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CRM
É importante para as ações de marketing e para o contato, que o cadastro do cliente esteja sempre atualizado. Toda vez que ocorrer um atendimento, atualize os dados do cliente.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone 
;
Ou através da Agenda pelo ícone ou pelo contato agendado. Ver tópico Consultando a Agenda.
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar cliente. Clique Pesquisar;
Notas:
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Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
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Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.
3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão 
para alterar cadastro;
4. Na aba Perfil do Cliente, clique Alterar;
5. Somente os campos que estão habilitados podem ser alterados;
Notas:
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Utilize o ícone (
) de busca ao lado do campo Cep para consultar o Cep do cliente. Toda vez em que for informar o Cep do cliente e clicar em TAB, o sistema inclue automaticamente as informações nos campos: Logradouro, UF, Cidade e Bairro. Se o Logradouro estiver informado, o sistema não preenche as informações do UF, Cidade e Bairro. Caso o Cep informado não seja encontrado, o sistema abre a tela de Consulta CEP para realizar a pesquisa. A tela de Consulta CEP é utilizada também quando o cliente não sabe o Cep para que o mesmo seja pesquisado consultando-o através dos campos disponíveis na tela. Vale ressaltar que para esta melhoria funcionar é necessário ter o Banco de CEP.
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Toda vez em que for cadastrar ou alterar um cliente/prospect, o sistema verifica o segmento de atuação do fabricante, caso seja "MÁQUINAS", o preenchimento dos campos "UF" e "Cidade" tornam-se obrigatórios. Se os campos não forem preenchidos as mensagens aparecem "Campo UF obrigatório para segmento MAQUINAS" e "Campo Cidade obrigatório para segmento MAQUINAS", respectivamente. O segmento é configurado através do parâmetro Segmento de Atuação do Fabricante, no módulo Segurança.
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Utilize o campo "Vendedor de": "Peças", "Pass. e Leves" e "Veíc. Pesados" para informar o vendedor de peças, veículos de passeio/leves e veículos pesados, respectivamente.
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Toda vez em que o parâmetro Contato Obrigatório no Cadastro do Cliente estiver configurado com Valor Sim, o sistema obriga o preenchimento do Contato no cadastro do cliente. Caso o Contato não seja informado, o sistema impede que o cliente seja cadastrado/alterado.
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Os campos "Atividade" e "Área Geográfica" servem para cadastrar o ramo de atividade e a área geográfica do cliente, respectivamente. Estas informações são cadastradas através das opções Configuração\Tabelas\Atividade e Área Geográfica.
6. Para incluir ou alterar dados sobre Bens, Cartões de Crédito, Enviar/Cancelar SMS, Contatos, Endereços Adicionais, Referências Bancárias, Referência Pessoais e Informações Complementares clique em uma das opções e preencha informações;
Nota:
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Utilize o botão "Enviar SMS" para enviar SMS. E para cancelar o envio de SMS ao cliente, clique em "Cancelar SMS". Apenas um botão aparece na tela com uma das nomenclaturas.
Endereços Adicionais: mostra os endereços já cadastrados. Para adicionar um novo endereço, clique Incluir Endereço.
7. Preencha os dados do endereço. Informe se o endereço será para receber correspondência ou cobrança. Clique Gravar;
Nota:
- Utilize a opção
para consulta do CEP.
8. Endereço incluído. Clique Fechar;
Bens: os bens do cliente pode ser um veículo, imóvel, etc. Para incluir bens do cliente, digite as informações nos campos: Descrição, Tipo, Ano, Ônus (saldo devedor relativo ao bem), Nome do Credor, Data da Liquidação e Valor (valor quitado). Em seguida, clique Gravar.
9. O bem foi incluído. Para adicionar outros bens, clique Incluir. Para alterar ou excluir bem, selecione o bem e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Ref. Pessoal: informe pessoas indicadas como referência pelo cliente. Digite Nome, Telefone e Observação. Em seguida, clique Gravar.
10. A referência foi incluída. Para adicionar outras referências pessoais, clique Incluir. Para alterar ou excluir referência, selecione a referência e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Ref. Bancária: informe dados da conta bancária do cliente e clique Gravar.
11. Dado financeiro incluído. Para adicionar outras contas, clique Incluir. Para alterar ou excluir conta, selecione a conta e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Cartões de Crédito: digite as informações sobre os cartões de crédito que o cliente possui e clique Gravar.
12. Cartão de Crédito incluído. Para adicionar outros cartões, clique Incluir. Para alterar ou excluir cartão, selecione o cartão e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Contatos: para adicionar pessoa de contato do cliente. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone(s) e Data de Aniversário. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Responsável pela Frota. Informe o Dia, Hora e E-mail para contato e clique Gravar.
13. Contato incluído. Para adicionar outros contatos, clique Incluir. Para alterar ou excluir contato, selecione o contato e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Informações Adicionais: digite os dados do conjugue, financeiros e pessoais do cliente. Estas informações serão visualizadas ao imprimir a Ficha do Cliente. Na Tabela de Informações Adicionais do Cliente do sistema FiatNet é feito o cadastro dos dados do conjugue, financeiros e pessoais e é onde se define quais informações irão aparecer para cada Tipo de pessoa (Física/Jurídica).
14. Dados financeiros e pessoais incluídos. Clique OK;
15. Ao concluir, clique Gravar.
