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Introdução

Cadastro de Prospect

CADASTRO

1. No menu principal, clique Cadastro e Prospect;

2. Clique em Insere para incluir um novo prospect;

3. Informe os dados cadastrais clique Confirmar;

4. Prospect cadastrado.

Promovendo Prospect a Cliente

CADASTRO

1. No menu principal, clique Cadastro e Prospect;

2. Informe um dos filtros disponibilizados para pesquisa do cliente e em seguida, clique em Promover Cliente;

: Altera o cadastro do prospect.

: Exclui o registro do prospect.

: Promove o prospect a cliente.

: Insere o registro do prospect.

3. Informe os dados cadastrais básicos. Clique em Confirmar;

Observação:

• Caso o Prospect possua o CPF/CNPJ de um cliente já cadastrado, é possível associa-lo ao cliente existente.

4. Preencha as informações da pessoa e em seguida clique Confirmar;

5. Prospect com as informações do Cadastro de Pessoa.