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Introdução
Por meio do Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento é possÃvel analisar todos os pedidos de veÃculos que possuem pagamento em aberto num determinado perÃodo.
O relatório gerado em modelo AnalÃtico informa dados do pedido, cliente, veÃculo, entrega e nota fiscal, totalizando por veÃculo, os valores a receber.
Gerando Relatório Pedidos Pendentes de Recebimento
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique Financeiro, Relatório, Contas a Receber e Pedidos Pendentes de Recebimento;
2. Informe a Data de Vencimento e em seguida, selecione os filtros disponibilizados, customizando o relatório de acordo com as necessidades da concessionária;
Entendendo os campos:
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VeÃculos: a opção Todos mostra os pedidos faturados e pendentes no perÃodo; Faturados mostra os pedidos faturados no perÃodo; e Pedidos mostra os pedidos pendentes.
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Entrega: a opção Todos mostra os veÃculos entregues e não entregues no perÃodo; Entregues mostra os veÃculos entregues no perÃodo; e Não Entregues mostra os veÃculos não entregues no perÃodo.
- Agrupamento: selecione a maneira como as informações serão agrupadas no relatório: Estoque ou Forma de Pagamento;
-
Gerar Mala Direta: possibilita a geração da mala direta - arquivo em formato excel (.xls), contendo todas as informações dos pedidos pendentes de recebimento. Para isto, basta selecionar os filtros, clicar em Gerar e em seguida, salvar o arquivo.
- Mostrar Última Ocorrência: esta opção permite visualizar a ultima ocorrência informada no tÃtulo.
- Considera VeÃculos Futuros: se selecionada, o sistema irá considerar os pedidos dos veÃculos futuros.
3. Clique em Filtro Seleção para selecionar os tipos de filtros a serem visualizados no relatório;
4. Clique no botão Empresas para selecionar a(s) empresa(s) que irão compor o relatório;
: transfere todos os itens para coluna Selecionados;
: transfere apenas o item selecionado da coluna DisponÃveis para a coluna Selecionados;
: transfere apenas o item selecionado para a coluna DisponÃveis;
: transfere todos os itens para a coluna DisponÃveis;
5. Clique em Estoque para selecionar o(s) tipo(s) de estoque(s) a serem visualizados;
6. Clique em Vendedor para selecionar o(s) vendedor(es). Se necessário, utilize as opções Tipo de Venda e/ou Vendedor para auxiliar na pesquisa;
7. Clique em Forma de Pagamento para selecionar a forma de pagamento do pedido. Em seguida, clique no botão Confirmar;
8. Clique em Gerar;
9. Relatório pedidos pendentes de recebimento em modo de impressão.
Dados do relatório:
Data: data que o pedido foi gerado.
Pedido: número do pedido.
Vendedor: nome do vendedor responsável pela geração do pedido.
Cliente: código e descrição do cliente que deu origem ao pedido.
Modelo: modelo do veÃculo pendente de recebimento.
VeÃculo: código do veÃculo.
NF: número da nota fiscal de saÃda.
Emissão: data em que a nota fiscal de saÃda foi gerada.
Forma de Pagamento: condição de pagamento do pedido, de acordo com o filtro selecionado.
TÃtulo: número do tÃtulo originado pelo pedido no módulo contas a receber.
Saldo: valor do pedido.
Placa: placa do veÃculo.
Data Ent.: data de entrega do veÃculo ao cliente.
Vencto.: data de vencimento do tÃtulo.
Ultima Ocorrência do TÃtulo: observação informada no tÃtulo.