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CRM

Esta opção serve para registrar os veículos que o cliente/prospect possui.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ou pelo contato agendado. Ver tópico Consultando a Agenda.

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar cliente. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão para alterar cadastro;

4. Na janela Detalhe do Cliente, clique Incluir Veículo de Posse;

5. Se o cliente/prospect possui um veículo virtual (indicado na cor "verde") clique ao lado do veículo para cadastrá-lo.

Ex:

6. Preencha as informações do veículo;

Nota: no campo Status do veículo temos:

1. Veículo Novo: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de NOVOS / veículo foi cadastrado pelo DMS sem placa;

2. Veículo Usado: veículo com Nota Fiscal de Saída do Estoque de USADOS / veículo foi cadastrado pelo DMS com placa;

3. Veículo Novo Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Novo;

4. Veículo Usado Declarado: veículo sem Nota Fiscal de Saída de Estoque / usuário inclui como veículo de posse e declarou como Usado.

Nota:

• As informações sobre o Financiamento são alteradas apenas na proposta do veículo.

7. Clique Itens de Série para selecionar opcionais e clique Alterar;

8. Digite os itens e clique Gravar;

9. Após preencher dados, clique Gravar;

10. O veículo de posse do cliente foi cadastrado. A cor em "preto" identifica o veículo de posse.