e clique OK;

Nota:

• Nesta tela serão informados os desdobramentos da condição de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.

16. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;

17. Retorne para janela Inclusão de Nota Fiscal de Entrada e clique Confirma;

18. O sistema registra os dados e gera o nº. da NE;

19. Para Encerrar a O.S., Emitir Nota Fiscal para o Cliente e Liberar o Veículo, ver procedimentos na documentação Ordem de Serviço.