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Introdução

Analisando o Perfil do Cliente

CRM

1. No menu principal, clique em Perfil do Cliente;

2. Informe os dados de busca disponibilizados para localização do cliente. Clique em Consultar;

3. Selecione o cliente para análise;

4. Serão apresentadas as informações cadastrais básicas do cliente, bem como o Relacionamento, que consiste na venda e prestação de serviços realizados pela concessionária no qual o consumidor adquiriu, além dos Veículos que pertencem ao cliente;

5. Clique em Ficha Cadastral;

6. Serão exibidos os dados do cadastro da pessoa, possibilitando a alteração destes. Clique em Confirmar caso haja alguma atualização;

7. Ficha atualizada. Clique em Fechar;

8. Clique em Histórico;

9. Serão disponibilizadas todas as informações armazenadas acerca da movimentação do cliente na concessionária. Assim, é possível consultar desde os dados financeiro, composto pela análise de crédito, notas fiscais emitidas para o cliente, tesouraria, títulos; aos veículos adquiridos e de interesse, bem como os atendimentos realizados;

10. Clique em Atendimento;

11. Preencha os dados básicos para abertura do atendimento. Clique em Confirmar;

12. Registro de atendimento cadastrado. Consulte a documentação Agenda e saiba as funcionalidades, passo a passo e descrições acerca desse processo;