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No relatório Agendamento de Oportunidades de Negócio serão visualizados os clientes agendados com contato posterior.
1. Na aba F&I selecione Relatórios e clique em Agendamento de Oportunidades de Negócio;
2. Informe a Data Inicial e Data Final e selecione os itens da caixa de seleção para gerar o relatório Agendamento de Oportunidades de Negócio;
Data Inicial: informe a data inicial que constará no relatório.
Data Final: informe a data final que constará no relatório.
Proposta F&I: informe o número da proposta F&I.
Pedido Veículo: informe o número do pedido do veículo.
Família F&I: selecione a família que deseja emitir o relatório.
Produto/Serviço F&I: selecione o Produto/Serviço F&I que deseja gerar o relatório.
Andamento: selecione o andamento do agendamento da oportunidade que constará no relatório.
Situação: selecione a situação do agendamento da oportunidade.
Vendedor Veículo: selecione o vendedor do veículo que constará no relatório.
Vendedor F&I: selecione o vendedor F&I que constará no relatório.
Depósito: selecione a opção Veículos Novos ou Veículos Usados para consultar o Agendamento de Oportunidades de Negócio ou Todos para gerar o relatório com ambos.
Cliente: informe o código do cliente que deseja consultar ou clique em (
) para pesquisar.
Modelo Veículo: informe o código do modelo do veículo que deseja consultar ou clique em () para pesquisar.
Ativas: quando marcada, o relatório filtra apenas as empresas com F&I ativo.
Empresas: selecione de qual empresa deseja fazer emissão do relatório Matriz, Filial ou ambas.
Selecionadas: campo que deverá constar às opções escolhidas para gerar o relatório.
Utilize > ou >> para selecionar ou < e << para desfazer seleção.
3. Clique em Filtrar para gerar o relatório;
4. Relatório Agendamento de Oportunidades de Negócio gerado.
Dados do Relatório:
Data: data da oportunidade de negócio.
Oportunidade: número da oportunidade.
Pedido Veículo: número do pedido.
Oportunidade de Origem: número da oportunidade de origem.
Empresa: nome da empresa.
Cliente: nome do cliente
Modelo: descrição do modelo do veículo.
Observação: observação do serviço.
Família: nome da família.
Produto/Serviço: nome do produto/serviço F&I.
Vendedor: nome do vendedor.
Qtd: quantidade dos produtos que foram vendidos em cada família.
Valor (R$): valor unitário do produto/serviço.
Total (R$): valor total do produto/serviço F&I.
Andamento: andamento do serviço.
Total: valor total dos produtos/serviços do veículo.