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Introdução

O relatório Lista por Data de Contato/Encerramento (Agenda) consiste em analisar os contatos realizados, bem como o motivo pelo qual ocorreu-se o encerramento em cada um. Além disso, o relatório apresenta, de forma detalhada o interesse pelo qual o cliente se dirigiu à concessionária, seja por avaliação do veículo ou pela venda.

Gerando Relatório Lista por Data de Contato/Encerramento (Agenda)

CRM

1. No menu principal, clique CRM, Relatórios e Lista por Data de Contato/Encerramento (Agenda);

2. Informe o Período de coleta de dados e em seguida, clique em Filtro Seleção;

3. Selecione as empresas a constituir as informações apresentadas. Clique em Natureza Atendimento;

Observação:

: transfere todos os itens para coluna Selecionados;

: transfere apenas o item selecionado da coluna Disponíveis para a coluna Selecionados;

: transfere apenas o item selecionado para a coluna Disponíveis;

: transfere todos os itens para a coluna Disponíveis;

4. Selecione a Natureza de Atendimento e em seguida, clique em Motivo Ven Perdida;

5. Selecione os motivos de venda perdida a compor o relatório, conforme o Tipo de Motivo selecionado. Clique em Funcionário;

6. Informe os filtros de pesquisa disponibilizados e em seguida, selecione os funcionários para análise. Clique em Perfil Acesso;

Observação:

• Após preencher o nome do vendedor, clique no ícone . Assim, este se encontrará no campo Disponíveis, pronto para ser selecionado.

7. Selecione os perfis de acesso e clique em Confirmar;

8. Clique em Gerar;

9. Relatório Resumo de Contatos (Agenda) em modo de exibição.

Observação:

• Utilize as opções para realizar demais configurações e ações no relatório.

Dados do relatório:

Cliente: nome do cliente contatado.

Fones:

Comercial: número do telefone comercial do cliente.

Celular: número do telefone móvel.

Residencial: número do telefone residencial do cliente.

Avaliação: indica se o cliente realizou ou não a avaliação do veículo.

Interesse: indica se o cliente possui ou não, o veículo de interesse.

P: indica se o contato gerou proposta ou não. Onde S: Sim e N: Não.

Motivo Encerramento: motivo pelo qual se deu o encerramento do contato.

Descrição/Percepção: observações relacionadas ao resultado do contato, bem como informações gerenciais sobre o perfil do cliente.

Data: data em que o contato foi realizado.

Resp. Atend.: responsável pelo atendimento.

Resumo por Encerramento de Contato: mostra a quantidade total de encerramentos de contatos, conforme a sua classificação.

Veículos Avaliados: número de veículos avaliados por contato, seguido do percentual de avaliação.

Resumo por Meio de Contato: indica a quantidade de contatos realizados de acordo com o meio utilizado.