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CRM

Ao alterar as informações referentes ao CPF/CNPJ e RG/IE, o nome do usuário, a data da alteração os dados antes e os dados depois da alteração feita serão armazenados e poderão ser visualizadas através do botão Auditoria.

1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone ;

2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar cliente. Clique Pesquisar;

Nota:

• Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, E-Mail, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.

3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão para alterar cadastro;

4. Clique Detalhes para visualizar os detalhes do cliente;

5. Clique no botão Auditoria;

6. Estarão disponíveis para consulta o nome do usuário, a data da alteração os dados antes e os dados depois da alteração.