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Introdução
O FIATNet/DealerNet implementa o conceito de que toda pessoa, física ou jurídica, que se relacionar com a Concessionária receberá apenas um número (código) para tratamento das informações. Esta pessoa física ou jurídica pode ser cliente ou fornecedor, dependendo basicamente, da natureza da operação que estará realizando com a Concessionária.
É através da opção Cadastro de Clientes que se pode registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, taxa de juros, restrições de crédito, etc.
Assim sendo, vale ressaltar as seguintes considerações:
1) Os dados e informações do cliente/fornecedor devem ser atualizados periodicamente. Por esta razão, é necessário configurar no sistema quando a atualização deve ocorrer. No período definido, o sistema informará o cadastro desatualizado e o usuário terá obrigatoriamente, que atualizar as informações cadastrais;
2) Os dados dos fornecedores serão usados para impressão de Nota Fiscal e outros documentos fiscais que sejam necessários. Portanto, deve ser dada devida atenção nas informações de CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, etc.
3) A tela de Cadastro permite associar o cliente/fornecedor a um grupo. Ou seja, o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao Grupo ao qual foi associado (Ex.: associar as filiais a empresa Matriz). Ao associar o cliente/fornecedor, o sistema irá considerar os dados do cliente no grupo: - Relatório Evolução de vendas por cliente (permite consolidar dados por grupo); - Curva ABC de Grandes clientes (permite consolidar dados por grupo); - Histórico de Vendas por cliente no Televendas (irá mostrar o histórico do grupo ao qual está associado). A funcionalidade está disponível na janela de Informações Adicionais.
4) Permite informar o Potencial de Compra de Peças mensal do Cliente "Pessoa Jurídica".
5) O cliente/fornecedor poderá receber mensagens via E-mail ou SMS quando realizar alguma compra ou serviço na Concessionária, desde que seja ativado o envio em seu cadastro.
6) O Cadastro de cliente/fornecedor pode ser realizado nos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina e Veículos.
Configurações
Apenas Supervisor Altera CNPJ/CPF do Cliente
Atualização do Cadastro de Clientes
[[]]
Cadastrando Cliente
Incluindo Informações no Cadastro de Cliente
Para cadastrar cliente/fornecedor, acesse um dos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina ou Veículos.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;
2. Na janela Cliente, clique Incluir;
3. Na tela Cadastro de Clientes, digite o nome do cliente;
4. Selecione o Tipo;
Nota: Se o cliente for tipo "Concessionária" será habilitado o campo Cód da Montadora para cadastrar o código da concessionária fornecido pelo fabricante e o campo Fabricante para informar a concessionária. Se for "Montadora" são habilitados os campos Cód da Montadora e Cód da Fábrica para cadastrar o código do fabricante. Se for "Governo" são habilitados os campos de Segmentos de Mercado para as devidas configurações.
5. Preencha os campos de Nacionalidade, CPF/CNPJ, RG ou Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;
Nota: O campo Inscrição Estadual Anterior serve para guardar o código anterior da Inscrição Estadual e o preenchimento é obrigatório apenas para o estado de Pernambuco.
6. Digite o CEP e clique em TAB para que as informações do endereço sejam incluídas automaticamente ou faça consulta pelo CEP, como segue:
Nota: caso não possua um Banco de CEP, digite os dados do Endereço.
7. Na janela Cadastro de Clientes, clique em ;
8. Na janela Consulta de CEP digite o UF, Cidade, o nome da rua ou CEP e clique em ;
Nota: se não for selecionado a UF e/ou a Cidade, o sistema seleciona o Estado e Cidade da Concessionária.
9. Selecione o endereço desejado e clique OK;
Nota: Ao escolher uma opção dentre as disponíveis, automaticamente os campos Endereço, Cep, Bairro, UF ou cidade são preenchidos. Ao configurar o parâmetro "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Não o sistema bloqueia os campos Endereço, Bairro e UF através do CEP não permitindo alteração.
10. Informe o E-mail do cliente;
11. Preencha os campos de Telefone com DDD e informe o Tipo;
Nota: os campos Sexo, Escolaridade, Estado Civil e Profissão são de preenchimentos obrigatórios do cadastro do cliente.
Nota: os campos Faixa de Renda e Atividade são utilizados pela bandeira Honda. A faixa de renda e o ramo de atividade são cadastrados nas tabelas presentes nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Oficina e Veículos.
12. Se necessário, selecione os vendedores para peças;
13. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente/fornecedor. Através do segmento de mercado o fornecedor será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema;
Nota: caso os parâmetros DEFAULT DO SEGM DE MERCADO BALCÃO NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO OFICINA NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO VENDAS NO CAD. CLIENTE e DEFAULT SEGM DE MERCADO SERV.OFICINA CAD.CLIENTE estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.
Nota: se o segmento de mercado for alterado e parâmetro SENHA DO GERENTE P/ ALTERAR SEGMENTO DE MERCADO? esteja configurado com Valor Sim, o sistema solicita Usuário e Senha do gerente para autorizar a mudança.
14. Após digitar informações, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Contatos".
Incluindo Informações sobre Contatos
Na opção Contatos serão inseridas informações sobre a(s) pessoa(s) de contato do cliente selecionado.
1. Selecione a aba Contatos na janela de Cadastro de Clientes;
2. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone, Data de Aniversário com as informações referentes a pessoa de contato e clique TAB;
3. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Resp. pela Frota;
4. Informe o dia e hora para contato;
5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Frota".
Incluindo Informações sobre Frota
Na opção Frota serão incluídas as informações referentes aos veículos do cliente selecionado.
1. Selecione a aba Frota na janela de Cadastro de Clientes;
2. Se o cliente geralmente realiza serviços em outra oficina de sua preferência, marque a opção Possui Oficina Própria;
3. Digite a Freqüência de Visitas do Cliente. No campo % Manutenção, informe a porcentagem com que o cliente frotista utiliza os serviços de manutenção;
4. Preencha os campos Modelo, Carroceria, Carga, Rota, Ano, Qtde. e Dt. Inf. com as informações referentes aos veículos do cliente e clique TAB;
5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Consórcio".
Incluindo Informações sobre Consórcio
Caso o cliente frotista selecionado possua veículos com consórcio, cadastre os dados do consórcio.
1. Selecione a aba Consórcio na janela de Cadastro de Clientes;
2. Preencha os campos Administradora, Data Aquisição, Grupo, Cota, Meses, Modelo e Compra com as informações referentes ao consórcio do cliente e clique TAB;
3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial".
Incluindo Informações sobre Veículos em Potencial
Nesta opção deverão ser selecionados os carros que possam vir a interessar aos clientes frotistas.
1. Selecione a aba Veículos em Potencial na janela de Cadastro de Clientes;
2. Marque os veículos em que o cliente pode ter interesse em comprar;
Nota: para cliente Pessoa Jurídica, o sistema habilita o campo Potencial Mensal de Compra de Peças que serve para informar o valor (em reais) do potencial de compra de peças mensal do cliente.
3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações Adicionais".
Incluindo Informações Adicionais
Na opção Informações Adicionais devem ser incluídas outras informações referentes ao cliente.
1. Selecione a aba Informações Adicionais na janela de Cadastro de Clientes;
2. Preencha os campos Fax, Contato, Diretor, etc.
Nota: o campo Cliente no Grupo permite associar o cliente/fornecedor a um grupo, que funciona como um tipo de indicação de que o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao grupo ao qual foi associado.
Nota: apenas as concessionárias de bandeira Honda utilizam os campos Renda Mensal, Habilitação e Categoria.
Nota: os campos N° Cartão e Pontos são utilizados para conceder algum benefício ao cliente (descontos em revisão, revisão com mão-de-obra grátis, etc). Através das compras realizadas pelo cliente o cartão fidelidade vai acumulando pontos para concessão dos benefícios. Maiores informações sobre cadastro do programa de pontos, ver tópico Tabela Programa de Pontos.
3. Caso o endereço de cobrança seja diferente do que foi digitado na primeira tela (Cadastro), digite no campo Endereço de Cobrança as informações referentes ao envio de cobranças para o cliente;
4. Clique no botão Adicion. para incluir informações complementares. Após inclusão, clique OK;
Nota: as informações adicionais impressas na Ficha do Cliente de pessoa Física e Jurídica são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.
5. Clique Classif. para associar o cliente/fornecedor a uma classificação que será utilizada para posterior emissão de mala direta;
6. Selecione a classificação e clique OK;
7. Caso o cliente/fornecedor possua alguma restrição de crédito nas instituições de proteção ao crédito tais como SPC, Telecheque, etc., cadastre os dados através da opção Situação;
8. Clique Incluir;
9. Preencha as informações e clique OK;
10. Situação de crédito registrada. Clique Voltar;
11. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Faturamento".
Incluindo Informações sobre Faturamento
Na opção informações sobre Faturamento, pode-se inserir informações bancárias, de impostos e de Nota Fiscal.
1. Selecione a aba Faturamento na janela de Cadastro de Clientes;
2. Preencha os campos com informações sobre Nota Fiscal, arquivos de remessa, percentuais de IRRF, ICMS, PIS, COFINS;
Para clientes tipo Seguradora são habilitados os campos:
Emitir Nota em Nome do Segurado: emite Nota Fiscal em nome do segurado. Gerar Título em Nome do Segurado: gera título em nome do segurado. Transferência ou Desconto Franquia: indica a forma de cálculo da NF de Franquia. Habilita somente se estiver marcada opção NF's Separadas/Peças e Serviços. Para cliente tipo Jurídica, Montadora, Departamento, Seguradora ou Concessionária: ISS Retido: marque somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido. Ressarc. ICMS Retido: marque se o cliente for o consumidor final do veículo, para recuperar o ICMS caso tenha sido recolhido a maior. PIS/COFINS/CSLL Retido: Contribui ICMS: indica se o cliente/fornecedor é contribuinte de ICMS. IRRF: percentual para gerar retenção de imposto de renda na fonte. PIS e COFINS: percentual que a concessionária deve recolher. Se o cliente/fornecedor for optante pelo SIMPLES, os campos são desabilitados. Para todos: NF's Separadas/Peças e Serviços: ao realizar serviço na oficina, o sistema emite as notas de peças e serviços separadamente. Permitir NF Série Única Incondicional: se para o cliente/fornecedor sempre seja emitida Nota Fiscal, mesmo quando o sistema estiver configurado para a emissão de Cupom Fiscal. Protestar Cliente no arquivo de Remessa: no Contas a Receber gera arquivo de remessa para o banco registrando protesto, quando o título do cliente estiver em atraso. Gerar Tarifa Bancária: cobrar a tarifa bancária na geração do boleto. O valor da tarifa bancária é estabelecido no Contas a Receber, de acordo com a configuração do agente cobrador. Condição de Pagamento: determina a condição de pagamento do cliente. Títulos Separados de Peças/Serviços: ao marcar, separa as peças e serviços na emissão da OS. Regime Fiscal: para cliente/fornecedor optante do Super Simples. Ao marcá-lo, toda vez que emitir nota fiscal de entrada de peças, o sistema não irá gerar crédito de ICMS, PIS e COFINS, mesmo que a natureza de operação esteja configurada para creditar ICMS. Isto é válido também para a Importação de Nota Fiscal de Entrada.
3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Conta Gerencial".
Incluindo Informações sobre Conta Gerencial
Na opção conta gerencial, permite selecionar as contas gerenciais utilizadas pelo cliente.
1. Selecione a aba Conta Gerencial na janela de Cadastro de Clientes;
2. Selecione as contas gerenciais que serão utilizadas pelo cliente;
Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a conta gerencial e em caso negativo apresentará a mensagem "Conta Gerencial [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique no Cadastro de Fornecedores a Guia Contas Gerenciais" informando que a conta gerencial não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.
3. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Natureza de Operação".
Incluindo Informações sobre Natureza de Operação
Na opção natureza de operação, permite selecionar as naturezas de operação utilizadas pelo cliente.
1. Selecione a aba Cad e clique no botão Natureza de Operação na janela de Cadastro de Clientes;
2. Selecione as naturezas de operação que serão utilizadas pelo cliente. Clique OK;
Nota: Ao emitir a NF de Entrada, o sistema irá verificar se o fornecedor está configurado para usar a natureza de operação e em caso negativo apresentará a mensagem "Nat. de Operação [XXX] Não Pode ser Utilizada para esse Fornecedor. Verifique o Cadastro de Fornecedores e as Config. de Nat. operação" informando que a natureza de operação não pode ser utilizada para o fornecedor sem que a mesma esteja devidamente configurada no cadastro de clientes.
3. Após selecionar as opções, clique Confirma. O cliente foi cadastrado.
Funções Adicionais
Como Incluir Limite de Crédito
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