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'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios, Pós Vendas''' e '''Orçamento'''; | '''1.''' No menu principal clique '''Relatórios, Pós Vendas''' e '''Orçamento'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' informe o '''Período de Abertura''' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | '''2.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' informe o '''Período de Abertura''' preenchendo '''Data Inicial''' e '''Data Final'''; | ||
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'''4.''' Selecione a Ordem de Serviço: '''Abertas, Encerradas, Canceladas''' ou '''Todas;''' | '''4.''' Selecione a Ordem de Serviço: '''Abertas, Encerradas, Canceladas''' ou '''Todas;''' | ||
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'''7.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Con.Téc.;''' | '''7.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Con.Téc.;''' | ||
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'''8.''' Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique '''OK;''' | '''8.''' Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique '''OK;''' | ||
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'''9.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. Para imprimir, clique '''Imprimir.''' | '''9.''' Na janela ''Relatório - Orçamento'' clique '''Preview''' para visualizar o relatório. Para imprimir, clique '''Imprimir.''' | ||
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'''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.'' | '''Nota:''' para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em ''Config.'' | ||
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Edição de 16h42min de 9 de novembro de 2010
CRM
O Relatório Orçamento mostra os orçamentos de um determinado período e identifica se os orçamentos são avulsos e/ou vinculados.
1. No menu principal clique Relatórios, Pós Vendas e Orçamento;
Arquivo:Manualamarketing230.jpg
2. Na janela Relatório - Orçamento informe o Período de Abertura preenchendo Data Inicial e Data Final;
3. Selecione a Situação: Avulso, Vinculado ou Todos;
4. Selecione a Ordem de Serviço: Abertas, Encerradas, Canceladas ou Todas;
Arquivo:Manualamarketing231.jpg
5. Na janela Relatório - Orçamento clique Tipos O.S.;
6. Selecione o(s) tipo(s) de O.S.(s). Clique OK;
Arquivo:Manualamarketing232.jpg
7. Na janela Relatório - Orçamento clique Con.Téc.;
8. Selecione o(s)consultor(es) técnico(s). Clique OK;
Arquivo:Manualamarketing233.jpg
9. Na janela Relatório - Orçamento clique Preview para visualizar o relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
Nota: para selecionar a impressora e utilizar suas propriedades, clique em Config.
Arquivo:Manualamarketing234.jpg
Dados do Relatório
Tipo de OS's: tipos das ordens de serviços utilizadas nos orçamentos.
Tipo do Relatório: tipo do relatório.
Consultor Téc.: nome do consultor técnico.
Cliente: nome do cliente.
Tipo: tipo da ordem de serviço.
Produto: valor dos produtos.
Serviço: valor dos serviços.
Total: valor total dos produtos e serviços.
Status/OS: status da ordem de serviço.
OS: número da ordem de serviço.
Motivo Cancelamento: observação do motivo do cancelamento do orçamento.