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CRM

Encaminhamento

O Encaminhamento facilita o fluxo da loja direcionando o cliente do Show Room para a agenda do vendedor.

1. No menu principal clique no ícone ;

2. Na janela Encaminhamento informe Nome, Fone e tipo da Mídia;

3. Selecione a opção 1ª Visita para os clientes que estão realizando a primeira visita ou Retorno para os que estão retornando ao Show Room. Clique ;

4. Para os clientes que estão realizando a 1ª Visita e não tenha cadastro no sistema, clique Cadastrar Prospect;

5. Preencha os dados do cliente, clique Gravar;

6. Após realizar cadastro do cliente, verifique a Disponibilidade da Empresa, Grupo e Data Prevista e clique no botão para encaminhar o cliente para a agenda do vendedor;

7. Para acessar atendimento realizado, clique Sim;

8. Visualize as informações do atendimento do cliente, clique Fechar;

Nota: é possível incluir/alterar as informações do atendimento e do contato.

9. Para visualizar os encaminhamentos dos clientes com retorno, selecione a opção Retorno.

Nota: é possível visualizar os resultados da pesquisa feita, os atendimentos pendentes e as disponibilidades dos usuários para realização de novos encaminhamentos.