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Introdução
Realizando Atendimento no Balcão
DEALERNET WORKFLOW
1. No menu principal, clique Produtos e Vendas Balcão;
2. Clique no Ãcone 
Seleciona o Cliente;
3. Informe o Nome da pessoa e clique no botão Consultar;
4. Caso não exista a indicação do cadastro de Cliente ou Prospect, siga o passo a passo de 5 e 6. Caso exista a indicação do cliente, siga o passo 7;
5. Clique no botão Novo Prospect;
6. Informe os dados cadastrais do Prospect. Clique em Confirmar;
7. Selecione a pessoa e clique em Fechar;
8. Para visualizar os detalhes do cliente, clique em Informações do Cliente;
9. Consulte as informações do cliente, inclusive o seu hostórico de vendas. Também é possÃvel imprimir os dados disponibilizados. Clique Fechar;
10. Clique no Ãcone Carrinho de Compras;
11. Informe a Referência do produto ou clique no botão 
para seleciona-la;
12. Preencha um dos filtros de pesquisa e clique em Atualizar;
13. Selecione o produto;
14. Informe a quantidade de produtos a serem adicionados ao pedido no campo Solicitada. Clique no botão Gravar Item;
Observações:
- A aplicação de descontos pode ser realizada de duas formas: na inclusão do produto ou após gravá-lo.
- Você pode incluir quantos itens desejar. Basta informar a referência e logo após gravar o produto selecionado.
15. Clique em Aplicar Descontos;
16. Inclua o percentual do desconto e clique em Confirmar;
17. Caso o desconto esteja dentro do limite permitido, este será exibido no campo Desconto. Neste exemplo, o desconto é acima do limite permitido, sendo necessária a Solicitação de Autorização da gerência, clicando no botão Solicitar Autorização;
18. Informe o motivo da solicitação além de informações relevantes no campo Observação. Clique Confirmar;
19. Na página principal, execute a tarefa referente à autorização do desconto do pedido. Clique em Executar Tarefa;
Observação:
- A autorização deverá ser realizada pelo gerente responsável.
20. Clique em Autorizar Pedido;
21. Informe o motivo da autorização. Clique em Confirmar;
22. É necessário Dar Ciência da autorização do desconto, para isto, execute a tarefa;
23. Verifique as informações. Clique em Fechar;
24. Clique no botão Gerar Lista de Separação;
25. Clique em Sim para gerar lista de separação;
26. Na página principal, selecione a tarefa referente à entrega dos produtos. Clique em Executar Tarefa;
27. Clique em Entregar para realizar a entrega do produto no almoxarifado;
28. Clique no botão CheckOut para finalizar o pedido;
Observação:
- O pedido só será efetivado quando o cadastro do solicitante for tipo Cliente. Caso este seja Prospect, será necessário promovê-lo para cliente.
-
É importante verificar se as informações que constam no pedido, estão de acordo com às solicitações do cliente. É de extrema relevância observar todos os detalhes da venda (condição de pagamento, dados do cliente, código e descrição dos itens do pedido e natureza de operação) antes da emissão da nota ou cupom fiscal. Este procedimento garante mais rapidez e segurança no atendimento ao cliente, além de evitar problemas no departamento financeiro.
29. Nota fiscal de saÃda emitida. Clique Confirmar;
30. Nota fiscal autorizada. Clique Ok;
31. Clique em Imprimir Orçamento para emitir o orçamento;
32. Orçamento visualizado. Utilize as opções 
para imprimir e configurar a visualização do orçamento;
33. Caso ocorra venda perdida, clique no botão Cancelar para cancelar a venda;
34. Selecione o produto e o motivo e clique em Confirmar.
