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CRM

O Relatório Resumo de Contatos tem como objetivo mostrar os atendimentos realizados em um determinado período, destacando os registros por usuário. O relatório pode ser gerado:

1) Por Data do Contato: mostra no período, os contatos realizados (em aberto e encerrados) por usuário.

2) Por Data de Encer. do Contato: mostra no período, os contatos encerrados por usuário, nome do funcionário responsável pelo atendimento, nome do responsável pelo contato do cliente. O relatório exibe os atendimentos por data de cadastro.

3) Lista de Contatos Diários: mostra o total de contatos (realizados, aberto no prazo e aberto fora do prazo), tipo do cliente (cliente ou prospect), nome do cliente do atendimento, nome do usuários responsável, descrição do contato, dentre outras informações.

1. No menu principal clique Relatórios, Agenda e Lista de Contatos;

2. Selecione o relatório por Data do Contato, por Data de Encer. do Contato ou Lista de Contatos Diários;

3. Selecione a Empresa e digite o Período do contato;

4. Selecione o Grupo de usuários, Situação do contato, usuário Responsável através , Ação e Meio de contato;

5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;

6. Clique Pesquisar ;

7. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.

Nota:

• Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Dados do Relatório

Responsável: nome do vendedor/consultor técnico.

Cliente: nome do Cliente.

Fones: dados de telefone.

Avaliação: informa se o cliente possui carro avaliado ou não.

Interesse: veículo de interesse do cliente.

P: se o cliente possui proposta em aberto (S/N).

Motivo Encerramento: motivo pelo qual o atendimento foi finalizado.

Descrição/Percepção: informações sobre o que foi percebido no contato com o cliente.

Data: data do atendimento.

Resp. Atend.: nome do funcionário responsável pelo atendimento.

Resumo por Encerramento de Contato: informa a quantidade e o percentual por motivo de encerramento, em relação ao total encerrado.

Veículos Avaliados: percentual de veículos avaliados ou não, em relação ao total.

Resumo por Meio de Contato: percentual de cada meio de contato em relação ao total.