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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação de Notas Fiscais de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada dos veículos faturados pela PEUGEOT para a concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam pendentes de recebimento (em trânsito) até a chegada física do veículo. Após chegada e conferência, registre a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
Após processar importação, é possível gerar relatório para consulta de notas fiscais.
Configurações
Parâmetros
Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos
Calcular o Valor do Hold Back na Importação
Altera Data de Vencimento Obrigação na Venda
Tabelas
Importando DANF-e
Como Importar DANF-e
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar DANFE;
2. Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
Nota:
-
O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
3. Clique no botão Arquivo para selecionar um único arquivo a ser importado;
4. Clique no botão (
) para selecionar o diretório de backup dos arquivos de importação;
Notas:
-
A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório".
-
Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
5. Selecione o arquivo no diretório salvo e clique Abrir;
Nota:
- Na pasta de armazenamento poderá conter vários arquivos, mas apenas um poderá ser selecionado para importação.
6. Após selecionar o arquivo clique Importar;
7. Processando importação;
8. Clique OK;
9. Selecione o arquivo importado e clique na aba Veículos para registrar os dados do arquivo importado no sistema;
10. Preencha as informações pendentes da nota (campos em branco);
Notas:
-
Alguns campos ficam bloqueados impedindo a alterações das informações da nota, assim, apenas os campos habilitados é que podem ser editados.
-
O preenchimento do Renavam é feito de forma automática, de acordo com a informação contida no DANFE XML. Esta informação pode ser alterada antes de processar o arquivo.
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
Caso o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos esteja configurado para "Sim", será obrigatório realizar a Importação do Cadastro de Modelos antes de selecionar o modelo do veículo. Após isto, siga os procedimentos dos itens 11 até 13.
Nota:
-
Se o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos estiver configurado com Valor Não, a tela de Consulta de Modelos será aberta para consulta. Caso contrário, a tela de Consulta para busca do molicar será aberta (conforme procedimento abaixo).
11. Clique no botão (
) para selecionar o modelo;
12. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
13. Selecione o modelo e clique em Voltar;
Caso não exista modelo associado na tabela de modelos da Peugeot, siga os procedimentos dos itens 14 até 20:
14. Clique no botão () para selecionar o modelo;
15. Clique no botão Cancelar;
16. Clique Sim para selecionar um modelo que ainda não está associado ao Molicar;
17. Clique no botão (
) para selecionar o modelo a ser associado;
18. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
19. Selecione o modelo Molicar e clique em Voltar;
20. Clique em OK para confirmar a associação realizada entre o código do modelo Dealernet com o modelo Molicar;
21. Após selecionar o veículo, clique no botão Opcionais;
22. Selecione os opcionais do veículo e clique em Voltar;
23. Clique Processar;
24. Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
Nota:
-
Utilize o tipo de obrigação de Hold Back e a conta gerencial de Hold Back para gerar obrigação de Hold Back separada da obrigação do veículo. Desta forma, o sistema gera duas obrigações, uma obrigação de Hold Back para a Peugeot e outra obrigação para o veículo.
-
O sistema calcula o Hold Back baseado na moeda cadastrada no modelo do veículo que consta no DANFE. Para isto, faz-se necessário configurar o parâmetro Calcular o Valor do Hold Back na Importação com Valor S - Sim. Verifique na Tabela Modelos de Veículos se o modelo a ser importado possui a moeda Hold Back cadastrada. Caso não tenha uma moeda cadastrada, o sistema utilizará a moeda selecionada no novo campo "Outros" na opção "**Moeda HB" e irá gravar esta moeda para o modelo.
-
Ao configurar o parâmetro Altera Data Vencimento Obrigação na Venda com Valor Sim o sistema considera a quantidade de dias definida na tabela de famílias de veículo, através do campo "Dias veículo". Esta quantidade de dias corresponde à data de validade da obrigação. E após realizar a venda do veículo, o sistema altera a data de validade da obrigação para a quantidade de dias definida também na tabela de famílias de veículo, através do campo "Dias p/ pagto. do veículo após a venda". ale ressaltar que, para que a alteração da data de vencimento da obrigação na venda do veículo ocorra faz-se necessário que a moeda de correção da obrigação seja de Hold Back.
25. Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos;
26. Clique Processar;
27. Arquivo sendo processado;
28. Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
29. Clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação com o número da nota que foi gerado após o processamento;
30. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados é indicada no campo Importadas;
31. Clique no botão Imprimir;
32. Para visualizar os dados do arquivo importado, clique Preview;
33. Para visualizar o arquivo, clique em Imprimir.
Como Importar DANFE em Lote de Arquivos XML
Este processo importar os arquivos em lotes no formato XML.
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar DANFE;
2. Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
Nota:
-
O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
3. Clique no botão Diretório para selecionar a pasta onde os arquivos a serem importados estão salvos;
4. Clique no botão () para selecionar o diretório de backup dos arquivos de importação;
Notas:
-
A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório".
-
Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
5. Selecione a pasta que contém os arquivos e clique OK;
6. Após selecionar o arquivo clique Importar;
7. Processando importação;
8. Clique OK;
9. Selecione o arquivo importado e clique na aba Veículos para registrar os dados do arquivo importado no sistema;
10. Preencha as informações pendentes da nota (campos em branco);
Notas:
-
Alguns campos ficam bloqueados impedindo a alterações das informações da nota, assim, apenas os campos habilitados é que podem ser editados.
-
O preenchimento do Renavam é feito de forma automática, de acordo com a informação contida no DANFE XML. Esta informação pode ser alterada antes de processar o arquivo.
(): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(): indica que o arquivo já foi processado.
Caso o parâmetro Usar Tabela Molicar no Cadastro de Modelos esteja configurado para "Sim", será obrigatório realizar a Importação do Cadastro de Modelos antes de selecionar o modelo do veículo. Após isto, siga os procedimentos dos itens 11 até 13.
11. Clique no botão () para selecionar o modelo;
12. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
13. Selecione o modelo e clique em Voltar;
Caso não exista modelo associado na tabela de modelos da Peugeot, siga os procedimentos dos itens 14 até 20:
14. Clique no botão () para selecionar o modelo;
15. Clique no botão Cancelar;
16. Clique Sim para selecionar um modelo que ainda não está associado ao Molicar;
17. Clique no botão () para selecionar o modelo a ser associado;
18. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
19. Selecione o modelo Molicar e clique em Voltar;
20. Clique em OK para confirmar a associação realizada entre o código do modelo Dealernet com o modelo Molicar;
21. Após selecionar o veículo, clique no botão Opcionais;
22. Selecione os opcionais do veículo e clique em Voltar;
23. Clique Processar;
24. Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
Nota:
-
Utilize o tipo de obrigação de Hold Back e a conta gerencial de Hold Back para gerar obrigação de Hold Back separada da obrigação do veículo. Desta forma, o sistema gera duas obrigações, uma obrigação de Hold Back para a Peugeot e outra obrigação para o veículo.
-
O sistema calcula o Hold Back baseado na moeda cadastrada no modelo do veículo que consta no DANFE. Para isto, faz-se necessário configurar o parâmetro Calcular o Valor do Hold Back na Importação com Valor S - Sim. Verifique na Tabela Modelos de Veículos se o modelo a ser importado possui a moeda Hold Back cadastrada. Caso não tenha uma moeda cadastrada, o sistema utilizará a moeda selecionada no novo campo "Outros" na opção "**Moeda HB" e irá gravar esta moeda para o modelo.
25. Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos;
26. Clique Processar;
27. Arquivo sendo processado;
28. Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
29. Clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação com o número da nota que foi gerado após o processamento;
30. Importação concluída (). A quantidade de registros processados é indicada no campo Importadas;
31. Clique no botão Imprimir;
32. Para visualizar os dados do arquivo importado, clique Preview;
33. Para visualizar o arquivo, clique em Imprimir.
