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Tabela de conteúdo |
Introdução
Para ter acesso ao sistema, você precisa ser um usuário. A opção usuários do sistema de segurança é responsável pelo cadastro, alteração, consulta, exclusão, senha, comissão, acesso dos usuários e impressão do código de barras.
O código de barras geralmente é utilizado para marcar tempo de execução do serviço na Oficina. Ver documentação Marcação de Tempo.
Utilizando Cadastro de Usuários
Cadastrando Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Incluir;
3. Na janela Inclusão de Usuários, preencha com dados do usuário;
Código e Matrícula: número do registro do usuário na empresa.
Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.
4. Digite o Nome do usuário. Selecione o cargo na opção Tipo e digite o Nome de Guerra;
Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).
Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.
Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.
Atendimento Médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.
5. Selecione o grupo de trabalho ao qual o usuário pertence em Equipe (ver documentação Equipe de Usuários);
Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.
Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).
Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico e o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Cadastro Ocupação Funcionários.
6. Informe a Data de Admissão do usuário;
Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.
Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).
Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.
% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.
Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.
Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).
Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.
Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.
Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.
7. Informe o e-mail do usuário em Caixa Postal;
8. Se o usuário possui habilitação, informe o n.º em C.N.H;
9. Preencha a descrição do Perfil do usuário;
Nota: na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.
10. Para associar grupos, clique Grupos;
Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.
Nota: para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.
11. Selecione os grupos e clique Confirmar;
12. Para cadastrar senha, clique Senha;
13. Digite a Senha e clique OK;
Nota: Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.
14. Clique Confirmar;
15. Usuário cadastrado.
Alterando Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Alterar;
Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Na janela Alteração de Usuários, altere os dados:
Matrícula: número do registro do usuário na empresa.
Cód. Fun. Montadora: número do cadastro do Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos no fabricante. Para as concessionárias Ford e GM o sistema permite informar caracteres especiais no campo.
Tipo: cargo do usuário.
Veículos: habilita quando cargo for Vendedor de Veículos. Serve para informar qual área o vendedor irá atuar (Novos, Usados ou Ambos).
Placa: habilita quando cargo for Entregador. Serve para informar placa do veículo do entregador de peças. Utilizada para distribuir entrega de peças no módulo Balcão - Romaneio.
Setor: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para informar à área que o mecânico vai atuar na oficina.
Atendimento Médio na Recepção: habilita quando cargo for Recepcionista. Serve para informar o tempo médio de atendimento por cliente na recepção.
Equipe: grupo de trabalho ao qual o usuário pertence (ver documentação Equipe de Usuários).
Cliente: válido somente para bandeiras FORD e VW quando os cargos forem Vendedor de Veículos e Gerente de Veículos. Deve cadastrar o usuário no Cadastro de Cliente e associá-lo. O sistema utiliza as informações do cadastro do vendedor (cpf, etc.) para informar as vendas realizadas ao fabricante.
Tipo do Func: habilita quando cargo for Mecânico. Utilizado para classificar o usuário que faz marcação de tempo (direto) ou que trabalha na oficina sem marcação (indireto).
Ocupação: habilita quando cargo for Mecânico o tipo do Func for Indireto. Utilizado para indicar a função do usuário na oficina. Ver documentação Cadastro Ocupação Funcionários.
Data de Admissão: data contratação do usuário;
Data de Afastamento: data de desligamento. Informar somente quando for desativar usuário.
Nota: Caso exista mais de um usuário cadastrado com o mesmo nome de guerra e tipos diferentes, ao informar a Data de Afastamento, o sistema emite mensagem "Deseja alterar a Data de Afastamento para os demais tipos do usuário 'XXX' ?", se clicar em Sim o sistema irá salvar a data de afastamento em todos os usuários do mesmo nome de guerra e Não irá alterar apenas o usuário em questão.
Tempo Inativo: indica em quanto tempo o sistema irá solicitar que o usuário entre novamente a senha (sistema em execução, mas sem uso).
Prioridade: escala 0 a 9 de prioridade para execução do sistema. Quanto maior escala, menor a prioridade.
% Agenda: informar o percentual de agendamento que será permitido por cada funcionário. Esta informação é válida apenas para a bandeira Honda.
Recebe E-mail de Campanhas Desatualizadas: ao marcá-la, o funcionário recebe informativo de campanha desatualizada por e-mail. Para marcar esta opção, é necessário ter um código de cliente vinculado.
Pratica descontos acima do permitido: ao marcá-la, o usuário pode conceder descontos acima da política definida para seu cargo (tipo).
Pemitir desconciliação: ao marcá-la, o usuário permite realizar a desconciliação feita por outro usuário.
Limite de Crédito Máximo Permitido: informar quanto de limite de crédito o usuário pode conceder a um cliente.
Recuperação de Dados: ao marcá-la, o usuário poderá cadastrar informações quando ocorrer problemas no sistema. Ex: restaura-se um backup do banco e abrirá tela para cadastrar dados.
Caixa Postal: o e-mail do usuário.
C.N.H: número da habilitação.
Perfil: descrição do perfil do usuário. Na tela de acesso, ao efetuar login o campo Perfil é habilitado para seleção, ao invés do Tipo. Caso o Perfil não esteja preenchido, a opção Tipo é apresentada.
4. Para associar grupos, clique Grupos;
Os grupos de usuários estão associados a diferentes janelas e botões no sistema para facilitar o processo de permissão do usuário. Desta forma, basta associar o usuário ao grupo e este já terá acesso a todas as funções pertinentes ao grupo.
Nota: para incluir um novo tipo para usuário, clique em Incluir.
5. Selecione os grupos e clique Confirmar;
6. Para alterar senha, clique Senha;
7. Digite a Senha e clique OK;
Nota: Ao marcar a opção Supervisor o usuário terá perfil de administrador com acesso irrestrito ao sistema.
8. Para cadastrar/alterar a comissão do usuário, clique Comissão;
9. Na janela Comissões, clique Incluir;
10. Selecione a natureza de operação em Tipo de Movimento;
É através da natureza de operação que se comissiona o usuário. Ao utilizar a natureza em qualquer movimentação no sistema, o usuário será comissionado.
11. Informe o percentual de acordo com cargo do usuário e clique OK;
Exemplo: se for vendedor de veículos novos preencha o campo Novos dos grupos Comissão Geral Veículos e Comissão Individual de Veículos.
12. Comissão cadastrada. Há outras opções Alterar, Excluir e Consultar comissão. Clique Voltar;
13. Clique Confirmar;
14. Usuário alterado.
Associando Usuário a Empresas
MÓDULO SEGURANÇA
Para empresas que possui estrutura Matriz e Filial é permitido que o usuário tenha acesso a mais de uma empresa, desde que esteja associado a elas.
Neste caso é necessário informar em qual empresa usuário está locado.
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Empresas;
Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Na janela Funcionário x Empresa, selecione a empresa e adicione através dos botões de ação;
4. Empresa associada. Para definir qual a empresa o usuário está lotado, selecione a empresa e clique Empresa Lotação;
5. A empresa é marcada. Clique OK;
6. Usuário associado a empresas.
Associando Usuário ao Departamento
MÓDULO SEGURANÇA
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, selecione o usuário e clique Departamento;
3. Na janela Funcionários x Departamento, selecione o departamento e adicione através dos botões de ação;
4. Usuário(s) associado(s) ao(s) departamento(s). Clique em OK.
Excluindo Usuário
MÓDULO SEGURANÇA
O usuário somente será excluído se não tiver realizado nenhum procedimento no sistema. Se isto ocorrer, pode ser desativado. Para desativá-lo, basta incluir a data de afastamento no seu cadastro.
1. No menu principal ir Cadastros e Usuários;
2. Na janela Funcionários, clique Excluir;
Nota: Para listar todos os usuários ativos, marque a opção Listar Apenas Usuários Ativos.
3. Clique Sim para confirmar a exclusão;
4. Cadastro excluído.