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| - | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', '' | + | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''E-Mail'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'', ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' e ''Código de Orçamento'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.</p> |
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Edição atual tal como 18h00min de 18 de junho de 2014
CRM
Ao alterar as informações referentes ao CPF/CNPJ e RG/IE, o nome do usuário, a data da alteração os dados antes e os dados depois da alteração feita serão armazenados e poderão ser visualizadas através do botão Auditoria.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no ícone 
;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Fone para consultar cliente. Clique Pesquisar;
Notas:
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Os campos CPF/CNPJ, E-Mail, Chassi, Placa, Código do Cliente no DMS, Código de Ordem de Serviço no DMS e Código de Orçamento também são campos utilizados como filtro para pesquisa de prospect.
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Toda vez em que o segmento da empresa for MÁQUINAS, o campo Placa não aparece.
3. Clique 2 vezes no cliente ou clique no botão 
para alterar cadastro;
4. Clique Detalhes para visualizar os detalhes do cliente;
5. Clique no botão Auditoria;
6. Estarão disponíveis para consulta o nome do usuário, a data da alteração os dados antes e os dados depois da alteração.
