Esta função é utilizada para informar o valor limite de compra do cliente. Sempre que necessário, pode-se reavaliar o limite de crédito em função de uma venda, alterando-se o valor limite.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;

2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente;

3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;

4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Limite de Crédito;

5. Na janela Limite de Crédito, clique Solicit. para solicitar avaliação do limite de crédito;

Entendendo as opções:

Aberto: títulos que já estão vencidos.

A faturar: títulos a vencer.

6. Informe o motivo e valor. Clique OK para confirmar e informar ao departamento de financeiro através de relatório;

Nota:

• Toda vez em que o parâmetro Enviar E-mail ao Solicitar Limite de Crédito estiver com Valor Sim, e for solicitar um limite de crédito para o cliente, o sistema exibe o campo Responsável pela Autorização para seleção e envio do e-mail ao responsável por aprovar a solicitação. Após a solicitação ser aprovada, o usuário recebe um e-mail sinalizando que a mesma foi aprovada. Vale ressaltar que para o usuário receber a solicitação o e-mail deve ser válido no Cadastro de Usuários.

7. Após análise, o departamento financeiro informa o valor do limite de crédito clicando em Limite;

Notas:

• Para informar até quando o limite de crédito do cliente é válido, utilize o campo “Validade do Limite de Crédito”. Se a data de validade do limite de crédito for informada, toda vez que for incluir uma nota fiscal em que a data de validade do limite de crédito do cliente estiver expirada, o sistema emite mensagem e impede a inclusão.

• Pode-se nesta tela marcar opções de bloqueio de vendas a prazo e liberação de juros.

8. Clique no botão Empresa para definir o limite de crédito por empresa, clique OK;

9. Informe a percentagem que ficará direcionada ao valor do limite de crédito global para o cliente, na coluna Percentagem %;

Notas:

• O sistema só permite gravar as informações se o total de percentagem entre as empresa for 100%.

• Só será possível acessar essa tela se estiver algum limite de crédito estiver especificado, no campo Limite de Crédito da tela Limite de Crédito.

• Caso as percentagens por empresa não sejam definidas, o sistema considera o limite de crédito como um só para todas as empresas.

10. Após preencher informações, clique OK;

11. O limite de crédito foi cadastrado;

Nota:

• Para incluir o limite diário de crédito para venda, clique Diário.

12. Na janela Limite de Crédito Diário clique Incluir;

13. Na janela Inclusão de lim. de crédito para Cond. de Pagamento informe Limite de Crédito e Motivo;

Nota:

• A opção "Bloqueia vendas a prazo quando títulos vencidos a mais de X dias" serve para bloquear vendas a prazo quando estiverem vencidas a mais de 0 dias.

14. Limite de Crédito Diário incluso. Clique Sair;

15. Clique no botão Histórico para visualizar o histórico de limite de crédito aprovado para o cliente;

16. O cliente é preenchido por default, clique no botão Preview para visualizar o relatório. E em Imprimir para imprimi-lo;

17. Histórico de Limite de Crédito exibido. Acompanhe o histórico de limite de crédito aprovado.