De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastrando Pessoa 2.1 Como Cadastrar Pessoa 2.2 Informações Cadastrais Adicionais 2.2.1 Empresa 2.2.2 Análise Crédito 2.2.3 Segmento de Mercado 2.2.4 Financeiro 2.2.5 Endereço 2.2.6 Ficha Cadastral 2.2.7 Regra Fiscal 2.2.8 Ficha do Cliente 2.2.9 Informações Adicionais

Introdução

O Cadastro de Pessoa é um cadastro destinado ao registro de informações relativas ao cliente pessoa física ou jurídica, seja esta: concessionária, montadora, transportadora, seguradora ou governo, que se relacionam com a Concessionária a partir da data do seu cadastro. Manter o cadastro atualizado, além da exigência organizacional, é uma necessidade, tendo em vista que o objetivo é sempre aperfeiçoar buscas e pesquisas e validar informações de forma rápida e eficiente, pois o cadastro de pessoas dará apoio às informações gerenciais da concessionária.

A pessoa receberá apenas um número (código) para armazenamento das informações. São através destes cadastros que se podem registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores tais como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, taxa de juros, restrições de crédito, etc.

Cadastrando Pessoa

Como Cadastrar Pessoa

CADASTRO

1. No menu principal, clique Cadastro e Pessoa;

2. Clique no botão Insere para cadastrar o novo cliente, seja pessoa física ou jurídica;

3. Na aba Dados informe os dados cadastrais do cliente;

Observação:

• Os campos indicados com * são de caráter obrigatório.

4. Preencha os dados referentes à escolaridade, estado civil e renda mensal. Clique no botão Confirmar;

5. Na aba Documentos cadastre os documentos necessários do cliente, informando o Tipo de Documento, Número Documento e a UF. Logo após, clique Confirmar;

6. Na aba Endereço, informe os Tipos de Endereço e a Área Geográfica. Clique no botão Confirmar;

Tipo Endereço Faturamento: endereço de faturamento a ser utilizado no momento de emissão da nota fiscal.

Tipo Endereço Comercial: endereço comercial para contato com a empresa na qual o cliente trabalha. Caso este seja pessoa jurídica, o endereço a ser informado deverá ser o da própria empresa.

Tipo Endereço Relacionamento: endereço do cliente, este pode ser destinado ao recebimento de correspondências, etc.

7. Na aba Telefone, informe o número de telefone do cliente. Clique Confirmar;

8. Na aba Hobby informe o hobby do cliente. Clique Confirmar;

9. Na aba Potencial Compra, informe a família potencial de compra do cliente. Clique Confirmar;

10. Na aba Auditoria verifique o histórico do cadastro do cliente. Nesta aba são armazenadas todas as alterações atreladas ao cliente. Clique no botão Confirmar;

11. Cadastro previamente efetuado.

Informações Cadastrais Adicionais

Empresa

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1. Após o cadastro do cliente, clique no botão Empresa;

2. Clique no botão Insere para incluir os registros da empresa na qual a pessoa pertence;

3. Selecione a Empresa, Tabela de Preço. Marque a opção ISS Retido somente se na legislação municipal determinar que para o tipo de cliente, o ISS será retido;

4. Na aba Usuário informe o Tipo Venda e clique no botão para selecionar o Vendedor;

5. Selecione o responsável pelo atendimento e clique em Confirmar;

6. Registro incluso, clique Fechar;

Análise Crédito

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1. Clique no botão Análise Crédito;

2. Clique no botão Insere para incluir o novo registro;

3. Informe o Valor da Negociação para que este seja analisado. Caso exista alguma informação complementar, preencha-a no campo Observação;

4. Clique em Confirmar;

5. Verifique o registro incluso. Clique em Fechar;

Observação;

• Para editar ao registro, clique no botão .

6. Na página principal, execute a tarefa referente à solicitação de crédito;

7. Confirme os dados clicando em Autorizar Limite de Crédito;

8. Após a liberação, caso exista alguma informação relevante, preencha-a no campo Observação. Clique no botão Fechar.

Segmento de Mercado

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Ao definir o segmento de mercado do cliente, este será enquadrado nas promoções, política específica de desconto e nos relatórios gerados pelo sistem, baseados nestas configurações.

1. Clique em Segmento de Mercado para definir o segmento de mercado do cliente;

2. Clique no botão Insere;

3. Informe a Origem da Nota Fiscal e o Segmento Mercado. Clique no botão Confirmar;

4. Verifique os dados cadastrados. Clique Fechar.

Financeiro

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Financeiro;

2. Na aba Dados, preencha os campos financeiros;

3. Verifique os demais campos preenchidos por default. Clique Confirmar.

Endereço

DEALERNET WORKFLOW

Através desta opção, é possível informar o endereço do cliente, tanto residencial, quanto comercial. Complementando assim, os dados cadastrais do cliente.

1. Clique no botão Endereço;

2. Clique em Insere para incluir um novo registro;

3. Preencha os dados do endereço, de acordo com o Tipo de Endereço selecionado;

4. Clique no botão para selecionar o Município;

5. Informe um dos filtros de pesquisa. Logo após, selecione o município do cliente;

6. Caso exista o ponto de referência, informe-o. Clique Confirmar;

7. Verifique o endereço cadastrado. Clique no botão Fechar.

Observações:

• Para atualizar o endereço, clique no botão .

• É possível incluir novos registros de endereço. Para isto, clique no botão .

Ficha Cadastral

DEALERNET WORKFLOW

1. Clique no botão Ficha Cadastral;

2. Informe os demais dados cadastrais do cliente logo após, clique em Profissional;

3. Preencha os dados profissionais. Caso exista alguma informação relevante, informe-a no campo Observação. Clique Confirmar;

4. Registro cadastrado. Clique Fechar;

5. Clique no botão Ref Pessoal;

6. Clique em Insere;

7. Informe os dados referentes à referência pessoal. Clique Confirmar;

8. Clique no botão Ref Comercial;

9. Clique no botão Insere;

10. Informe os dados bancários e logo após, clique Confirmar;

11. Clique no botão Bens Pessoais;

12. Clique no botão Insere para incluir o registro do bem;

13. Informe a Descrição do Bem e o Valor. Clique Confirmar;

14. Clique no botão Confirmar.

Regra Fiscal

CADASTRO

1. No menu principal, clique Pessoa;

2. Informe o nome da pessoa e modifique-a;

3. Clique em Regra Fiscal;

4. Clique no ícone de inclusão;

5. Informe os dados da regra, conforme a classificação:

• Regra do Tipo Nome: Para emitir nota fiscal com outra razão social. (conforme embasamento legal).
• Regra Tipo Endereço: Para emitir nota fiscal com outro endereço (de acordo com embasamento legal). Para esse tipo, deve cadastrar um novo “TIPO DE ENDEREÇO” informando o novo endereço desejado, e associa-lo à regra.
• Regra Inscrição Estadual: Para emitir nota fiscal com outra inscrição Estadual (de acordo com embasamento legal).

6. Na emissão da nota fiscal de saída, ao informar a pessoa, deve-se selecionar a regra cadastrada:

Ficha do Cliente

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A Ficha do Cliente mostra as informações gerais do cliente, assim como os pagamentos efetuados, o histórico de compras, ocorrências, além dos dados financeiros.

As informações adicionais referentes às ocorrências impressas da pessoa Física e Jurídica, são de acordo com as observações estabelecidas no botão Ocorrência.

1. Clique no botão Ficha do Cliente;

2. O sistema irá disponibilizar a ficha do cliente. Para mais configurações de visualização, clique no menu ;

Informações Adicionais

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Após o cadastro, é possível habilitar como padrão o envio de E-mail e SMS. Além de desativar o cliente. Também é possível impedir o envio de nota fiscal para o cliente referente à venda de acordo com a origem (Veículos, Balcão, Oficina, Outros) configurada através do menu Administração\Empresarial\Empresa - botão Nota Fiscal - aba Bloquear Envio Danfe.

1. Após selecionar o cliente, verifique que por default, o sistema irá habilitar a opção Aceita SMS;

2. Clique no botão SMS;

3. Se o cadastro estiver ativo, ao clicar no botão, o sistema irá desativar o envio de SMS e o envio/reenvio do danf-e - caso esta funcionalidade esteja configurada. Sendo assim, é obrigatório o preenchimento do campo Observação. Clique Confirmar;

4. Observe que a opção Aceita Email também está habilitada por default. Clique no botão Email;

5. Devido a marcação do checkbox, ao clicar no botão e-mail o sistema desabilita o envio do e-mail e o envio/reenvio do danf-e - caso esta funcionalidade esteja configurada. Informe o motivo no campo Observação e clique Confirmar;

6. Caso o cliente não possua mais nenhum vínculo com a concessionária, clique em Desativar.