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'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''', '''Base de Clientes''' e '''Clientes por Vendedor X Área Geográfica'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''', '''Marketing''', '''Base de Clientes''' e '''Clientes por Vendedor X Área Geográfica'''; | ||
Edição de 14h41min de 9 de julho de 2014
CRM
O Relatório Clientes por Vendedor X Área Geográfica mostra a carteira de clientes a nível de região x município. Com isto, sendo possível alavancar o gerenciamento e desenvolver controle e restrições sobre atendimentos de vendas, pós vendas, acompanhamento do cliente em geral.
1. No menu principal clique Relatórios, Marketing, Base de Clientes e Clientes por Vendedor X Área Geográfica;
2. Selecione o Grupo de Usuários, o Usuário, a Área Geográfica e o Meio de contato;
3. Marque a opção Exibir apenas os Atrasados para exibir no relatório apenas os clientes que estão em atraso;
4. Selecione o Tipo do relatório Analítico ou Sintético;
5. Selecione a orientação da página: Retrato ou Paisagem. Para aumentar ou diminuir tamanho do relatório, utilize o Zoom;
6. Clique Pesquisar 
;
7. Relatório visualizado na tela. Para imprimir clique Imprimir.
Nota:
- Para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Dados do Relatório
Cliente: código e nome do cliente.
Telefones: dados de telefone de contato do cliente.
Aniv.: data de aniversário do cliente.
Contato: data que foi realizada o contato.
Conf.: informa se os dados do cliente são confidenciais.
Total aniversariantes: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.
Total Contatados: total de aniversariantes contatados por vendedor/consultor técnico.
% Contatados: percentual de aniversariantes contatados em relação ao total de aniversariantes.
Geral aniversariantes: somatório de aniversariantes no período.
Geral Contatados: somatório de aniversariantes contatados no período.
% Contatados: percentual do total contatados em relação ao geral de aniversariantes.
Dados do Relatório
Vendedor: nome do vendedor/consultor técnico.
Qtd. Prevista: total de aniversariantes por vendedor/consultor técnico.
Qtd. Atendim.: total de atendimentos de aniversariantes realizados vendedor/consultor técnico.
% Atingimento: percentual da relação entre a Qtd. Atendimento pela Qtd. Prevista.