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Edição atual tal como 17h04min de 20 de junho de 2014
CRM
É importante para as ações de marketing e para o contato, que o cadastro do cliente esteja sempre atualizado. Toda vez que ocorrer um atendimento, atualize os dados do cliente.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone 
;
Ou através da Agenda pelo ícone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Notas:
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Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
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Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.
3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão 
para alterar o cadastro;
4. Na aba Perfil do Cliente, clique Alterar;
5. Somente os campos que estão habilitados podem ser alterados;
Notas:
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Utilize o ícone (
) de busca ao lado do campo Cep para consultar o Cep do cliente. Toda vez em que for informar o Cep do cliente e clicar em TAB, o sistema inclue automaticamente as informações nos campos: Logradouro, UF, Cidade e Bairro. Se o Logradouro estiver informado, o sistema não preenche as informações do UF, Cidade e Bairro. Caso o Cep informado não seja encontrado, o sistema abre a tela de Consulta CEP para realizar a pesquisa. A tela de Consulta CEP é utilizada também quando o cliente não sabe o Cep para que o mesmo seja pesquisado consultando-o através dos campos disponíveis na tela. Vale ressaltar que para esta melhoria funcionar é necessário ter o Banco de CEP.
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Toda vez em que for cadastrar ou alterar um cliente/prospect, o sistema verifica o segmento de atuação do fabricante, caso seja "MÁQUINAS", o preenchimento dos campos "UF" e "Cidade" tornam-se obrigatórios. Se os campos não forem preenchidos as mensagens aparecem "Campo UF obrigatório para segmento MAQUINAS" e "Campo Cidade obrigatório para segmento MAQUINAS", respectivamente. O segmento é configurado através do parâmetro Segmento de Atuação do Fabricante, no módulo Segurança.
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Utilize o campo "Vendedor de": "Peças", "Pass. e Leves" e "Veíc. Pesados" para informar o vendedor de peças, veículos de passeio/leves e veículos pesados, respectivamente.
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Toda vez em que o parâmetro Contato Obrigatório no Cadastro do Cliente estiver configurado com Valor Sim, o sistema obriga o preenchimento do Contato no cadastro do cliente. Caso o Contato não seja informado, o sistema impede que o cliente seja cadastrado/alterado.
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Os campos "Atividade" e "Área Geográfica" servem para cadastrar o ramo de atividade e a área geográfica do cliente, respectivamente. Estas informações são cadastradas através das opções Configuração\Tabelas\Atividade e Área Geográfica.
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Ao configurar o bloqueio do segmento de mercado, apenas os usuários com permissão para alterar o segmento de mercado poderão realizar a modificação.
6. Para incluir ou alterar dados sobre Bens, Cartões de Crédito, Enviar/Cancelar SMS, Contatos, Endereços Adicionais, Referências Bancárias, Referência Pessoais e Informações Complementares clique em uma das opções e preencha informações;
Nota:
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Utilize o botão "Enviar SMS" para enviar SMS. E para cancelar o envio de SMS ao cliente, clique em "Cancelar SMS". Apenas um botão aparece na tela com uma das nomenclaturas.
Endereços Adicionais: mostra os endereços já cadastrados. Para adicionar um novo endereço, clique Incluir Endereço.
7. Preencha os dados do endereço. Informe se o endereço será para receber correspondência ou cobrança. Clique Gravar;
Nota:
- Utilize a opção
para consulta do CEP.
8. Endereço incluído. Clique Fechar;
Cancelar SMS: desativa o envio de SMS.
9. Selecione o Nível de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
- Assunto: motivo para desativar envio de SMS. O sistema traz a informação default, podendo ser alterada.
- Nível Imp.: nível de importância da informação.
- Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
Bens: os bens do cliente pode ser um veículo, imóvel, etc. Para incluir bens do cliente, digite as informações nos campos Descrição, Tipo, Ano, Ônus (saldo devedor relativo ao bem), Nome do Credor, Data da Liquidação e Valor (valor quitado). Em seguida, clique Gravar.
10. O bem foi incluído. Para adicionar outros bens, clique Incluir. Para alterar ou excluir bem, selecione o bem e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Ref. Pessoal: informe as pessoas indicadas como referência pelo cliente. Digite Nome, Telefone e Observação. Em seguida, clique Gravar.
11. A referência foi incluída. Para adicionar outras referências pessoais, clique Incluir. Para alterar ou excluir referência, selecione a referência e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Ref. Bancária: informe dados da conta bancária do cliente e clique Gravar.
12. Dado financeiro incluído. Para adicionar outras contas, clique Incluir. Para alterar ou excluir conta, selecione a conta e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Cartões de Crédito: digite as informações sobre os cartões de crédito que o cliente possui e clique Gravar.
13. Cartão de Crédito incluído. Para adicionar outros cartões, clique Incluir. Para alterar ou excluir cartão, selecione o cartão e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Contatos: para adicionar pessoa de contato do cliente. Preencha os campos Nome, Cargo, Telefone(s) e Data de Aniversário. Se a pessoa for responsável pela frota da empresa, marque a opção Responsável pela Frota. Informe o Dia, Hora e E-mail para contato e clique Gravar.
14. Contato incluído. Para adicionar outros contatos, clique Incluir. Para alterar ou excluir contato, selecione o contato e clique na opção Alterar ou Excluir. Ao concluir cadastro, clique Fechar;
Informações Adicionais: digite os dados do conjugue, financeiros e pessoais do cliente. Estas informações serão visualizadas ao imprimir a Ficha do Cliente. Na Tabela de Informações Adicionais do Cliente do sistema DealerNet é feito o cadastro dos dados do conjugue, financeiros e pessoais e é onde se define quais informações irão aparecer para cada Tipo de pessoa (Física/Jurídica).
15. Dados financeiros e pessoais incluídos. Clique OK;
16. Ao concluir, clique Gravar.