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CRM

O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento a cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Loja.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, 'Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá à seguinte mensagem:

4. Clique Cadastrar Prospect para registrar dados do prospect;

5. Aparecerá a aba Perfil do Cliente. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique Gravar;

6. Prospect cadastrado. Para promover prospect a Cliente, clique Alterar e em seguida, Promover;

7. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

8. Na aba Promover Prospect a Cliente cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório;

É importante que registre todas as informações possíveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos específicos.

Nota:

• A qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: Pessoas Relacionadas, Bens, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Cartões de Crédito e Endereços Adicionais. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão Adicionais. Ver tópico Atualizando Cadastro do Cliente.

9. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique Gravar;

Nota:

• Caso os parâmetros SEGMENTO DE MERCADO "BALCÃO", SEGMENTO DE MERCADO "OFICINA" e SEGMENTO DE MERCADO "VENDA" estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.

10. O prospect foi cadastrado como cliente.