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Edição de 11h11min de 30 de agosto de 2010
Esta opção serve para negativar cliente para venda a prazo, quando está inadimplente.
1. No menu principal, clique Cadastros e Cliente ou ;
2. Na janela Clientes, selecione o Cliente através no campo Cliente;
3. Selecione o tipo de Pesquisa: Nome ou Nome de Fantasia e realize a busca de cliente pelos critérios de nome, CNPJ, CPF, etc. e em seguida clique OK;
4. Tecle TAB para aparecer os dados do cliente. Clique Negativar;
5. Digite o motivo e informações sobre a negativação. Selecione o NÃvel de Imp. e onde a mensagem deve aparecer no campo Mostrar em. Em seguida, clique OK;
Assunto: motivo pelo qual o cliente/fornecedor teve restrição de crédito. NÃvel imp.: nÃvel de importância da informação. Mostrar em: local onde a mensagem deverá ser mostrada.
6. O cliente foi negativado. Para retirar a negativação, clique Retirar Negativação e siga as orientações descritas acima.
Nota: toda vez que ocorrer alteração de negativação/retirada é gerada automaticamente uma Ocorrência para o cliente.