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| - | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', ''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p> | + | * <p align="justify">Os campos ''CPF/CNPJ'', ''Empresa'', ''Chassi'', ''Placa'', ''E-Mail'', ''Código do Cliente no DMS'' e ''Código de Ordem de Serviço no DMS'' também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.</p> |
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Edição de 15h25min de 15 de março de 2012
CRM
Na visita a loja, o recepcionista irá direcionar o prospect/cliente para ser atendido por um vendedor ou transferir o atendimento de um prospect/cliente para por outro vendedor.
Após encaminhar prospect/cliente, o sistema gera um contato na agenda do vendedor.
1. Acesse a tela de Relacionamento pelo menu principal em Recepção e Relacionamento/Perfil ou clique no Ãcone 
;
Ou através da Agenda pelo Ãcone ;
2. Na janela Cliente/Prospects, digite o Nome completo e Telefone para consultar prospect. Clique Pesquisar;
Nota:
-
Os campos CPF/CNPJ, Empresa, Chassi, Placa, E-Mail, Código do Cliente no DMS e Código de Ordem de Serviço no DMS também são campos utilizados como filtro para pesquisa de cliente.
Se o prospect não possui registro, o recepcionista pode cadastrá-lo. Ver tópico Cadastrando Prospect/Cliente.
3. Selecione o cliente/prospect e em seguida clique Encaminhar 
;
4. Marque o Atendimento Pendente e selecione o Vendedor para qual será direcionado o atendimento;
5. Clique Associar ;
6. O sistema irá confirmar o direcionamento. Clique OK;
7. O atendimento foi encaminhado para o vendedor;
8. Para acessar o contato encaminhado, clique em Sim;
9. Visualize as informações do contato agendado.
