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Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.

É possível visualizar os clientes que foram negativados e seus respectivos motivos através do relatório Clientes Motivo de Negativação.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;

2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente;

3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;

4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;

5. Digite o Motivo Nega. (cadastrado na Tabela Motivos de Negativação) e informações sobre a negativação. Selecione o Nível de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;

Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito.

Nível Imp.: nível de importância da informação.

Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.

6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.

Nota:

• Toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.