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CRM

A Transferência de Atendimentos em Aberto tem por objetivo permitir que o usuário transfira todos os atendimentos em aberto do nome de um determinado usuário para outro, ou seja, mudar o responsável de atendimento.

1. No menu principal selecione Configuração, Transferência e de Atendimentos em Aberto;

2. Na janela Transferência de Atendimentos em Aberto preencha os campos correspondentes à Origem e Destino do usuário;

Origem:

Empresa, Grupo e Responsável - são filtros para que o usuário possa localizar qual o usuário terá seus atendimentos em aberto a serem transferidos.

Contabilizar:

• Atendimentos Comerciais - ao selecionar, indica que os atendimentos comerciais em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.

• Atendimentos de Aniversário - ao selecionar, indica que os atendimentos de aniversário em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino. No caso específico de atendimentos de aniversário, o que deverá ser transferido são os clientes vinculados ao id do usuário origem para o destino, ou seja, os que deverão ser informados na agenda sobre o aniversário desse cliente é o novo usuário.

• Atendimentos de Pós Vendas - ao selecionar, indica que os atendimentos de pós-vendas em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.

• Atendimentos de OS - ao selecionar, indica que os atendimentos de OS em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.

• Atendimentos de Agendamento - ao selecionar, indica que os atendimentos de agendamento em aberto do usuário origem serão transferidos para o usuário destino.

Total de Atendimentos a Transferir - contabiliza a quantidade de atendimentos que podem ser transferidos (que estão em aberto) de acordo com as opções marcadas nos check box.

Destino:

Empresa e Grupo - são filtros para possibilitar a localização do usuário que receberá o atendimento em aberto do usuário Origem. Os campos deverão ser em função cascata (Empresa e Grupo).

Usuários - mostram os usuários da Empresa e Grupo selecionados no filtro anterior serão mostrados nesta janela, podendo selecionar mais de um usuário.</p>

3. Em seguida clique no botão Transferir para transferir os atendimentos selecionados do usuário de origem para o usuário de destino.

Nota:

• Caso seja selecionado mais de um usuário de destino, os atendimentos deverão ser divididos de maneira igual para os usuários de destino selecionado.