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CRM

Associando Prospect a Cliente

Ao realizar uma busca de prospect, pode aparecer outros registros do mesmo cliente no sistema. Neste caso, é possível associar os cadastros, transformando em apenas um.

Associando um prospect à cliente, toda vez que for realizar busca do prospect associado, o sistema trará o registro do cliente.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

Ou através da Agenda pelo ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;

Nota: os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Selecione o prospect e em seguida clique Promover Cliente ;

4. Aparecerá à janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;

5. Na janela Promover Prospect a Cliente - Inclusão, clique Associar ;

6. O sistema realiza a Busca de Clientes trazendo outros registros do mesmo cliente. Se o cliente que deseja associar não aparecer na janela, realize a busca de cliente e será mostrado o cliente na tela.

7. Selecione o Cliente e clique Associar ;

8. O sistema confirma a associação. Clique OK;

9. O prospect foi associado.