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Tabela de conteúdo |
Introdução
A Nota de Transferência Interna (NTI) é um processo de controle de gastos internos com manutenção dos veículos, cuja despesa é debitada em seu respectivo departamento.
As Notas de Transferência Interna (NTI) pode ser do tipo: NTI só serviços ou NTI de serviços e peças. No caso da NTI de serviços e peças, é necessário emitir nota fiscal das peças consumidas. Desta forma, o sistema realiza o ajuste fiscal no crédito e débito dos impostos, referente as peças compradas para revender e que foram utilizadas internamente.
Vale ressaltar que o tipo de OS para emitir NTI é de Departamento ou Reclamação.
Configurações
Parâmetros
Escriturar NTI Peças no Registro de Entrada
Emissão NF de Peças com NTI em Aberto
Verificar NTIs em Aberto na Emissão da NFSV
NTI entra no Custo do Veículo após Venda
NTI entra no Custo Contábil do Veículo
NTI entra no Custo do Veículo antes Venda
NTI compõe o Custo Gerencial do Veículo
Tabela
Nota de Transferência Interna
Abrindo Ordem de Serviço
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal, clique Serviços e Ordem de Serviço ou no ícone 
;
2. Na janela Ordem de Serviço clique Incluir;
3. Informe a placa do veículo no campo Placa ou o número do Veículo;
4. Tecle TAB para que as informações referentes ao veículo sejam preenchidas automaticamente;
5. Preencha os campos Comb.(%), Km Atual, Prisma e Prev. Entrega;
6. Em seguida clique Serviços;
7. Na janela Serviços da O.S. clique Incluir;
8. Preencha os campos Tipo O.S., T.M.O., Observação e Distribuição Oficina;
Nota:
- O Tipo OS interna é sempre de Departamento ou Reclamação, conforme configuração na Tabela Tipos de O.S..
9. Em seguida clique OK;
10. Serviço cadastrado. Clique Voltar;
11. Na janela Inclusão de Ordem de Serviço clique Confirma;
12. Clique em Sim para escolher um contato para receber SMS;
13. Escolha um contato e clique OK;
14. Imprima a O.S. através da opção Sim;
13. Ordem de Serviço criada. Ir para tópico Requisitando Peça/Execução do Serviço.
Requisitando Peça/Execução do Serviço
MÓDULO OFICINA
Se for utilizar peças para a execução do serviço, abra uma requisição de peças. Ao gerar a requisição, é impressa uma lista no almoxarifado onde será identificada qual peça está sendo requisitada. Com esta lista, o estoque libera a peça para a Oficina.
Se o produto não tiver saldo em estoque, pode-se abrir uma Requisição de Compra. Ver documentação Requisição de Compras pela Oficina.
Após chegada da peça, o serviço pode ser executado. Para executar o serviço, o mecânico terá que cronometrar o tempo utilizado para realização do serviço. Esta marcação é realizada através da opção Marcação de Tempo. Ver documentação Marcação de Tempo.
1. Na janela Ordem de Serviço clique Requisição;
2. Na janela Requisição de Materiais clique Incluir;
3. Na janela Produtos da Requisição de Materiais tecle TAB para aparecer as informações da O.S. Selecione a O.S. e clique Incluir;
4. Na janela Produtos digite o código do Produto ou selecione através ;
Nota:
-
Caso a opção Requisita pertencente ao campo Peças estiver configurado para Última Compra na tabela Tipos de O.S., o sistema irá sugerir o valor da última compra toda vez em que for fazer requisição de materiais. Para utilizar o preço da última compra, selecione a nota fiscal e clique em Confirma;
5. Tecle TAB;
6. No campo Quantidade informe a quantidade do produto na opção Requisitada;
Nota:
-
A opção Atendida informa a quantidade solicitada que existe em estoque, caso o usuário informe a quantidade e a opção A Comprar seja preenchida é porque não existe a quantidade de peça(s) suficiente(s) em estoque e precisa ser comprada.
7. Clique OK;
8. Em seguida, clique Voltar;
9. Na janela Produtos da Requisição de Materiais aparecem os produtos associados a O.S. Clique Voltar;
10. Clique Imprimir. A lista é impressa no almoxarifado para identificação e liberação da peça à Oficina;
11. Clique Sair;
12. Após chegada da peça, execute o serviço através da marcação de tempo. Ver documentação Marcação de Tempo.
Encerrando O.S.
MÓDULO OFICINA
Após conclusão do serviço, este deve ser encerrado.
1. Na janela Ordem de Serviço clique Tipos de O.S.;
2. Clique Encerrar;
Se a O.S. possui Serviço de Terceiros (AF) e a nota de entrada do serviço ainda não foi registrada, aparecerá a janela abaixo informando a AF pendente de nota:
Para encerrar O.S. realize a entrada na nota ou o gerente pode autorizar o seu encerramento sem a NE:
3. Na janela Finalização de O.S. por Tipo selecione o Motivo e clique OK;
Nota:
- Utilize os motivos que envolvam NTI.
O motivo de encerramento pode deixar a O.S que possui somente serviços, pendente para emissão da NTI. Basta configurar o parâmetro Emite NF de Peças de NTI p/ NTI em Aberto para "N" e configurar o motivo para situação "Pendente NF" na Tabela Motivos Encerramento O.S. Após gerar a NTI, a O.S. é encerrada.
4. Clique Voltar.
Emitindo Nota Fiscal
MÓDULO OFICINA
1. Na janela Ordem de Serviço clique N.F.;
2. Clique Incluir;
Caso o parâmetro Emissão NF de Peças com NTI em Aberto estiver configurado para "N" (não), aparece a mensagem seguir:
Para emitir a nota, cadastre a NTI ou configure o parâmetro para "S" (sim).
3. Na janela Emissão de Nota Fiscal de Saída selecione o Tipo de documento, Forma de Pagamento e se for cartão, o nome do Cartão de Crédito. Clique OK;
4. Selecione a impressora fiscal e clique OK;
5. Informe a Senha para autorizar a emissão da nota fiscal da Oficina;
6. Selecione a forma de pagamento. Clique OK;
7. Cupom gerado, clique OK;
8. No caso de nota fiscal: clique Sim para imprimir a data de saída na nota da O.S.;
9. O cupom é gerado ou a nota fiscal é impressa. Clique Voltar.
Cadastrando NTI
MÓDULO OFICINA
1. No menu principal clique Serviços e Nota de Transferência Interna (N.T.I.);
2. Na janela N.T.I. clique Incluir;
3. Selecione o Departamento responsável pela despesa, Tipo Movimento e Data Inicial;
Nota:
- O botão habilita os campos Data da N.T.I., Hora e Data Final que podem ser alterados.
4. Clique Ordem de Serviço para associar O.S.'s a NTI;
5. Na janela O.S.'s da N.T.I. selecione as O.S. e clique OK;
6. Clique Confirma;
Nota:
-
Se o parâmetro Emissão NF de Peças com NTI em Aberto estiver configurado para "N" e o motivo de encerramento O.S. configurado para situação "Pendente NF" na Tabela Motivos Encerramento O.S., ao gerar a NTI de O.S. que possui somente serviços, seu status será alterado para "Encerrado". Para conferir, basta gerar o relatório de NTI's Pendentes antes e depois.
7. Nota de Transferência Interna cadastrada.
