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'''1.''' No menu principal ir '''Configuração''' e '''Parâmetros'''; | '''1.''' No menu principal ir '''Configuração''' e '''Parâmetros'''; | ||
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'''2.''' Na janela ''Tabela'' selecione a aba '''Parâmetros por Usuário;''' | '''2.''' Na janela ''Tabela'' selecione a aba '''Parâmetros por Usuário;''' | ||
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'''3.''' Em seguida selecione o ''Usuário'' e clique '''Alterar;''' | '''3.''' Em seguida selecione o ''Usuário'' e clique '''Alterar;''' | ||
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'''4.''' Clique no botão para informe as metas: '''Meta de Novos, Meta de Usados, Meta de V.Direta''' e '''Meta de Contatos;''' | '''4.''' Clique no botão para informe as metas: '''Meta de Novos, Meta de Usados, Meta de V.Direta''' e '''Meta de Contatos;''' | ||
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'''5.''' Selecione o '''Tipo da Meta: Diária''' (o valor da meta informado será visualizado na tela principal) ou '''Mensal''' (ao informar a meta mensal o sistema calcula automaticamente às metas para todos os meses a partir da quantidade de dias úteis de cada mês); | '''5.''' Selecione o '''Tipo da Meta: Diária''' (o valor da meta informado será visualizado na tela principal) ou '''Mensal''' (ao informar a meta mensal o sistema calcula automaticamente às metas para todos os meses a partir da quantidade de dias úteis de cada mês); | ||
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'''6.''' Clique '''Calcular''' (o botão é habilitado apenas para o ''Tipo da Meta - Mensal'') e '''Gravar;''' | '''6.''' Clique '''Calcular''' (o botão é habilitado apenas para o ''Tipo da Meta - Mensal'') e '''Gravar;''' | ||
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'''Nota:''' as metas mensais e a quantidade de dias úteis também poderão ser alteradas. Basta selecionar o ''Mês'' desejado e alterar as informações das colunas ''Dias Úteis'' e ''Meta Mês'' para que a meta dia seja calculada automaticamente. | '''Nota:''' as metas mensais e a quantidade de dias úteis também poderão ser alteradas. Basta selecionar o ''Mês'' desejado e alterar as informações das colunas ''Dias Úteis'' e ''Meta Mês'' para que a meta dia seja calculada automaticamente. | ||
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'''7.''' Metas de Novos, de Usados, de V.Direta e de Contatos cadastradas; | '''7.''' Metas de Novos, de Usados, de V.Direta e de Contatos cadastradas; | ||
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'''8.''' Selecione o usuário e informe a '''Meta Agendamento''' e '''Meta de OS.''' Clique '''Gravar;''' | '''8.''' Selecione o usuário e informe a '''Meta Agendamento''' e '''Meta de OS.''' Clique '''Gravar;''' | ||
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'''9.''' Metas de Agendamento e OS cadastradas. | '''9.''' Metas de Agendamento e OS cadastradas. | ||
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Edição de 15h13min de 8 de novembro de 2010
CRM
Através dos Parâmetros por Usuário é possível cadastrar as metas de Novos, Usados, Venda Direta e Contatos. As metas configuradas serão utilizadas na geração dos relatórios de Resultado de CRM de Vendas.
Assim como definir as metas para abertura de Agendamentos e OS para serem apurados os resultados através do relatório Resumo de Metas PV.
1. No menu principal ir Configuração e Parâmetros;
2. Na janela Tabela selecione a aba Parâmetros por Usuário;
3. Em seguida selecione o Usuário e clique Alterar;
4. Clique no botão para informe as metas: Meta de Novos, Meta de Usados, Meta de V.Direta e Meta de Contatos;
5. Selecione o Tipo da Meta: Diária (o valor da meta informado será visualizado na tela principal) ou Mensal (ao informar a meta mensal o sistema calcula automaticamente às metas para todos os meses a partir da quantidade de dias úteis de cada mês);
6. Clique Calcular (o botão é habilitado apenas para o Tipo da Meta - Mensal) e Gravar;
Nota: a meta diária a ser visualizada na tela principal é de acordo com o mês corrente.
Nota: as metas mensais e a quantidade de dias úteis também poderão ser alteradas. Basta selecionar o Mês desejado e alterar as informações das colunas Dias Úteis e Meta Mês para que a meta dia seja calculada automaticamente.
7. Metas de Novos, de Usados, de V.Direta e de Contatos cadastradas;
8. Selecione o usuário e informe a Meta Agendamento e Meta de OS. Clique Gravar;
9. Metas de Agendamento e OS cadastradas.
