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Tabela de conteúdo |
Introdução
Nesta opção são cadastrados e acompanhados os pedidos de compra a fornecedores. O pedido pode ser decorrente de uma requisição de compra ou de uma sugestão de pedido.
Depois de criado o pedido, este deve ser autorizado e enviado ao fabricante.
Configurações
Permite a Soma do IPI no Valor de Aquisição
Segmento de Atuação do Fabricante
Criando um Pedido de Compra
Como Criar Pedido Associando Requisição
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
A Requisição de Compra pode ser gerada pela Oficina ou pelo Balcão. Para ser associada ao pedido, esta deve ser autorizada pelo Gerente de Peças. Após autorização, pode incluí-la no pedido.
1. No menu principal, ir em Pedidos e Pedido;
2. Na janela de Pedido, clique em Incluir. Abrirá a janela para Inclusão de Pedido;
3. Preencha os campos da Inclusão de Pedido de acordo com a política de Compras;
Notas:
-
Os campos Departamento e Conta Gerencial quando preenchidos servem para bloquear o pedido que não possui orçamento. Desta forma, evitando dar entrada no estoque da mercadoria sem que a mesma possuísse saldo orçamentário.
- O campo Tipo serve para informar o nível de prioridade do pedido junto ao Fabricante. Poder ser:
- a) normal: pedido de peça dentro do prazo de reposição.
- b) urgente: quando não possui peça em estoque.
- c) unidade parada: quando o veículo está parado na oficina por falta de peça no estoque.
Os pedidos de unidade parada deverão obrigatoriamente, conter requisição de compra associada. Não podendo incluir novos produtos, sem requisições.
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Para as concessionárias de bandeira Gm os tipos de pedidos são: "KK - Complementar Web", "WW - Emergência Web", "YY - Emergência Web", "ZT - Emergência Web com Taxa", "YT - Emergência Web com Taxa" e "WT - Emergência Web com Taxa".
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Para as concessionárias de bandeira Case os tipos de pedidos são: "ADEP", "EMERGÊNCIA", "ESTOQUE", "MÁQUINA PARADA", "PROGRAMADO" e "RECOMPRA".
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Para as concessionárias de máquinas de bandeira Case os tipos de pedidos são: "0 - BDA", "1 - Unidade", "2 - Emergência", "4 - Planejada", "5 - Normal" e "24 - UnitDownWa". Para isto, basta configurar os parâmetros Segmento de Atuação do Fabricante com Valor MAQUINAS e Sigla da Montadora com Valor CASE.
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Para as concessionárias de bandeira Kia os tipos de pedidos são: "Complementar", "Garantia", "Inicial", "Normal", "Unidade Parada" "Unidade Parada Terceirizada" e "Urgente". Quando o tipo do pedido for "Unidade Parada Terceirizada", o sistema habilita o botão Veículo para informar o Chassi do veículo e associá-lo ao pedido.
4. Após preenchimento dos dados, clique em Produtos. Abrirá a janela com as requisições. Selecione a requisição desejada e clique em OK;
Nota:
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No campo Ordenado Por selecione a opção Referência – Grupo TMA para ordenar os produtos pela referência do grupo TMA. E a opção Classif. - Referência - Grupo/TMA para ordenar os produtos do pedido pela Classificação - Referência - Grupo/TMA e facilitando a consulta das informações no Relatório de Sugestão. Essa melhoria é válida apenas para a bandeira Volks.
5. Aparecerá uma tela com as informações do produto da Requisição selecionada. É possível fazer uma consulta da situação desse produto no estoque, basta clicar na opção Consultar;
Nota:
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Toda vez em que for consultar a peça em um pedido de compra e a mesma estiver em promoção, o sistema mostra a peça de forma destacada na cor vermelha, na tela abaixo. Ao passar o mouse sobre a peça, o sistema mostra uma mensagem "Peça em Promoção de Compra FIAT" sinalizando o motivo de a peça estar em destaque. Válido apenas para as concessionárias de bandeira Fiat.
6. Em seguida em Estoque;
Notas:
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Quando o parâmetro Permite a Soma do IPI no Valor de Aquisição estiver configurado com o Valor Sim o valor do IPI irá ser somado ao preço de reposição.
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Apenas para as concessionárias de bandeira Case. Toda vez em que for realizar um pedido, o sistema verifica se o fornecedor é MONTADORA, e em caso positivo, os descontos são aplicados de acordo com o grupo de lucratividade. Conforme configuração da Tabela GDCASE.
7. Na janela Materiais - Consultar Produto x Estoque visualize as informações do produto no estoque;
8. É possível também, fazer uma consulta do preço de reposição do fabricante do produto, clicando em Fábrica;
9. Para visualizar as informações adicionais do produto no estoque, clique em Informações;
10. Na janela Produtos do Pedido visualize as informações sobre o produto no estoque;
Notas:
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O campo Qtde. em Trânsito tem por objetivo informar a quantidade de produtos em trânsito. E Em pedido mostra a quantidade de pedidos pendentes do referido produto, caso haja.
- Utilize o botão Bloqueio para visualizar quais são os bloqueios que existem para o produto de forma detalhada.
11. Clique Voltar;
12. O sistema retornará para tela de Inclusão de Pedido. Clique Confirma;
Notas:
- Apenas para as concessionárias de bandeira Kia, o código da concessionária na montadora é incluído antes do número do Pedido da Montadora.
-
Apenas para as concessionárias de bandeira Scania, o número pedido montadora é composto de número do pedido e ano de geração do pedido. Isto ocorre, pois o número do pedido montadora repete-se de ano em ano.
13. O pedido foi criado. O sistema retornará para Tela de Pedido. Clique Sair.
Para que este pedido seja enviado ao fabricante, a Gerência do Setor deve autorizar o Pedido de Compra. A autorização do pedido ocorre também na Tela de Pedido.
Como Criar Pedido através Sugestão de Pedido
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Ao gerar o relatório de Sugestão de Pedido, o usuário pode optar em criar também o pedido de compra contendo os produtos sugeridos, basta marcar a opção "gerar pedido de compra".
Este pedido pode ser modificado retirando-se os itens que não sejam necessários. Vejamos abaixo:
1. No menu principal, clique em Relatórios e Sugestão de Pedido de Produto;
2. Na janela Sugestão de Pedido, selecione o Tipo de Estoque e marque uma das opções Tipo da Sugestão;
3. Marque as opções que deseja em Seleção de Produtos. No campo Impressão marque a opção Detalhado por Empresa;
4. Clique em Gerar Pedido de Compra e informe dados do Fornecedor, Prazo e Transportadora;
Caso o produto possua fornecedor diferente do selecionado, o sistema irá agrupar os produtos e gerar o pedido para cada fornecedor indicado na Tabela Fabricante. Informações sobre configuração de fornecedores, ver documentação Tabela Fabricante de Peças.
5. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e gerar o pedido;
6. O sistema processa o relatório e cria o pedido. Clique em OK;
7. Em seguida vá ao menu principal, em Pedidos e Pedido, para inserir completar informações do pedido;
8. Na janela Pedido, digite o número do pedido e tecle TAB;
9. Clique em Alterar;
Notas:
- Apenas para as concessionárias de bandeira Kia, o código da concessionária na montadora é incluído antes do número do Pedido da Montadora.
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Apenas para as concessionárias de bandeira Scania, o número pedido montadora é composto de número do pedido e ano de geração do pedido. Isto ocorre, pois o número do pedido montadora repete-se de ano em ano.
10. Informe a Transportadora, Tipo e clique em Produtos;
11. Abrirá a janela de Produtos do Pedido. Se quiserem modificar dados, selecione o produto desejado e clique em Alterar;
Nota:
- Pode-se também incluir ou excluir produtos no pedido, através das opções Incluir ou Cancelar, assim como, associar requisição.
12. Insira os dados e clique em OK;
13. Durante a inclusão, alteração ou consulta de um produto do pedido é possível fazer uma consulta da situação desse produto no estoque, basta clicar na opção Estoque;
14. É possível também, fazer uma consulta do preço de reposição do fabricante do produto, clicando em Fábrica;
15. Para visualizar as informações adicionais do produto no estoque, clique em Informações;
Nota:
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No campo Ordenado Por selecione a opção Referência – Grupo TMA para ordenar os produtos pela referência do grupo TMA. E a opção Classif. - Referência - Grupo/TMA para ordenar os produtos do pedido pela Classificação - Referência - Grupo/TMA e facilitando a consulta das informações no Relatório de Sugestão. Essa melhoria é válida apenas para a bandeira Volks.
16. Na janela Produtos do Pedido visualize as informações sobre o produto no estoque;
Notas:
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O campo Qtde. em Trânsito tem por objetivo informar a quantidade de produtos em trânsito. E Em pedido mostra a quantidade de pedidos pendentes do referido produto, caso haja.
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Utilize o botão Bloqueio para visualizar quais são os bloqueios que existem para o produto de forma detalhada.
17. Após alteração de dados, o sistema retornará para janela de produto do pedido. Clique Voltar;
18. Na janela Inclusão de Pedido, clique Confirma;
19. O pedido foi alterado. Clique Sair.
Para que este pedido seja enviado ao fabricante, a Gerência do Setor deve autorizar o Pedido de Compra. A autorização do pedido ocorre também na Tela de Pedido.
Como Autorizar Pedido
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após criar pedido, o mesmo deve ser autorizado pela Gerência do Setor e em seguida, gerar um arquivo para ser enviado ao fabricante.
1. No menu principal, ir em Pedidos e Pedido;
2. Na janela Pedido, digite o número do pedido e tecle TAB;
3. Clique em Autorizar;
Notas:
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Apenas para as concessionárias de bandeira Fiat. Toda vez em que for autorizar um pedido que contenha peças em promoção pela FIAT, o sistema exibe a mensagem abaixo sinalizando.
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Apenas para as concessionárias de bandeira Dafra. Toda vez em que for autorizar o pedido e a quantidade de peças for inferior a quantidade do Q.M.E. (Quantidade Mínima por Embalagem), o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando. Clique em Sim para dar continuidade ao processo.
4. Aparecerá a tela de Segurança. Digite o Login do usuário (que tem perfil para autorizar) e Senha. Clique em OK;
5. Para autorizar o pedido, clique em OK;
6. O sistema retornará para tela de Pedidos, com o pedido autorizado.
7. Após autorização, o usuário poderá imprimir o Pedido e constará no Campo Destino, o nº da Requisição;
Na opção do Pedido, marcar Paralelo.
8. No campo Exibir marque a opção Desenho da Peça ou Referência da Peça para exibir o desenho ou a referência da peça, na impressão do pedido.
Nota:
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Apenas para as concessionárias de bandeira Fiat. Toda vez em que for imprimir o pedido, o sistema exibe o item de forma destacada na cor vermelha, na impressão dos três modelos.
Como Gerar Arquivo do Pedido para o Fabricante
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após autorização, deve-se gerar um arquivo em formato "txt" com os dados do pedido e enviar ao Fabricante.
1. No menu principal, ir em Pedidos e Pedido;
2. Na janela Pedido, digite o número do pedido e tecle TAB;
3. Clique em Arquivo;
Notas:
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Vale ressaltar que o botão Arquivo responsável por gerar arquivo do pedido, não estará habilitado quando o pedido foi gerado automaticamente e se o tipo do fornecedor não for igual a "M" - montadora.
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Todo processo de exportação do arquivo de pedido de compra é feito através do módulo de Integração com a Fábrica, exceto para pedido do tipo Normal para as bandeiras Fiat, Jeep, Iveco, Chrysler, GM, Ford e Honda. Caso tente realizar a exportação através do módulo estoque de peças, a mensagem "Somente é permitido exportar pedido do tipo Normal" aparece e impede o procedimento. Para as demais bandeiras, o processo só poderá ser realizado através do módulo de Integração com a Fábrica também.
4. Clique em Sim para confirmar a exportação do arquivo;
5. Informe o diretório e o nome do arquivo que será salvo e clique em Exportar;
6. O pedido foi exportado no diretório informado. Este arquivo deve ser enviado ao fabricante.
Nota:
- Apenas para as concessionárias de bandeira Honda, não haverá mais o número do pedido, no layout do arquivo.
Em vermelho o código da peça.
Em azul a quantidade do item solicitado.