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CRM
O Relatório Metas Diária e Mensal por Usuário .....mostra através do gráfico pizza todos os atendimentos que foram abertos no período do filtro escolhido (pela data cadastro) e agrupa os motivos de encerramento do contato que encerrou o atendimento (em vermelho).
1. No menu principal clique Relatórios, Vendas e Metas Mês/Dia;
2. Selecione a Empresa e o Mês de Referência;
3. Selecione o Grupo de Usuários através 
e o Ano de Referência;
4. Em seguida selecione o Usuário através ;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar 
;
7. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório
Vendedor: nome do vendedor.
Veículos Novos/Dia: quantidade de veículos novos vendidos por dia por cada usuário.
Veículos Novos/Mês: quantidade de veículos novos vendidos por mês por cada usuário.
Veículos Usados/Dia: quantidade de veículos usados vendidos por dia por cada usuário.
Veículos Usados/Mês: quantidade de veículos usados vendidos por mês por cada usuário.
Meta Mensal: meta mensal do contato. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário.
Meta Parcial: meta proporcional a data de geração do relatório em dias úteis. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário.
Ex.: no mês de dezembro a meta absoluta é 100, porém o relatório foi gerado no dia 15 de dezembro, então:
22 dias úteis - 100
15 dia atual - X
X = 68,18 » 68
Abertos: todos os contatos que foram abertos em função da DATA PREVISTA, independente da data do cadastro ou data de encerramento ser em meses diferentes.
Encerrados: contatos encerrados, considerando a DATA ENCERRAMENTO do contato, independente da data do contato ou data prevista.
Contatos por Atendimento: número de contatos encerrados dividido pelo número de atendimento.
Ex.: se tem 30 atendimentos e 23 contatos encerrados, então: 23/30 = 0,77
%: número de contatos Encerrados/Meta Parcial * 100.
Ex.: contatos Encerrados 266,00 e meta parcial 6,25, então: 266,00/6,25 = 42,56 x 100 = 4.256,00
Vendas - Novos
Meta Mensal: valor da meta de venda de novos. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Meta Parcial: valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Vendas: quantidade total de propostas de veículos novos confirmadas.
Vendas - Usados
Meta Mensal: valor da meta de venda de usados. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Meta Parcial: valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Vendas: quantidade total de propostas de veículos usados confirmadas.
Vendas - Venda Direta
Meta Mensal: valor da meta de vendas diretas. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Meta Parcial: valor da meta proporcional a meta mensal relativa aos dias úteis decorridos no período selecionado. Ou seja, caso o relatório seja emitido antes do término do mês, o sistema multiplica por 100 a quantidade de dias informada no relatório e divide pela quantidade de dias úteis para obter a meta parcial. Configuração estabelecida em Parâmetros por Usuário. Se a meta for diária, o valor será 0 (zero).
Vendas: quantidade total de propostas de veículos usados confirmadas.
Nota:
- Para visualizar as informações das vendas é necessário configurar o parâmetro Código do Estoque VENDA DIRETA, no sistema FiatNet.
Vendas - Total
Meta Mensal: somatório das metas mensais de Novos, Usados e Venda Direta.
Meta Parcial: somatório das metas parciais de Novos, Usados e Venda Direta.
Vendas: somatório das vendas de Novos, Usados e Venda Direta.
Vendas Com Perseguição: total de vendas que tiveram pelo menos um ou mais contatos que foram encerrados (no período selecionado) por algum usuário do Tipo Perseguidor de Vendas, no Cadastro de Usuários do sistema FiatNet. Além do contato feito por usuário do Tipo Perseguidor de Vendas é necessário que o motivo de encerramento seja da Natureza do Contato do tipo COM SUCESSO. Ver tópico Motivos de Encerramento.
% Vendas Perseguição: quantidade de vendas com perseguição dividido pelo total de vendas em percentagem.
Taxa de Conversão: total de vendas dividida pelo total de atendimentos em percentagem.