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CRM

Na visita a oficina, o atendimento do prospect/cliente pode ser direcionado para outro consultor técnico.

Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do consultor técnico.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar cliente/prospect. Clique Pesquisar;

Notas:

• Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.

• Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.

Se o prospect não possui registro, poderá cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente.

3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar ;

4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Consultor Técnico para qual será direcionado o atendimento;

5. Clique Associar ;

6. O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique OK;

7. O atendimento foi encaminhado para o vendedor;

8. Para acessar o contato encaminhado, clique em Sim;

9. Visualize as informações do contato agendado.