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CRM
O Encaminhamento facilita o fluxo da loja direcionando o cliente do Show Room para a agenda do vendedor.
- Os Tipos de Encaminhamento são:
- se não tiver atendimento em aberto, é "1ª Visita".
- se tiver atendimento e não for de agendamento, é "Retorno".
- se tiver atendimento e o último atendimento for um atendimento de agendamento, é "Retorno Agend.".
Notas:
- A identificação do Tipo de Encaminhamento é feito de forma automática e o sistema não permite sua alteração.
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Apenas para as concessionárias de bandeira VOLKS, o retorno agendado é somente quando se tem um contato para aquele determinado dia e o encaminhamento é realizado, ou seja, o cliente realmente compareceu no dia agendado. Essas informações são visualizadas através do Relatório Fluxo de Loja.
1. No menu principal clique no ícone 
;
2. Na janela Encaminhamento informe Nome, DDD, Fone, tipo da Mídia e o Meio de contato do cliente;
Nota:
- A informações do Meio serão visualizadas através do Relatório Fluxo de Loja.
3. Em seguida clique 
para pesquisar;
4. Para os clientes que estão realizando a 1ª Visita e não tenha cadastro no sistema, clique Cadastrar Prospect;
5. Preencha os dados do cliente, clique Gravar;
6. Após realizar cadastro do cliente, verifique a Disponibilidade da Empresa, Grupo e Data Prevista e clique no botão 
para encaminhar o cliente para a agenda do vendedor;
Notas:
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A tela abaixo mostra primeiramente os vendedores disponíveis e a partir dai é seguido o processo de fila, ou seja, a proporção em que o atendimento for acontecendo o vendedor vai para o final da fila dos disponíveis.
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É possível visualizar os resultados da pesquisa feita, os atendimentos pendentes e as disponibilidades dos usuários para realização de novos encaminhamentos.
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Toda vez em que for passar o mouse em cima na coluna de Usuário o nome completo do vendedor juntamente com o número do ramal e número do rádio aparecem. Estas informações são cadastradas através do Cadastro de Usuários, do sistema FiatNet/DealerNet.
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Antes de selecionar o vendedor verifique a sua disponibilidade, através da indicação dos Status. É possível também visualizar a situação em que cada funcionário se encontra, através da opção Situação dos Funcionários.
7. Selecione o Assunto do Atendimento e clique em Avançar;
8. Cliente encaminhado, clique em OK;
9. Para acessar atendimento realizado, clique Sim;
10. Visualize as informações do atendimento do cliente, clique Fechar;
Nota:
- É possível incluir/alterar as informações do atendimento e do contato.
11. Cliente encaminhado.
