De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastrando Pessoa 2.1 Como Cadastrar Pessoa 2.2 Informações Cadastrais Adicionais 2.2.1 Empresa 2.2.2 Análise Crédito

Introdução

Cadastrando Pessoa

Como Cadastrar Pessoa

DEALERNET WORKFLOW

1. No menu principal, clique Cadastro e Pessoa;

2. Clique no botão Insere para cadastrar o novo cliente, seja pessoa física ou júrídica;

3. Na aba Dados informe os dados cadastrais do cliente;

Observação:

Os campos indicados com * são de carater obrigatório.

4. Preencha os dados referentes à escolaridade, estado civil e renda mensal. Clique no botão Confirmar;

5. Na aba Documentos cadastre o(s) documento(s) necessários do cliente, informando o Tipo de Documento, Número Documento e a UF. Logo após, clique Confirmar;

6. Na aba Endereço, informe os Tipos de Endereço e a Área Geográfica. Clique no botão Confirmar;

7. Na aba Telefone, informe o número de telefone do cliente. Clique Confirmar;

8. Na aba Hobby informe o hobby do cliente. Clique Confirmar;

9. Na aba Potencial Compra, informe a família potencial de compra do cliente. Clique Confirmar;

10. Na aba Auditoria verifique o histórico do cadastro do cliente. Nesta aba são armazenadas todas as alterações atreladas ao cliente. Clique no botão Confirma;

11. Cadastro previamente efetuado.

Informações Cadastrais Adicionais

Empresa

DEALERNET WORKFLOW

1. Após o cadastro do cliente, clique no botão Empresa;

2. Clique no botão Insere para incluir os registros da empresa na qual a pessoa pertence;

3. Selecione a Empresa, Tabela de Preço. Marque a opção ISS Retido somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido;

4. Na aba Usuário informe o Tipo Venda e clique no botão para selecionar o Vendedor;

5. Selecione o responsável pelo atendimento e clique em Confirmar;

6. Registro incluso, clique Fechar;

Análise Crédito