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CRM

O Relatório Resumo da Agenda mostra o total de contatos do período, informando a quantidade de contatos em aberto e encerrados por usuário.

1. No menu principal clique Relatórios, Agenda e Resumo da Agenda;

2. Informe o Período, selecione a Empresa, Grupo de Usuários e o Usuário através ;

3. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;

4. Clique Pesquisar ;

5. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.

Nota: para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.

Dados do Relatório

Meta: meta de contatos determinado no parâmetro por usuários multiplicado pelo período escolhido.

% Atingimento: (total de contatos realizados pelo usuário no período/meta)x100.

Realizado: total de contatos encerrados no período pelo usuário.

Em Aberto (No Prazo): total de contatos que não foram encerrados e ainda não venceram o prazo (equivale aos contatos em preto ou verde) no período.

Em Aberto (Vencido): total de contatos que não foram encerrados e já venceram o prazo (equivale aos contatos em vermelho) no período.

Total da Agenda: somatório dos contatos em aberto e encerrados no período.

% A Realizar: (quantidade de contatos em abertos vencidos/total da agenda)x100.