De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Transferência entre Filiais é uma operação que consiste em transferir saldo do estoque entre empresas do mesmo grupo (entre Filiais) automaticamente através de uma Requisição Pendente. Ou seja, se a empresa filial "A" possui uma requisição pendente e a Filial "B" possui o produto requisitado em estoque, a mesma poderá realizar a transferência de saldos.
Para isto, a empresa Filial "B" verifica quais as requisições pendentes da Filial "A" e que possuem saldo de estoque. Em seguida, realiza a transferência.
Neste momento, o sistema emite uma nota de transferência da Filial "B" para Filial "A" , gera uma Nota de Entrada na Filial "A" que fica pendente até a chegada do produto e cria um pedido para Filial "A". A Nota de Entrada atenderá ao pedido gerado.
Existem alguns parâmetros a serem configurados: Natureza de Operação de Venda para Coligadas fora da UF, Natureza de Operação para Transferência Peças fora UF (Entrada) e Natureza de Operação para Transferência Peças fora UF (Saída) quando a transferência for entre UFs diferentes. E os parâmetros: Natureza de Operação de Venda para Coligadas dentro da UF, Natureza de Operação para Transferência Peças (Entrada) e Natureza de Operação para Transferência Peças (Saída), para transferência apenas entre filiais de mesma UF.
Vale salientar que a transferência só ocorre para as Requisições que já foram aprovadas.
Configurações
Natureza de Operação de Venda para Coligadas fora da UF
Natureza de Operação de Venda para Coligadas dentro da UF
Natureza de Operação para Transferência Peças fora UF (Entrada)
Natureza de Operação para Transferência Peças fora UF (Saída)
Natureza de Operação para Transferência Peças (Entrada)
Natureza de Operação para Transferência Peças (Saída)
Transferindo entre Filiais/Coligadas Automaticamente
Como Transferir entre Filiais/Coligadas Automaticamente
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Segue orientações para atender uma requisição pendente através da transferência entre filiais. O acesso deve ser realizado na empresa que vai realizar a transferência:
1. No menu principal, clique Movimento, Transferência de Peças e Transferência entre Filiais/Coligadas;
2. Na janela Transferência entre Filiais, selecione a Empresa Origem e a Empresa Destino para transferências dos produtos;
Nota:
- A empresa de origem e destino independerá da empresa a qual está logado.
3. Tecle TAB. Aparecerão todas as requisições pendentes da empresa de origem e que possuem saldo de estoque na empresa corrente;
Nota:
-
As requisições não aprovadas estão destacadas com o ícone vermelho e as aprovadas em verde. O sistema só permite realizar transferência para as requisições aprovadas.
4. Selecione a requisição aprovada e clique em Processar;
5. Requisição sendo processada;
6. Abrirá a janela para impressão da Nota Fiscal de transferência e Lista de Separação. Clique em Imprimir;
7. O sistema cria automaticamente um pedido e associa este a requisição. Também informa a NS e NE. Clique em OK;
Nota:
- Apesar de o Pedido ser gerado na empresa (Filial "B") que realizou a transferência, este foi criado para empresa (Filial "A") que tinha a requisição pendente. Ou seja, constará nos registros da empresa Filial "A".
8. Após chegada do produto, a empresa que teve sua requisição atendida, dará entrada na nota que atenderá ao pedido gerado.
Emitindo Entrada da Nota
Como Emitir Entrada da Nota
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
Após transferência e chegada do produto, a empresa que teve sua requisição atendida, deve dar entrada da nota gerada para atender ao pedido. Segue orientações:
1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, informe o número da Nota Fiscal de Entrada. Tecle TAB para trazer os dados da nota e em seguida, clique em Alterar;
3. Confira dados do sistema com a NF. Preencha data Chegada e Entrada da nota. Clique em Confirma;
4. Tecle TAB. Clique no botão Recebimento para dar entrada do material;
5. Clique em Recebimento;
6. Clique Sim para confirmar dados do material;
7. O sistema retornará para janela Nota Fiscal de Entrada. Foi realizada a entrada do produto e o pedido atendido.
Funções Adicionais
Bloqueando a Peça Antes da Emissão da Nota Fiscal
MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS
O botão "Bloquear" possibilita o bloqueio de uma determinada peça antes da emissão da nota fiscal. Ao selecionar a peça e clicar no botão Bloquear, o sistema emite a mensagem "Bloqueada(s) na origem a(s) peça(s): XXX (Req: XXX)" sinalizando que a peça foi bloqueada. Para retirar o bloqueio, basta gerar a nota fiscal através do botão Processar, assim o bloqueio será excluído automaticamente. Para consultar a peça bloqueada, basta utilizar o Cadastro de Materiais - aba Estoque - botão Bloqueio do Produto e visualizar o bloqueio da peça. Caso tente alterar o bloqueio, o sistema não permite alteração e mostra a mensagem "Bloqueio gerado pelo processo de Transferência entre Filiais/Coligadas não pode ser alterado". Se necessário é possível apenas excluir a peça, na tela de Bloqueio do Produto.
Siga instruções abaixo:
1. No menu principal Movimento, Transferência de Peças e Transferência entre Filiais/Coligadas;
2. Na janela Transferência entre Filiais selecione a requisição e clique em Bloquear;
3. Peça bloqueada. Clique OK;
Nota:
-
Caso tente gerar novamente o bloqueio para a peça/requisição já bloqueada, o sistema exibe mensagem informando que o bloqueio já foi gerado.
4. Para retirar o bloqueio, basta emitir a nota, clicando no botão Processar, na janela Transferência entre Filiais;
5. Processo realizado. Clique OK;
6. Abrirá a janela para impressão da Nota Fiscal de transferência e Lista de Separação. Clique em Imprimir;
7. Para consultar o(s) bloqueio(s) realizado(s) na peça, basta ir no Cadastro de Materiais, informar o produto e, na aba Estoque, clicar no botão Bloqueio do Produto;
Nota:
-
Ao tentar alterar o bloqueio realizado na transferência, o sistema emite a mensagem "Bloqueio gerado pelo processo de Transferência entre Filiais/Coligadas não pode ser alterado".
8. Verifique os bloqueios realizados anteriormente. Clique Voltar.
Nota:
- Caso tente alterar o bloqueio, o sistema não permite alteração e mostra a mensagem abaixo. Se necessário é possível apenas excluir.
Solicitação de Transferência Entre Filiais
MÓDULO BALCÃO
Utilize esta opção para especificar a empresa que irá atender a determinada requisição. Desta forma, a requisição gerada só irá aparecer na opção Transferência entre Filiais/Coligadas quando a opção Emp Orig estiver sido configurada na Solicitação de Transferência Entre Filiais e o campo Empresa Origem estiver especificado. Vale ressaltar que o campo "Empresa Origem", na opção "Transferência entre Filiais/Coligadas" não é obrigatório. Este campo só é preenchido caso necessário.
1. No menu principal Pedidos e Solicitação de Transferência Entre Filiais;
2. Na janela Solicitação de Transferência Entre Filiais especifique a empresa que irá atender a esta requisição;
3. Após isto, acesse o menu Movimento, Transferência de Peças e Transferência entre Filiais/Coligadas;
4. Na tela de Transferência entre Filiais, o sistema só irá mostrar uma determinada requisição gerada selecionando a opção Empresa Origem se a mesma Empresa Origem estiver selecionada no campo em destaque.
Nota:
- O campo Empresa Origem não é obrigatório. A especificação deste campo é preenchido caso necessário.