Cadastro de Pessoa

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Edição feita às 14h41min de 3 de junho de 2013 por Flavia.oliveira (disc | contribs)

Tabela de conteúdo

Introdução

Cadastrando Pessoa

Como Cadastrar Pessoa

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Cadastro e Pessoa;

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2. Clique no botão Insere para cadastrar o novo cliente, seja pessoa física ou jurídica;

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3. Na aba Dados informe os dados cadastrais do cliente;

Observação:

Os campos indicados com * são de caráter obrigatório.

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4. Preencha os dados referentes à escolaridade, estado civil e renda mensal. Clique no botão Confirmar;

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5. Na aba Documentos cadastre os documentos necessários do cliente, informando o Tipo de Documento, Número Documento e a UF. Logo após, clique Confirmar;

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6. Na aba Endereço, informe os Tipos de Endereço e a Ãrea Geográfica. Clique no botão Confirmar;

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7. Na aba Telefone, informe o número de telefone do cliente. Clique Confirmar;

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8. Na aba Hobby informe o hobby do cliente. Clique Confirmar;

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9. Na aba Potencial Compra, informe a família potencial de compra do cliente. Clique Confirmar;

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10. Na aba Auditoria verifique o histórico do cadastro do cliente. Nesta aba são armazenadas todas as alterações atreladas ao cliente. Clique no botão Confirma;

11. Cadastro previamente efetuado.

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Informações Cadastrais Adicionais

Empresa

DEALERNET WORKFLOW

1. Após o cadastro do cliente, clique no botão Empresa;

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2. Clique no botão Insere para incluir os registros da empresa na qual a pessoa pertence;

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3. Selecione a Empresa, Tabela de Preço. Marque a opção ISS Retido somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido;

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4. Na aba Usuário informe o Tipo Venda e clique no botão Arquivo:Cadpessoa14.jpg para selecionar o Vendedor;

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5. Selecione o responsável pelo atendimento e clique em Confirmar;

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6. Registro incluso, clique Fechar;

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Análise Crédito

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Análise de Crédito;

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2. Clique no botão Insere para incluir o novo registro;

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3. Informe o Valor da Negociação para que este seja analisado. Caso exista alguma informação complementar, preencha-a no campo Observação;

4. Clique em Confirmar;

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5. Verifique o registro incluso. Clique em Fechar;

Observação;

  • Para editar ao registro, clique no botão [[]].

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6. Na página principal, execute a tarefa referente à solicitação de crédito;

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7. Confirme os dados clicando em Autorizar Limite de Crédito;

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8. Após a liberação, caso exista alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique no botão Fechar.

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Enquadramentos

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Enquadramentos;

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2. Clique no botão Insere para incluir um novo registro;

Arquivo:Cadpessoa26.jpg

3. Informe a Data de Vigência e se houver a Data Validade;

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4. Clique no botão Arquivo:Cadpessoa14.jpg para selecionar o enquadramento;

Arquivo:Cadpessoa28.jpg

5. Selecione o enquadramento;

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6. Clique no botão Arquivo:Cadpessoa14.jpg para selecionar o Município;

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7. Para informar o município, basta preencher um dos filtros de pesquisa e seleciona-lo;

8. Preencha os demais campos e clique em Confirmar;

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9. Verifique os dados cadastrados e clique em Fechar.

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Segmento de Mercado

DEALERNET WORKFLOW

Ao definir o segmento de mercado do cliente, este será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema.

1. Clique em Segmento de Mercado para definir o segmento de mercado do cliente;

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2. Clique no botão Insere;

Arquivo:Cadpessoa34.jpg

3. Informe a Origem da Nota Fiscal e o Segmento Mercado. Clique no botão Confirmar;

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4. Verifique os dados cadastrados. Clique Fechar.

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Financeiro

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Financeiro;

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2. Na aba Dados, preencha os campos financeiros;

3. Verifique os demais campos preenchidos por default. Clique Confirmar.

Arquivo:Cadpessoa43.jpg

Endereço

DEALERNET WORKFLOW

Através desta opção, é possível informar o endereço do cliente, tanto residencial, quanto comercial. Completando assim, os dados cadastrais do cliente.

1. Clique no botão Endereço;

Arquivo:Cadpessoa44.jpg

2. Clique em Insere para incluir um novo registro;

Arquivo:Cadpessoa45.jpg

3. Preencha os dados do endereço, de acordo com o Tipo de Endereço selecionado;

4. Clique no botão Arquivo:Cadpessoa14.jpg para selecionar o Município;

Arquivo:Cadpessoa46.jpg

5. Informe um dos filtros de pesquisa. Logo após, selecione o município do cliente;

Arquivo:Cadpessoa47.jpg

6. Caso exista o ponto de referência, informe-o. Clique Confirmar;

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7. Verifique o endereço cadastrado. Clique no botão Fechar.

Observações:

  • Para atualizar o endereço, clique no botão [[]].
  • É possível incluir novos registros de endereço. Para isto, clique no botão [[]].

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Ficha Cadastral

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Ficha Cadastral;

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2. Clique no botão Insere para incluir um novo registro;

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3. Informe os demais dados cadastrais do cliente logo após, clique em Profissional;

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4. Preencha os dados profissionais. Caso exista alguma informação relevante, informe-a no campo Observação. Clique Confirmar;

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5. Registro cadastrado. Clique Fechar;

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6. Clique no botão Ref Pessoal;

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7. Clique em Insere;

Arquivo:Cadpessoa61.jpg

8. Informe os dados referentes à referência pessoal. Clique Confirmar;

Arquivo:Cadpessoa62.jpg

9. Clique no botão Ref Comercial;

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10. Clique no botão Insere;

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11. Informe os dados bancários e logo após, clique Confirmar;

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12. Clique no botão Bens Pessoais;

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13. Clique no botão Insere para incluir o registro do bem;

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14. Informe a Descrição do Bem e o Valor. Clique Confirmar;

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15. Clique no botão Confirmar.

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Ficha do Cliente

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A Ficha do Cliente mostra as informações gerais do cliente, assim como os pagamentos efetuados, o histórico de compras, ocorrências, além dos dados financeiros.

As informações adicionais referentes às ocorrências impressas da pessoa Física e Jurídica, são de acordo com as observações estabelecidas no botão Ocorrência.</p>

1. Clique no botão Ficha do Cliente;

Arquivo:Cadpessoa71.jpg

2. O sistema irá disponibilizar a ficha do cliente. Para mais configurações de visualização, clique no menu Arquivo:Cadpessoa79.jpg;

Arquivo:Cadpessoa73.jpg

Informações Adicionais

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Após o cadastro, é possível habilitar como padrão o envio de E-mail e SMS. Além de desativar o cliente.

1. Após selecionar o cliente, verifique que por default, o sistema irá habilitar a opção Aceita SMS;

2. Clique no botão SMS;

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3. Se o cadastro estiver ativo, ao clicar no botão, o sistema irá desativar o envio de SMS. Sendo assim, é obrigatório o preenchimento do campo Observação. Clique Confirmar;

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4. Observe que a opção Aceita Email também está habilitada por default. Clique no botão Email;

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5. Devido a opção estar marcada, ao clicar no botão email o sistema desabilita o envio do e-mail. Informe o motivo no campo Observação e clique Confirmar;

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6. Para desativar o cliente, clique em Desativar.

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