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Tabela de conteúdo |
Introdução
O FIATNet/DealerNet implementa o conceito de que toda pessoa, física ou jurídica, que se relacionar com a Concessionária receberá apenas um número (código) para tratamento das informações. Esta pessoa física ou jurídica pode ser cliente ou fornecedor, dependendo basicamente, da natureza da operação que estará realizando com a Concessionária.
É através da opção Cadastro de Clientes que se pode registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, taxa de juros, restrições de crédito, etc.
Assim sendo, vale ressaltar as seguintes considerações:
1) Os dados e informações do cliente/fornecedor devem ser atualizados periodicamente. Por esta razão, é necessário configurar no sistema quando a atualização deve ocorrer. No período definido, o sistema informará o cadastro desatualizado e o usuário terá obrigatoriamente, que atualizar as informações cadastrais;
2) Os dados dos fornecedores serão usados para impressão de Nota Fiscal e outros documentos fiscais que sejam necessários. Portanto, deve ser dada devida atenção nas informações de CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, etc.
3) A tela de Cadastro permite associar o cliente/fornecedor a um grupo. Ou seja, o cliente/fornecedor cadastrado pertence ao Grupo ao qual foi associado (Ex.: associar as filiais a empresa Matriz). Ao associar o cliente/fornecedor, o sistema irá considerar os dados do cliente no grupo: - Relatório Evolução de vendas por cliente (permite consolidar dados por grupo); - Curva ABC de Grandes clientes (permite consolidar dados por grupo); - Histórico de Vendas por cliente no Televendas (irá mostrar o histórico do grupo ao qual está associado). A funcionalidade está disponível na janela de Informações Adicionais.
4) Permite informar o Potencial de Compra de Peças mensal do Cliente "Pessoa Jurídica".
5) O cliente/fornecedor poderá receber mensagens via E-mail ou SMS quando realizar alguma compra ou serviço na Concessionária, desde que seja ativado o envio em seu cadastro.
6) O Cadastro de cliente/fornecedor pode ser realizado nos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina e Veículos.
Configurações
Apenas Supervisor Altera CNPJ/CPF do Cliente
Atualização do Cadastro de Clientes
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Cadastrando Cliente
Incluindo Informações no Cadastro de Cliente
Para cadastrar cliente/fornecedor, acesse um dos módulos Balcão, Contas a Pagar, Contas a Receber, Escrita Fiscal, Estoque de Peças, Oficina ou Veículos.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;
2. Na janela Cliente, clique Incluir;
3. Na tela Cadastro de Clientes, digite o nome do cliente;
4. Selecione o Tipo;
Nota: Se o cliente for tipo "Concessionária" será habilitado o campo Cód da Montadora para cadastrar o código da concessionária fornecido pelo fabricante e o campo Fabricante para informar a concessionária. Se for "Montadora" são habilitados os campos Cód da Montadora e Cód da Fábrica para cadastrar o código do fabricante. Se for "Governo" são habilitados os campos de Segmentos de Mercado para as devidas configurações.
5. Preencha os campos de Nacionalidade, CPF/CNPJ, RG ou Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;
Nota: O campo Inscrição Estadual Anterior serve para guardar o código anterior da Inscrição Estadual e o preenchimento é obrigatório apenas para o estado de Pernambuco.
6. Digite o CEP e clique em TAB para que as informações do endereço sejam incluídas automaticamente ou faça consulta pelo CEP, como segue:
Nota: caso não possua um Banco de CEP, digite os dados do Endereço.
7. Na janela Cadastro de Clientes, clique em ;
8. Na janela Consulta de CEP digite o UF, Cidade, o nome da rua ou CEP e clique em ;
Nota: se não for selecionado a UF e/ou a Cidade, o sistema seleciona o Estado e Cidade da Concessionária.
9. Selecione o endereço desejado e clique OK;
Nota: Ao escolher uma opção dentre as disponíveis, automaticamente os campos Endereço, Cep, Bairro, UF ou cidade são preenchidos. Ao configurar o parâmetro "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Não o sistema bloqueia os campos Endereço, Bairro e UF através do CEP não permitindo alteração.
10. Informe o E-mail do cliente;
11. Preencha os campos de Telefone com DDD e informe o Tipo;
Nota: os campos Sexo, Escolaridade, Estado Civil e Profissão são de preenchimentos obrigatórios do cadastro do cliente.
Nota: os campos Faixa de Renda e Atividade são utilizados pela bandeira Honda. A faixa de renda e o ramo de atividade são cadastrados nas tabelas presentes nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Oficina e Veículos.
12. Se necessário, selecione os vendedores para peças;
13. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente/fornecedor. Através do segmento de mercado o fornecedor será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema;
Nota: caso os parâmetros DEFAULT DO SEGM DE MERCADO BALCÃO NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO OFICINA NO CAD. CLIENTE, DEFAULT DO SEGM DE MERCADO VENDAS NO CAD. CLIENTE e DEFAULT SEGM DE MERCADO SERV.OFICINA CAD.CLIENTE estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.
Nota: se o segmento de mercado for alterado e parâmetro SENHA DO GERENTE P/ ALTERAR SEGMENTO DE MERCADO? esteja configurado com Valor Sim, o sistema solicita Usuário e Senha do gerente para autorizar a mudança.
14. Após digitar informações, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Contatos".
Incluindo Informações sobre Contatos
Na opção Contatos serão inseridas informações sobre a(s) pessoa(s) de contato do cliente selecionado.
1. Selecione a aba Contatos na janela de Cadastro de Clientes;
2. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone, Data de Aniversário com as informações referentes a pessoa de contato e clique TAB;
3. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Resp. pela Frota;
4. Informe o dia e hora para contato;
5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Frota".
Incluindo Informações sobre Frota
Na opção Frota serão incluídas as informações referentes aos veículos do cliente selecionado.
1. Selecione a aba Frota na janela de Cadastro de Clientes;
2. Se o cliente geralmente realiza serviços em outra oficina de sua preferência, marque a opção Possui Oficina Própria;
3. Digite a Freqüência de Visitas do Cliente. No campo % Manutenção, informe a porcentagem com que o cliente frotista utiliza os serviços de manutenção;
4. Preencha os campos Modelo, Carroceria, Carga, Rota, Ano, Qtde. e Dt. Inf. com as informações referentes aos veículos do cliente e clique TAB;
5. Após o preencher os campos, ir para o passo "Incluindo Informações sobre Consórcio".
Funções Adicionais
Como Incluir Limite de Crédito
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