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CRM

É importante para as ações de marketing e para o contato, que o cadastro do cliente esteja sempre atualizado. Toda vez que ocorrer um atendimento, atualize os dados do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão para alterar o cadastro;

4. Na aba Perfil do Cliente, clique Alterar;

5. Somente os campos que estão habilitados podem ser alterados;

6. Para incluir ou alterar dados sobre Bens, Cartões de Crédito, Cancelar SMS, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Endereços Adicionais e Informações Complementares clique em uma das opções e preencha informações;

Endereços Adicionais: mostra os endereços já cadastrados. Para adicionar um novo endereço, clique Incluir Endereço.

7. Preencha os dados do endereço. Informe se o endereço será para receber correspondência ou cobrança. Clique Gravar;

Nota:

• Utilize a opção para consulta do CEP.

8. Endereço incluído. Clique Fechar;

Cancelar SMS: desativa o envio de SMS.

9. Selecione o Nível de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;

Assunto: motivo para desativar envio de SMS. O sistema traz a informação default, podendo ser alterada.

Nível imp.: nível de importância da informação.

Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.

Bens: os bens do cliente pode ser um veículo, imóvel, etc. Para incluir bens do cliente, digite as informações nos campos Descrição, Tipo, Ano, Ônus (saldo devedor relativo ao bem), Nome do Credor, Data da Liquidação e Valor (valor quitado). Em seguida, clique Gravar.

10. O bem foi incluído. Para adicionar outros bens, clique Incluir. Para alterar ou excluir bem, selecione o bem e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Ref. Pessoal: informe as pessoas indicadas como referência pelo cliente. Digite Nome, Telefone e Observação. Em seguida, clique Gravar.

11. A referência foi incluída. Para adicionar outras referências pessoais, clique Incluir. Para alterar ou excluir referência, selecione a referência e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Ref. Bancária: informe dados da conta bancária do cliente e clique Gravar.

12. Dado financeiro incluído. Para adicionar outras contas, clique Incluir. Para alterar ou excluir conta, selecione a conta e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Cartões de Crédito: digite as informações sobre os cartões de crédito que o cliente possui e clique Gravar.

13. Cartão de Crédito incluído. Para adicionar outros cartões, clique Incluir. Para alterar ou excluir cartão, selecione o cartão e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Contatos: para adicionar pessoa de contato do cliente. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone, Data de Aniversário. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Responsável pela Frota. Informe o Dia, Hora e E-mail para contato e clique Gravar.

14. Contato incluído. Para adicionar outros contatos, clique Incluir. Para alterar ou excluir contato, selecione o contato e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;

Informações Adicionais: digite os dados do conjugue, financeiros e pessoais do cliente. Estas informações serão visualizadas ao imprimir a Ficha do Cliente. Na Tabela de Informações Adicionais do Cliente do sistema DealerNet é feito o cadastro dos dados do conjugue, financeiros e pessoais e é onde se define quais informações irão aparecer para cada Tipo de pessoa (Física/Jurídica).

15. Dados financeiros e pessoais incluídos. Clique OK;

16. Ao concluir, clique Gravar.