De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
CRM
O cadastro cliente/prospect ocorre no atendimento à cliente, seja pelo Telemarketing ou Visita a Oficina.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone ;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
- Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi e Placa também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
3. O sistema irá pesquisar se o cliente já possui cadastro, se não tiver nenhum registro, aparecerá a seguinte mensagem:
4. Clique Cadastrar Prospect para registrar dados do prospect;
5. Aparecerá a aba Perfil do Cliente. Informe dados dos campos obrigatórios (destacados em vermelho) e clique Gravar;
6. Prospect cadastrado. Para promover prospect a Cliente, clique Alterar e em seguida, Promover;
7. Aparecerá a janela Cadastro Cliente selecione Tipo e digite o CPF/CNPJ do prospect e clique Salvar;
8. Na aba Promover Prospect a Cliente cadastre as informações do cliente, salientado que os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório;
É importante que registre todas as informações possÃveis. Estas servirão para a Concessionária realizar ações direcionadas a públicos especÃficos.
Nota: caso o cliente seja Inativo é necessário especificar o motivo.
Nota: a qualquer momento, o usuário pode inserir informações adicionais no cadastro do cliente, tais como: Pessoas Relacionadas, Bens, Referência Pessoais, Referências Bancárias, Cartões de Crédito e Endereços Adicionais. Estes dados podem ser inseridos clicando nos botões localizados no canto direito da tela de Detalhes do Cliente. Assim como visualizar os dados financeiros e pessoais no cadastro do cliente, basta clicar no botão Adicionais. Ver tópico Atualizando Cadastro de Cliente.
9. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente. Através do segmento de mercado o cliente será enquadrado nas promoções, polÃtica de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema. Em seguida, clique Gravar;
Nota: caso os parâmetros SEGMENTO DE MERCADO "BALCÃO", SEGMENTO DE MERCADO "OFICINA" e SEGMENTO DE MERCADO "VENDA" estejam configurados, o sistema preenche os segmentos de mercado de forma automática ao cadastrar o cliente.
10. Cliente cadastrado.