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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Importação de Notas Fiscais de Veículos permite que as Notas Fiscais de Entrada dos veículos faturados pela YAMAHA para a concessionária, sejam atualizadas de forma automática no sistema, gerando os respectivos registros de Nota Fiscal.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam pendentes de recebimento (em trânsito) até a chegada física do veículo. Após chegada e conferência, registre a data e o recebimento (Ver documentação Nota de Entrada - Realizando Entrada de Nota em Trânsito de Veículos).
O sistema irá cadastrar automaticamente o modelo/família e o código de modelo da montadora, quando estes não existirem. Para isto, faz-se necessário que o parâmetro Cadastro de Modelo Sequencial esteja configurado com Valor Sim. Vale ressaltar que para não haver duplicação de modelos, deve-se atualizar os modelos cadastrados, preenchendo, na tabela Modelos de Veículos, o código do modelo na montadora (cprod).
Após processar importação, é possível gerar relatório para consulta de notas ficais.
Configurações
Importando DANF-e
Como Importar DANF-e
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Danfe;
2. Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
Nota:
-
O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
3. Clique no botão Arquivo para selecionar um único arquivo a ser importado;
4. Clique no botão (
) para selecionar o diretório de backup dos arquivos de importação;
Notas:
-
A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório".
-
Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
5. Selecione o arquivo no diretório salvo e clique Abrir;
Nota:
- Na pasta de armazenamento poderá conter vários arquivos, mas apenas um poderá ser selecionado para importação.
6. Após selecionar o arquivo clique Importar;
7. Processando importação;
8. Clique OK;
9. Selecione o arquivo importado e clique na aba Veículos para registrar os dados do arquivo importado no sistema;
10. Preencha as informações pendentes da nota (campos em branco);
Notas:
-
Alguns campos ficam bloqueados impedindo a alterações das informações da nota, assim, apenas os campos habilitados é que podem ser editados.
-
O preenchimento do Renavam é feito de forma automática, de acordo com a informação contida no DANFE XML. Esta informação pode ser alterada antes de processar o arquivo.
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
11. Clique no botão (
) para selecionar o modelo;
Nota:
-
Com a implantação do cadastro automático do modelo/família e o código de modelo da montadora, quando estes não existirem, não será possível editar as informações referentes aos Dados do Veículo.
12. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
13. Selecione o modelo e clique em Voltar;
14. Clique Processar;
15. Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
16. Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos;
17. Clique Processar;
Nota:
-
Se o prazo de pagamento da obrigação não for preenchido, a mensagem aparece solicitando o preenchimento. Clique em Sim para que o arquivo seja processado sem a informação. Caso clique em Não o processo será interrompido.
18. Arquivo sendo processado;
19. Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
20. Clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação com o número da nota que foi gerado após o processamento;
21. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados é indicada no campo Importadas;
22. Clique no botão Imprimir;
23. Para visualizar os dados do arquivo importado, clique Preview;
24. Para visualizar o arquivo, clique em Imprimir.
Como Importar DANFE em Lote de Arquivos XML
Este processo importar os arquivos em lotes no formato XML.
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal clique Arquivo e Importar Danfe;
2. Na janela Importação DANFE, selecione o Tipo de Importação: NF de Veículo;
Nota:
-
O sistema bloqueia a aba de "Veículos" caso não haja arquivos importados ou se o DANFE não for uma NF de Veículo. Apenas após a importação de um arquivo, a aba será habilitada.
3. Clique no botão Diretório para selecionar a pasta onde os arquivos a serem importados estão salvos;
4. Clique no botão () para selecionar o diretório de backup dos arquivos de importação;
Notas:
-
A escolha do diretório de backup é obrigatória. Caso não seja escolhida, o sistema emite mensagem "Backup dos Arquivos de Importação: Preenchimento Obrigatório".
-
Ao definir o diretório de backup, o sistema cria uma pasta contendo os arquivos importados, de acordo com a data de importação, com a seguinte nomenclatura: (AAAA/MM/DD).
5. Selecione a pasta que contém os arquivos e clique OK;
6. Após selecionar o arquivo clique Importar;
7. Processando importação;
8. Clique OK;
9. Selecione o arquivo importado e clique na aba Veículos para registrar os dados do arquivo importado no sistema;
(
): indica que o arquivo está pronto para ser importado.
(
): indica que o arquivo já foi processado.
10. Clique no botão (
) para selecionar o modelo;
11. Utilize os campos Inicial, Final ou Contendo para pesquisar o modelo do veículo na tabela Molicar;
12. Selecione o modelo e clique em Voltar;
13. Clique Processar;
14. Na janela Notas Fiscais de Entrada Veículos selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo;
15. Para bloquear os veículos no estoque, marque Bloquear Veículos até e informe até que data e hora o veículo ficará bloqueado no estoque. O veículo aparecerá bloqueado na janela de Estoque e Comercialização - módulo Veículos;
16. Clique Processar;
Nota:
-
Se o prazo de pagamento da obrigação não for preenchido, a mensagem aparece solicitando o preenchimento. Clique em Sim para que o arquivo seja processado sem a informação. Caso clique em Não o processo será interrompido.
17. Arquivo sendo processado;
18. Os veículos são registrados no sistema. As notas de entrada ficam pendentes de recebimento (veículo em trânsito) até registrar sua data e informações. Clique OK;
19. Clique no botão Resultado para visualizar o Relatório de Importação com o número da nota que foi gerado após o processamento;
20. Importação concluída (
). A quantidade de registros processados é indicada no campo Importadas;
21. Clique no botão Imprimir;
22. Para visualizar os dados do arquivo importado, clique Preview;
23. Para visualizar o arquivo, clique em Imprimir.
