Como Visualizar a Ficha do Cliente

De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica

(Diferença entre revisões)
Linha 17: Linha 17:
'''4.''' Tecle '''TAB''' para aparecer os dados do cliente. Clique '''Ficha''';
'''4.''' Tecle '''TAB''' para aparecer os dados do cliente. Clique '''Ficha''';
-
[[Arquivo:Ordemservico504.jpg]]
+
[[Arquivo:Cadastroclientes158.jpg]]
'''5.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório e em '''Imprimir''' para imprimi-lo;  
'''5.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório e em '''Imprimir''' para imprimi-lo;  
-
[[Arquivo:Ordemservico505.jpg]]
+
[[Arquivo:Cadastroclientes159.jpg]]
'''6.''' Ficha do Cliente.  
'''6.''' Ficha do Cliente.  
-
[[Arquivo:Ordemservico506.jpg]]
+
[[Arquivo:Cadastroclientes160.jpg]]
-
'''Dados da Ficha''':
+
''Dados da Ficha:''
-
 
+
'''Nome:''' nome do cliente  
-
'''Nome''': nome do cliente  
+
'''CNPJ''' ou '''CPF''': cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas
'''CNPJ''' ou '''CPF''': cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas
-
'''Inscrição Estadual''': inscrição estadual do cliente pessoa jurídica
+
'''Inscrição Estadual:''' inscrição estadual do cliente pessoa jurídica
-
'''Endereço''': endereço do cliente
+
'''Endereço:''' endereço do cliente
-
'''Telefone''': número do telefone  
+
'''Telefone:''' número do telefone  
-
'''Limite''': limite total que o cliente possui
+
'''Limite:''' limite total que o cliente possui
-
'''Data''': data de cadastro  
+
'''Data:''' data de cadastro  
-
'''Classificação Balcão''': cliente classificado no segmento de mercado balcão
+
'''Classificação Balcão:''' cliente classificado no segmento de mercado balcão
-
'''Classificação Oficina''': cliente classificado no segmento de mercado oficina
+
'''Classificação Oficina:''' cliente classificado no segmento de mercado oficina
-
''Veículos Comprados na Concessionária'':
+
''Veículos Comprados na Concessionária:''  
: '''Data da Compra''': data da compra do veículo  
: '''Data da Compra''': data da compra do veículo  

Edição de 16h36min de 2 de julho de 2012

A Ficha do Cliente mostra as informações gerais do cliente, assim como os veículos comprados na concessionária, os cadastrados para OS, o histórico de compras, além dos dados financeiros.

Também é possível analisar a satisfação do cliente, verificando os dados da última pesquisa realizada.

As informações adicionais impressas referentes à pessoa Física e Jurídica, são de acordo com as configurações estabelecidas na Tabela Informações Adicionais do Cliente.

1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou Arquivo:Cadastroclientes1.jpg;

Arquivo:Cadastroclientes2.jpg

2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através Arquivo:Botaopesquisa.jpg no campo Cliente;

3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;

Arquivo:Cadastroclientes73.jpg

4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Ficha;

Arquivo:Cadastroclientes158.jpg

5. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;

Arquivo:Cadastroclientes159.jpg

6. Ficha do Cliente.

Arquivo:Cadastroclientes160.jpg

Dados da Ficha:

Nome: nome do cliente

CNPJ ou CPF: cadastro nacional de pessoas jurídicas ou cadastro de pessoas físicas

Inscrição Estadual: inscrição estadual do cliente pessoa jurídica

Endereço: endereço do cliente

Telefone: número do telefone

Limite: limite total que o cliente possui

Data: data de cadastro

Classificação Balcão: cliente classificado no segmento de mercado balcão

Classificação Oficina: cliente classificado no segmento de mercado oficina

Veículos Comprados na Concessionária:

Data da Compra: data da compra do veículo
Nº Veículo: código do veículo
Placa: placa do veículo
Modelo: modelo do veículo
Cor: cor do veículo

Veículos Cadastrados para OS:

Data: data do cadastramento
Nº Veículo: código do veículo
Placa: placa do veículo
Modelo: modelo do veículo
Cor: cor do veículo

Histórico de Compras:

Mês/Ano: mês ou ano da compra
Veículos: valor de compras realizadas no módulo veículos
Balcão: valor de compras realizadas no módulo balcão
Mão de Obra: valor da mão de obra
Peças: valor das peças
Títulos: quantidade de títulos gerados, de acordo com a compra realizada
Atraso: quantidade de títulos em atraso

Cartório: quantidade de títulos que se encontram em cartório: O sistema preenche essa informação com a quantidade de títulos daquele cliente que: O título esteja em ATRASO e o AGENTE COBRADOR seja PROTESTO OU CARTEIRA e não esteja CANCELADO.

Maior Atraso: filtra as informações dos títulos vencidos com atraso maior do que o valor informado
Dias: quantidade de dias em atraso
Situação: situação do título
Última Compra: data da última compra realizada

Ocorrências:

Síntese: justificativa da ocorrência
Data: data da ocorrência
Hora: hora da inclusão da ocorrência
Histórico: descrição da ocorrência

SMD:

Data: data da realização da pesquisa de satisfação
Hora: hora da realização da pesquisa de satisfação
Pergunta: descrição da pergunta feita ao cliente
Resposta: resposta do cliente

Títulos em Aberto:

Departamento: departamento do qual o título em aberto pertence
Vencidos:
Quant: quantidade de títulos vencidos
Valor: valor do título
A Vencer:
Quant: quantidade de títulos a vencer
Valor: valor do título
Total:
Quant: total de títulos
Valor: valor total dos títulos

Diversos:

Saldos Devedores: valor do saldo devedor
Saldos Credores: valor do saldo credor