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Introdução

O processo de Análise de Crédito consiste em avaliar o valor limite de compra do cliente, além de conceder e alterar tal valor sempre que for necessário.

Este processo poderá ser efetuado também pelo Cadastro de Pessoa.

Análise de Crédito

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Financeiro e Análise de Crédito;

2. Informe o Nome do cliente e o Status;

3. Serão apresentadas as análises de crédito efetuadas, de acordo com o status selecionado;

4. As análises em visualização poderão ser realizadas por meio do cadastro de pessoa ou por este menu. Selecione e clique no ícone ;

5. Análise de crédito em modo de exibição;

6. Assim como a análise de crédito poderá ser feita pelo Cadastro de Pessoa, clique em Insere para criar um novo registro;

7. Informe o Valor da Negociação e, caso possua alguma informação relevante, preencha no campo Observação. Clique Confirmar;

8. Verifique que, após a inclusão, a análise está com status Pendente;

9. Caso configurado, o sistema irá criar tarefas referentes à definição do limite de crédito configurado. Selecione-a e em seguida, clique em Executar a Tarefa. Vale ressaltar que as atividades serão distribuídas de acordo com o perfil configurado;

10. Informe o valor do Limite de Crédito Liberado e em seguida clique Autorizar;

11. O sistema irá gerar um fluxo no qual a atividade denominada Dar Ciência deverá ser executada;

12. Verificação do limite de crédito já aprovado. Clique Fechar;

13. Após a liberação, o status passa para Revisado.