De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Introdução

XX

CRM

1. No menu principal, clique CRM e Agenda;

2. Clique no botão Atendimento;

3. Informe os dados do atendimento, do cliente e em seguida, selecione-o;

Observação:

• Em caso de primeiro contato da pessoa (física ou jurídica) com a concessionária, faz-se necessário cadastrá-la. Acesse as documentações Cadastro de Pessoa e Cadastro de Prospect e saiba mais.

4. Informe os dados do cliente. Para gerar contato futuro, agende-o através do campo Próximo Contato, em seguida clique em Confirmar;

5. Ao realizar o atendimento do contato futuro, informe os dados de pesquisa e em seguida, selecione o cliente;