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Tabela de conteúdo |
Introdução
A A.S. é um tipo de autorização de serviço que está embutida dentro do valor do veículo, podendo também estar incorporada nos serviços realizados no mesmo. A autorização de serviço pode ser utilizada tanto par veículos usados quanto para novos, de acordo com a política estabelecida na concessionária.
A autorização de serviço também pode ser considerada uma O.M.S. ()
Configurações
Tabela Tipos de Autorização de Serviço (A.S.)
Cadastro de Autorização de Serviço
Dias para Lançamento A.S. após Encerramento Mês
Como Configurar a Geração de A.S. Automática
Crédito/Débito Baixa Total de A.S. Avulsa
Gerando A.S. Automaticamente
Como Gerar A.S. Automaticamente
Toda vez em que for efetuar a entrada do veículo de uma nota e utilizar natureza de operação configurada para gerar A.S., o sistema gera a autorização de serviço de forma automática. Maiores informações sobre emissão de nota de entrada de veículos, acesse: Nota Fiscal de Entrada.
1. No menu principal, clique Vendas e NF Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;
3. Preencha as informações necessárias da nota e clique Veículos;
4. Na janela Veículos da Nota Fiscal de Entrada e clique Incluir;
5. Preencha as informações do veículo na nota e clique OK;
6. Clique Voltar;
7. Clique no botão Rodapé para cadastrar informações sobre condição de pagamento da nota (obrigação);
8. Na janela Rodapé, preencha informações sobre valores agregados (frete, encargos, seguros, etc.) e clique Obrigações;
9. Na janela Obrigações da Nota Fiscal de Entrada de Veículos e clique em Incluir;
10. Selecione dados da obrigação e clique OK;
Nota:
- Cada um dos desdobramentos corresponde a uma obrigação no Contas a Pagar.
11. As informações sobre obrigação foram registradas. Clique Voltar;
12. Clique Confirma para que a nota seja lançada e o veículo conste em estoque;
13. A autorização do serviço é emitida de acordo com o Filtro Impressora, configurado na tabela Tipo de AS.
Obrigação Vinculada
Consultando Obrigação Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar uma Obrigação que está vinculada a uma A.S.
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação clique no botão (
) para pesquisar a obrigação;
3. No campo AS clique em ();
4. No campo Cód da A.S. clique em ();
5. Selecione a autorização de serviço e clique Voltar;
6. Visualize as informações da obrigação vinculada a A.S.
Cancelando Obrigação Vinculada
O sistema não permite cancelar uma Obrigação que esteja vinculada a uma A.S. Para poder cancelar a Obrigação, é necessário cancelar a A.S. primeiro para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso contrário, o sistema impede e emite mensagem: "Esta obrigação não pode ser cancelada pois existe uma AS vinculada".
Conforme procedimento abaixo:
1. No menu principal, clique Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação informe o número do lançamento e clique em TAB;
3. Clique no botão (
) para cancelar a obrigação;
4. O sistema não permite o cancelamento de uma Obrigação, pois a mesma esta vinculada a uma A.S. Para cancelar é necessário cancelar a A.S. para em seguida poder cancelar a Obrigação. Caso tente cancelar, o sistema impede e emite mensagem:
Valor Agregado Vinculado
Consultando Valor Agregado Vinculada
O procedimento abaixo demonstra como consultar o valor agregado que está vinculado a uma A.S, através da consulta em estoque. Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Depósito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Visualize o valor agregado que está vinculado a uma A.S.
Cancelando Valor Agregado Vinculada
Toda vez em que o valor agregado estiver vinculado a uma A.S, o sistema impede a alteração/exclusão do mesmo e emite a seguinte mensagem: "Valor Agregado vinculado à uma A.S. não pode ser alterado/excluído!". Maiores informações, acesse: Venda de Veículos.
1. No menu principal, clique em Vendas e Estoque e Comercialização;
2. Na janela Estoque e Comercialização selecione o Depósito e clique em TAB;
3. Em seguida selecione o veículo e clique em Valores Agregados;
4. Clique em Excluir;
5. O sistema impede a alteração/exclusão do valor agregado, pois o mesmo esta vinculado a uma A.S. e emite mensagem:
Associando A.S. a N.E.
Como Associar A.S. a N.E.
1. No menu principal, clique em Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Na janela Nota Fiscal de Entrada, clique em Incluir;
3. Preencha os dados da nota fiscal e clique em Descrição;
4. Clique em Incluir;
5. Preencha as informações da descrição da nota fiscal de entrada e clique em A.S. para associar a autorização de serviço à nota de entrada;
6. Selecione a A.S. a ser associada e clique em OK.
Vinculo da Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
Como Vincular Obrigação da A.S. Compartilhado com a N.E.
Siga as instruções abaixo para visualizar a vinculação da obrigação da A.S. que está compartilhado com a N.E. Vale ressaltar que este vinculo só acontece quando o tipo de A.S. está definido para Associar NE - opção Sim, na tabela Tipos de Autorização de Serviço e o tipo de crédito/débito configurado no parâmetro Crédito/Débito Baixa Total de A.S. Avulsa:
1. No menu principal, clique em Movimento e Nota Fiscal de Entrada;
2. Informe o número da nota e clique em TAB;
3. Clique no botão Alterar;
4. Em seguida clique em Rodapé;
5. Clique no botão Obrigac.;
6. Selecione a obrigação e clique em Alterar;
7. Visualize a vinculação da obrigação da A.S. que está compartilhado com a N.E.
Relatório Autorização de Serviço
Como Gerar Relatório Autorização de Serviço
1. No menu principal, clique em Relatórios e Autorização de Serviço;
2. Na janela Relatório de Autorização de Serviço informe o período de Autorização preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. No campo Exibir selecione as opções de filtro: Todas, Pend. de Associação c/ NE ou Canceladas;
4. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Tp. A.S.;
5. Selecione o(s) tipo(s) de A.S.(s). Clique OK;
6. Na janela Relatório de Autorização de Serviço clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Entendendo os Campos do Relatório Autorização de Serviço
Dados do relatório:
Nº A.S.: número da autorização de serviço.
Tipo: tipo da autorização de serviço.
OMS: tipo da ordem mensal de serviço.
Grupo: grupo da autorização de serviço.
Cliente: nome do cliente da autorização de serviço.
Valor: valor do serviço.
Tipo Valor Agregado: descrição do tipo de valor agregado.
Ob. Lanc.: número do lançamento da obrigação.
NE: número da nota fiscal de entrada.
Autorizado: nome do funcionário que autorizou a autorização de serviço.
Data Aut.: data em que a autorização de serviço foi realizada.
Cancelado: nome do funcionário que cancelou a autorização de serviço.
Data Canc.: data em que a autorização de serviço foi cancelada.
Motivo Cancelamento: descrição do motivo de cancelamento da autorização de serviço.