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CRM
A Transferência de Atendimentos em Aberto tem por objetivo permitir que o usuário transfira todos os atendimentos em aberto do nome de um determinado usuário para outro, ou seja, mudar o responsável de atendimento.
1. No menu principal selecione Configuração, Transferência e de Atendimentos em Aberto;
2. Na janela Transferência de Atendimentos em Aberto preencha os campos correspondentes à Origem e Destino do usuário;
Origem:
Empresa, Grupo e Responsável - são filtros para que o usuário possa localizar qual o usuário terá seus atendimentos em aberto a serem transferidos.
Contabilizar:
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Atendimentos Comerciais - ao selecionar, indica que os atendimentos comerciais em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de Aniversário - ao selecionar, indica que os atendimentos de aniversário em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino. No caso específico de atendimentos de aniversário, o que deverá ser transferido são os clientes vinculados ao id do usuário origem para o destino, ou seja, os que deverão ser informados na agenda sobre o aniversário desse cliente é o novo usuário.
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Atendimentos de Pós Vendas - ao selecionar, indica que os atendimentos de pós-vendas em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de OS - ao selecionar, indica que os atendimentos de OS em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
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Atendimentos de Agendamento - ao selecionar, indica que os atendimentos de agendamento em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.
Total de Atendimentos a Transferir - contabiliza a quantidade de atendimentos que podem ser transferidos (que estão em aberto) de acordo com as opções marcadas nos check box.
Destino:
Empresa e Grupo - são filtros para possibilitar a localização do usuário que receberá o atendimento em aberto do usuário Origem. Os campos deverão ser em função cascata (Empresa e Grupo).
Usuários - mostram os usuários da Empresa e Grupo selecionados no filtro anterior serão mostrados nesta janela, podendo selecionar mais de um usuário.
3. Em seguida clique no botão Transferir para transferir os atendimentos selecionados do usuário de origem para o usuário de destino;
Notas:
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Caso seja selecionado mais de um usuário de destino, os atendimentos deverão ser divididos de maneira igual para os usuários de destino selecionado.
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Toda vez em que for realizar a transferência de atendimento do tipo agendamento que não tenham agendamentos vinculados, a mensagem abaixo aparece. Se clicar em Sim, apenas os atendimentos que não possuem agendamento são transferidos e caso clique em Não, o sistema apresenta uma tela com os clientes agendados e com as seguintes informações: nome do cliente, data e hora do agendamento e nome do consultor.
4. Clique OK;
5. Atendimentos em aberto transferidos para outro usuário.
