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Introdução

Cadastrando e Utilizando a Campanha CRM

CRM

1. Clique em CRM e Campanha CRM;

2. Clique em Insere;

3. Informe os dados cadastrais da campanha, clique Confirmar;

4. Após o registro da campanha, clique em Insere;

5. Insira as regras que irão se aplicar na campanha, bem como as condições de funcionamento da mesma. Clique em Confirmar;

Entendendo os campos:

Tipo: classificação da campanha.

Tabela e Coluna: critérios da campanha. Define o objetivo e público alvo da campanha. Os Itens selecionados são concatenados nos campos Condições para Seleção do público alvo e Restrições para seleção de público alvo.

Operador: define as condições da campanha. Clique neste campo e escolha os critérios em Tabelas e Colunas, podendo incluir um ou mais condições (opção Incluir). Utilize as opções E, OU, Nenhum e selecione os critérios em Tabelas e Colunas.

Valor: aparece somente quando o item da coluna possuem valores para inserção.

Operador Ligação:

6. Após o cadastro das regras, clique no botão Distribuição para classificar o público alvo;

7. Clique no ícone de inserção de dados;

8. Informe o período de execução da campanha e em seguida, clique confirmar;

9. Automaticamente, o sistema irá buscar, os clientes que se adequam a regra estabelecida. A estes clientes, atribuímos o nome de Publico Alvo;

10. Clique no ícone Distribuir;

11. Informe os filtros disponibilizados e selecione o Usuário responsável pelo atendimento, bem como o(s) cliente(s) que foram distribuídos. Clique Confirmar;

12. Serão exibidos os dados da distribuição, clique em Fechar;

13. Os clientes pertencentes à campanha cadastrada - público alvo, aparecerão na agenda dos usuários, indicados pelo ícone .