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Edição de 16h05min de 14 de outubro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
Nesse módulo são realizadas as vendas de peças e acessórios de veículos através de criação de pedidos.
O processo de venda é composto pelas seguintes etapas:
- Cliente solicita as peças no balcão de peças.
- Balcão de peças cria pedido de peças.
- É emitida a Nota ou Cupom Fiscal.
-
Automaticamente é impressa a Lista de Separação com as quantidades e respectivas localizações das peças no Estoque, de modo a facilitar a separação pelo supridor.
Além do processo de venda citado acima, nesse módulo é possível:
- Gerar venda a partir de um Orçamento existente.
- Gerar venda a partir de uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal já emitido.
- Consultar Estoque.
-
Consultar Informações dos Produtos como: Classificação ABC, Grupo Lucratividade, Quantidades bloqueadas, Margem, Histórico de consumo nos últimos seis meses, Localização de Reserva, Estoque nas Filiais etc.
- Consultar Informações do Cliente como: Principais dados cadastrais, Situação ou Status, Ocorrências.
- Histórico de compras na Matriz e Filial.
- Verificar os Produtos em Promoção.
- Incluir Produtos Intercambiáveis no Pedido.
- Emitir Orçamento.
- Atualizar Orçamento.
- Gravar o pedido.
- Bloquear os itens de interesse do cliente para fazer o pedido posteriormente.
- Imprimir, Reimprimir e Cancelar Lista de Separação.
-
Gerar Venda Perdida quando o cliente desistir da compra. É importante gerar Venda Perdida para a análise dos motivos que levaram o cliente a desistir da compra. Com esta informação a empresa poderá realizar ações mais direcionadas para minimizar as vendas perdidas.
- Excluir Produto do Pedido.
- Excluir Pedido.
- Gerar Requisição de Compra.
- Aplicar Desconto de acordo com a Política de Descontos aplicada pela Empresa.
Importante: Para que o Balcão Web funcione plenamente é necessária à instalação do Server Print, Impnfsaida (que já vem no instalador do FiatNet) e do IMPNFS (é necessário criar manualmente uma pasta no diretório do servidor e dentro desta pasta colocar o arquivo "impnfs.ini"). Todas as impressoras que serão utilizadas para impressão da lista de separação, nota fiscal e boleto se faz necessário que esteja instalada na mesma máquina em que foi instalado o Server Print e o IMPNFS, caso isso não aconteça a impressora não funcionará. Maiores informações acesse: Manual de Instalação do Server Print e IMPNFS.
Ícones
Ícones
- Busca/ Pesquisa.
- Calendário.
- Impressão.
- Novo Pedido.
- Excluir Pedido ou Produto.
Informações Cliente
- Cliente está regularizado.
- Indica três situações: O cliente está bloqueado na oficina, com pendência na consulta ao cheque-pré ou sem limite de crédito disponível.
- Cliente negativado.
- Cliente com Título em atraso há mais dias que o configurado no sistema.
- Data de Aniversário do cliente.
- Cliente ativo.
- Cliente inativo.
- Cliente OK.
- Cliente negativado.
- Cliente liberado na Oficina.
- Cliente bloqueado na Oficina.
Informações Produto
- Produto ruim de venda. Praticar descontos maiores.
- Produto razoavelmente bom de venda. Praticar descontos moderados.
- Produto ótimo de venda. Praticar descontos menores.
- Produto bloqueado para o pedido.
- Precisa de autorização do gerente (no momento da Venda).
- Lista de separação impressa.
- Produto em Promoção.
- Recalcular valores e descontos dos produtos.
- Adicionar Produto.
Configurações
Parâmetros
Cadastro de Grupo de Usuários e Associando Usuário ao Grupo
Definindo Permissões dos Grupos
Atualização em (Dias) do Cadastro do Cliente
Bloqueia Pedido de Venda por Item
Código do Motivo de Venda Perdida na Cons. Estoque
Requisição de Compra Automática-Balcão
Impressão Remota de Cupom Fiscal
Imprimir Prod. Lista de Separação em 2 linhas
Imprimir Vl. Unit e Desconto no Orçamento
Liberar Descontos do Gerente de Peças
Visualizar Grid Margem da Tela de Vendas do Balcão
Mostra Mensagem de Obrigatoriedade de Imp. de Cupom
Mostrar Somente o Agente Cobrador da Empresa
Permite Alterar Promoção no Balcão
Segmento de Mercado Balcão Inicial
Emite Pré-Venda na Emissão de Cupom Fiscal
Impressão de Cupom e Nota Fiscal
Permite Efetuar Venda entre Filiais
Filtro da Impressora de Requisição de Compra
Filtro da Lista de Separação do Balcão
Impressora Série Única do Balcão
Colocar Custo do Boleto em Desp. Acessórias na NF
Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda
Informar Natureza de Operação Default
Informar Condição de Pagamento Default
Tabelas
Vendas
Vendendo Peças e Acessórios
É possível realizar vendas de Peças e Acessórios através da criação de um novo pedido, utilizando um pedido em aberto, através de uma Nota ou Cupom Fiscal emitidos em vendas anteriores ou através de um Orçamento.
Para gerar o pedido de venda o cliente deve estar cadastrado no sistema.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione a opção Novo Pedido no campo Pedido ou clique na imagem para realizar uma venda criando um novo pedido;
3. Selecione a Natureza de Operação no campo Movimento, informe a Condição de Pagamento da venda no campo Cond. Pagto e o Segmento de Mercado em Seg. Mercado;
4. Marque a opção Pedido;
Notas:
- O campo Aliq.Icms é preenchido automaticamente de acordo com a Natureza de Operação selecionada.
-
Apenas quando a bandeira for Honda os campos Motivo Atratividade e Motivo de Compra serão visualizados para informar o motivo de atratividade e o motivo de compra. O preenchimento dos campos é obrigatório e estão vinculados ao Pedido e a Nota Fiscal de Saída quando for realizada uma venda através do Balcão.
5. Existem duas maneiras para incluir o cliente no pedido: através do campo Fone ou preenchendo o Código na aba Dados. Se preferir buscar o cliente pelo campo Fone informe o telefone do cliente e clique ;
6. Marque o cliente e clique Selecionar;
Nota:
- Quando apenas um cliente possuir o telefone informado, os dados serão preenchidos automaticamente.
7. Para buscar o cliente pela aba Dados informe o Código do cliente ou clique em para pesquisar o código;
8. Preencha um dos campos de pesquisa e clique em Filtrar:
- Inicial: pesquisa pelo nome inicial do cliente.
- Final: pesquisa pelo nome final do cliente.
- Contendo: pesquisa o cliente de acordo com o que deve conter em seu nome.
- Montadora: pesquisa o cliente pela montadora.
- Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor.
- CNPJ: busca o cliente pelo número do CNPJ.
- CPF: busca o cliente pelo número do CPF
- Fone: busca o cliente pelo telefone.
9. Marque o cliente e clique em Selecionar;
10. Se o cadastro do cliente estiver desatualizado o sistema exibirá os dados cadastrais para que seja atualizado. Após realizar as alterações clique Atualizar;
Nota:
-
Para utilizar a funcionalidade Atualizar Cadastro de Cliente é necessário ativar em Regras de Negócio a opção Permitir atualizar dados do endereço do cliente e os parâmetros "HABILITA ENDEREÇO NO CADASTRO CLIENTE? (S/N)" com Valor Sim "ATUALIZAÇÃO EM (DIAS) NO CADASTRO DO CLIENTE" informando a quantidade de dias que o sistema exige a atualização do cadastro, no sistema FiatNet.
11. Caso queira utilizar um pedido em aberto selecione o pedido no campo Pedido;
12. Caso queira realizar uma venda através de uma Nota Fiscal emitida em uma venda anterior, informe o número da Nota Fiscal no campo Resgatar N.F ou utilize o assistente de busca para pesquisar o número da Nota;
13. Na tela de Pesquisa Nota Fiscal preencha um dos campos do filtro:
- NS: número de série da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.
- NF/CF: número da Nota ou Cupom Fiscal.
- Emissão Inicial: data de emissão da Nota ou Cupom Fiscal.
- Emissão Final: data de emissão final da Nota ou Cupom Fiscal.
- Cliente: código do cliente que efetuou a compra.
- Veículo: se estiver pesquisando uma NF ou CF de veículo, informe o código do veículo vendido.
- Mostrar somente NF Pendente de Recebimento no Caixa: busca apenas as Notas Fiscais pendentes de recebimento no caixa.
- Nota Fiscal Eletrônica: número da nota fiscal eletrônica.
14. Após preencher um dos campos clique em Filtrar;
15. Marque a Nota ou Cupom Fiscal e clique em Selecionar; Nota:
- O sistema preenche o pedido com informações do cliente, da NF/CF e dos produtos. Recalcula os preços e descontos.
16. Caso queira realizar uma venda através de um Orçamento emitido, digite o Nº. do Orçamento no campo Orçamento ou utilize o assistente de busca para pesquisar;
17. Na tela Pesquisa Orçamento preencha um dos campos do filtro:
- Data Inicial: data inicial para pesquisa.
- Data Final: data final para pesquisa.
- Cliente: código do cliente que foi emitido o orçamento.
- NS: número do controle interno do orçamento.
18. Clique Filtrar;
19. Marque o Orçamento que irá associar à venda e clique Selecionar;
Nota:
- Se o orçamento estiver fora do prazo de validade, os preços e descontos serão recalculados automaticamente.
20. Na aba Produtos digite o Código do produto ou clique em para pesquisar o código;
21. Na janela Pesquisa Produto preencha um dos campos de pesquisa e clique em Filtrar;
- Estoque: selecione o estoque onde se encontra o produto.
- Contendo: pesquisa o produto de acordo com o que deve conter em seu nome.
- Descrição: informe a descrição do produto.
- Referência: pesquisa o produto pelo código.
- Class.Montadora: pesquisa o produto pela classificação da Montadora.
- Fabricante: pesquisa o produto pelo fabricante.
22. Marque um dos produtos listados e clique Selecionar;
23. O produto é incluído no pedido. Para inserir outros produtos no pedido siga os procedimentos descritos anteriormente;
24. Para incluir produtos em promoção no pedido, clique na aba Promoção, selecione o produto e clique em Confirmar;
Nota:
- As promoções são cadastradas no módulo Estoque de Peças do sistema FiatNet.
25. Para cada produto do pedido informe a quantidade solicitada no campo Qtd. Pedida;
26. O desconto poderá ser aplicado de duas formas: Ao produto ou ao Pedido. Para aplicar o desconto ao Produto informe o Percentual no campo % Desc ou informe o Valor do desconto no campo Desc;
Entendendo a aba Produto:
- Detalhe: informações sobre Quantidade, Classificação ABC, Lucratividade e Localização do produto.
- Margem: informações sobre a Composição Gerencial, Contábil e Bruta do pedido e do produto. E as configurações dos parâmetros das margens.
- Histórico: informações sobre o histórico de consumo dos últimos seis meses do produto.
- Modelos: informações sobre em quais modelos de veículos a peça pode ser aplicada.
- L.Reserva: informações sobre a locação de reserva do produto.
- Filiais: informações sobre o saldo do produto selecionado nas filiais.
- Intercambiáveis: informações sobre os produtos similares. A aba só aparece ao selecionar produtos que possuem intercambiáveis.
Notas:
-
As informações da aba Margem é visualizada de acordo com as configurações estabelecidas em Regras de Negócios. Maiores informações, ver tópico (Informações do Produto).
-
Para a conclusão da venda do produto é obrigatória a indicação do cliente. O preenchimento é feito de acordo com os campos da aba Dados. Maiores informações, ver tópico (Informações do Cliente).
27. Para aplicar desconto ao Pedido clique no botão Desconto;
28. Informe o percentual de desconto no campo % Desconto ou o valor de desconto no campo Desconto;
29. Informe a justificativa do desconto no campo Justificativa e clique em Confirmar;
30. Sistema exibe a mensagem, clique OK;
31. Clique em Voltar para retornar ao pedido;
32. Clique no botão Nota Fiscal;
33. Na página Emitir Nota/Cupom Fiscal selecione Única para imprimir Nota Fiscal ou Cupom para imprimir Cupom Fiscal;
34. Preencha o campo Indicado por informando o Código do cliente que o indicou ou utilize o assistente de pesquisa para inseri-lo , caso o cliente tenha sido indicado por outro cliente da concessionária;
Nota:
- A condição de pagamento vem preenchida de acordo com o informado no inicio do cadastro do pedido.
35. Se o pagamento for à prazo selecione o Agente Cobrador e o Tipo Cobrança. Se for em cartão de crédito selecione o Cartão Crédito. No campo Observação informe, se necessário, as informações sobre a emissão da Nota ou Cupom. E no campo Informações Complementares, se necessário, as informações adicionais sobre a emissão da Nota;
36. Se a entrega do pedido for realizada por transportadora, inclua os valores do Frete e do Seguro nos campos correspondentes;
37. Selecione a aba Transportadora para escolher uma transportadora e insira o Código da transportadora no campo correspondente ou utilize o assistente de pesquisa ;
Nota:
- A aba Pagamento serve para visualizar os pagamentos das compras realizadas à prazo.
38. Preencha um dos campos de filtro da pesquisa e clique Filtrar:
- Inicial: pesquisa pelo nome inicial da transportadora.
- Final: pesquisa pelo nome final da transportadora.
- Contendo: pesquisa a transportadora de acordo com o que deve conter em seu nome.
- Montadora: pesquisa a transportadora pela montadora.
- Carteira Clientes: pesquisa os clientes que fazem parte da carteira do vendedor.
- CNPJ: busca a transportadora pelo número CNPJ.
- CPF: busca a transportadora pelo número CPF.
- Fone: busca a transportadora pelo telefone.
39. Marque a transportadora e clique em Selecionar;
40. Informe a Placa e Marca do veículo que fará o transporte e o Número do frete. Insira os dados da carga para facilitar a identificação e a conferência:
- Qtd: quantidade de itens transportados.
- Espécie: tipo de mercadoria transportada. Ex: volume, peça, caixa.
- Peso Bruto: peso da carga.
- Peso Líquido: peso líquido do produto.
41. Clique em Confirmar;
42. Retorne para aba Detalhes e clique Imprimir;
43. Na impressão de Nota Fiscal será exibida mensagem para confirmar a data de saída na nota. Clique OK para imprimir a data ou Cancelar para não imprimi-la;
Nota:
- Na impressão de Cupom Fiscal não existe este tópico. Ir para o item 35.
44. A Lista de Separação é impressa automaticamente no almoxarifado com as peças solicitadas. Clique OK;
45. O Cupom ou Nota Fiscal é gerado e enviado para impressão;
46. Pedido concluído. O cliente deve se dirigir ao caixa para efetuar pagamento.
Gerando um Pedido de Venda em Aberto
Pedido em aberto é aquele que está em andamento e por algum motivo precisa ser finalizado em outro momento.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione Novo Pedido no campo Pedido ou clique no ícone ;
3. Selecione a Natureza da Operação no campo Movimento. Selecione a condição de pagamento no campo Cond. Pagto;
Nota:
-
O campo Segmento de Mercado é preenchido automaticamente de acordo com o segmento indicado no Cadastro do Cliente. O campo Aliq.Icms é preenchido pelo sistema de acordo com a Natureza de Operação selecionada.
4. Para incluir Cliente no pedido utilize o campo Fone ou Código e seus respectivos assistentes de pesquisa;
Notas:
- Não é obrigatória a inclusão do cliente no pedido em aberto, porém é necessário digitar o Nome do cliente no campo Observação.
-
Apenas quando a bandeira for Honda os campos Motivo Atratividade e Motivo de Compra serão visualizados para informar o motivo de atratividade e o motivo de compra. O preenchimento dos campos é obrigatório e estão vinculados ao Pedido e a Nota Fiscal de Saída quando for realizada uma venda através do Balcão.
5. Informe o código do produto no campo Produto, a quantidade no campo Qtd.Pedida e , se necessário, o percentual de desconto no campo %Desc ou o valor no campo Desc;
6. Clique em Gravar para salvar um pedido e utilizá-lo em outro momento;
7. Sistema exibe mensagem, clique OK;
8. Pedido Gravado.
Autorizando Desconto
Quando o vendedor de Peças aplica um desconto maior que o permitido é necessário que o pedido de venda seja autorizado para que possa ser gerada a Nota Fiscal.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione o Vendedor no campo Vendedor/Gerente que tem o pedido pendente por autorização;
3. Selecione o cliente do pedido no campo Pedido que tenha o desconto autorizado;
4. Sistema mostra os dados do pedido. Clique em Desconto;
Nota:
-
O desconto pode ser dado também através da opção , basta clicar em cima do ícone. Apenas o gerente pode autorizar o desconto. Caso o vendedor tente aplicar desconto o sistema emite mensagens "Percentual de Desconto fora dos limites permitidos para o Vendedor" e "Existem itens no pedido que ainda não foram autorizados".
5. Na tela Aplicar Descontos, se necessário, altere o desconto aplicado;
6. Informe o Parecer da Autorização. No campo Autorizado marque a opção Sim para autorizar o desconto e a opção Não para não autorizar;
7. Após preencher os dados clique em Confirmar;
8. Será exibida a mensagem:
9. O sistema grava as informações e registra o Funcionário, a Data e a Hora que foi aplicado o desconto;
10. Clique no botão Voltar;
11. Autorização finalizada.
Requisição de Compra
Requisitando Compra de Produtos
A Requisição de Compras através do pedido ocorre quando o produto não tem saldo em estoque, mas mesmo assim o cliente opta em adquiri-lo, esperando a compra do produto pela concessionária junto ao fornecedor.
A requisição de compra associada a um pedido necessita de configuração. Ver tópico Requisição de Compra Automática.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Inclua o cliente e os produtos do pedido;
3. Clique no botão Req.Compras para solicitar a compra do produto que está em falta no estoque;
Nota:
- Dúvida no preenchimento dos dados do pedido acesse o tópico Vendendo Peças e Acessórios.
4. Na tela de Requisição o sistema mostra o produto que será solicitado a compra. Clique em Confirmar;
5. Requisição de compra gerada e impressa. Clique OK;
Nota:
- A autorização da requisição e sua inclusão no pedido de compras são realizadas no Estoque de Peças.
Nota:
- O pedido criado fica disponível na página de Vendas. Após a chegada do produto, concretize a venda.
Venda Perdida
Gerando Venda Perdida
Se por alguma razão houver desistência no pedido de venda é necessário gerar Venda Perdida para:
- Identificar quais produtos necessita de reposição em estoque.
- Analisar o giro do produto e periodicidade de reposição.
- Estimar, por motivo, o volume de vendas perdidas.
- Identificar se o preço ou formas de pagamento influenciam na venda.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Inclua as informações no pedido como: forma de pagamento, o cliente e os produtos do pedido;
Nota:
- Dúvida no preenchimento do pedido acesse o tópico Vendendo Peças e Acessórios.
3. Clique no botão Venda Perdida;
4. Informe o Motivo de Venda Perdida no campo correspondente;
Nota:
- Quando o produto não possui saldo no estoque o motivo da venda perdida é preenchido automaticamente (Falta Estoque).
5. Clique Confirmar;
6. Venda perdida gerada. A confirmação da venda perdida é realizada no Estoque de Peças.
Excluir Pedido
Excluindo Pedido
A opção Excluir possibilita a exclusão de um pedido quando não foi concretizada a venda.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione o pedido no campo Pedido e clique no ícone ao lado do ícone de Novo Pedido ;
3. Clique OK para confirmar a exclusão;
Nota:
-
Sistema exclui o pedido e desbloqueia os itens do estoque e imprime Lista de Devolução apenas para os produtos que tiveram Lista de Separação impressa.
Excluir Produto do Pedido
Excluindo Produto do Pedido
Se o cliente desistir de algum item solicitado no pedido antes de gerar o documento fiscal o mesmo poderá ser excluído do pedido.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione o pedido no campo Pedido;
3. Clique no ícone de exclusão para cada produto que desejar excluir;
4. Produto é excluído do pedido.
Romaneio
O que é Romaneio
O Romaneio é um roteiro de viagem que permite acompanhar e controlar as entregas de peças no endereço do cliente. Isto acontece quando as vendas são realizadas por telemarketing ou direto no balcão e a concessionária opta em fazer a entrega.
Assim, toda vez que ocorrer, o entregador terá que:
-
Seguir o roteiro de entrega a ele apresentado. O Entregador pode fazer várias entregas no dia, de acordo com os roteiros montados pelo funcionário encarregado das entregas.
- No ato da entrega, coletar nome e assinatura do cliente.
- Informar a data e hora que foi entregue ao cliente.
Com estas informações é possível acompanhar e avaliar o tempo gasto nas entregas através do Relatório Romaneio.
Cadastrando Roteiro de Entrega
O responsável pelo Romaneio monta o roteiro de entrega com as notas fiscais dos produtos. O sistema irá controlar os roteiros através da numeração do romaneio cujas notas estão associadas.
1. Em Balcão selecione a opção Romaneio;
2. Selecione um entregador no campo Entregador e clique em Incluir;
3. Informe o número da Nota Fiscal ou clique no ícone de pesquisa para buscar;
4. O sistema mostra o Nome, o Endereço e o Bairro do Cliente;
5. Informe a data de entrega do produto no campo Entrega e clique em Confirmar;
6. Após confirmar a inclusão o sistema mostra o número do Romaneio, o Entregador, a Data e Hora do Cadastro e a quantidade de itens;
7. Ao selecionar o Romaneio cadastrado o sistema exibe a Nota Fiscal que está associada ao Romaneio;
8. Para imprimir o Romaneio clique em Imprimir.
Informações da Entrega
Para acompanhar e avaliar o tempo gasto na entrega o entregador registrará o dia e hora que foi entregue o produto ao cliente.
1. Em Balcão selecione a opção Romaneio;
2. Na janela Romaneio selecione o Entregador e preencha um dos campos de Filtro:
- Data Inicial: data inicial do período a ser pesquisado.
- Data Final: data final do período a ser pesquisado.
- Romaneio: número do romaneio que será pesquisado.
- Nota Fiscal: número da nota fiscal emitida.
3. Clique em Filtrar. O sistema mostra os romaneios do entregador selecionado de acordo com o filtro;
4. Selecione o Romaneio e clique Alterar;
5. Informe a Data da entrega do produto ao cliente e clique Confirmar;
6. Data e hora de entrega cadastrada. Repita o mesmo procedimento para as demais entregas.
Excluindo Romaneio
Se ocorrer cancelamento da venda ou inclusão indevida de um romaneio ou nota fiscal, ambos poderão ser excluídos.
1. Em Balcão selecione a opção Romaneio;
2. Na janela Romaneio selecione o Entregador e preencha um dos campos de Filtro como Período, Romaneio, N.F. e clique em Filtrar. O sistema mostrará os romaneios do entregador selecionado de acordo com o filtro;
3. Selecione o Romaneio e a Nota Fiscal do Romaneio e clique Excluir. Clique em Ok para prosseguir o cancelamento ou Cancelar para desistir da exclusão;
4. Romaneio excluído.
Nota Fiscal
Cancelando Nota Fiscal
Para cancelar uma venda é necessário cancelar a Nota ou Cupom Fiscal emitido. Após o cancelamento do documento fiscal uma lista de devolução é impressa automaticamente pelo sistema.
1. No menu principal selecione a opção Nota Fiscal;
2. Preencha um dos campos do Filtro para pesquisar a Nota ou Cupom Fiscal e clique em Filtrar;
- NF/CF: Número da Nota ou Cupom Fiscal.
- NS: Número de controle interno do sistema dado ao documento fiscal.
- Série: É a série do documento fiscal.
- Cliente: Nome do cliente.
- Emissão Inicial: Data que foi emitido documento fiscal.
- Emissão Final: Data Final que foi emitido o documento fiscal.
- Veículo: Código do veículo vendido, quando estiver pesquisando uma Nota ou Cupom Fiscal de um veículo.
- Mostrar Somente NF Pendente de Recebimento no Caixa: Filtra os documentos fiscais pendentes de recebimento no caixa.
3. Sistema lista todas as Notas ou Cupons Fiscais que atendem o filtro utilizado. Marque a Nota ou Cupom Fiscal e clique Cancelar Documento;
4. Sistema direciona para a janela Cancelar Nota Fiscal. Informe o Motivo do cancelamento e clique Confirmar;
5. Nota Fiscal cancelada. Clique OK.
Emitindo Boleto
Para emitir boleto de uma venda siga os passos abaixo:
1. Após ter gerado a Nota Fiscal da Venda acesse o menu principal do Balcão e selecione a opção Nota Fiscal;
2. Preencha um dos campos do Filtro para pesquisar a Nota ou Cupom Fiscal e clique em Filtrar;
- NF/CF: Número da Nota ou Cupom Fiscal.
- NS: Número de controle interno do sistema dado ao documento fiscal.
- Série: É a série do documento fiscal.
- 'Cliente: Nome do cliente.
- Emissão Inicial: Data que foi emitido documento fiscal.
- Emissão Final: Data Final que foi emitido o documento fiscal.
- Veículo: Código do veículo vendido, quando estiver pesquisando uma Nota ou Cupom Fiscal de um veículo.
- Mostrar Somente NF Pendente de Recebimento no Caixa: Filtra os documentos fiscais pendentes de recebimento no caixa.
3. Selecione o cliente que terá o boleto emitido e clique em Emitir Boleto;
4. Selecione os boletos que serão impressos e clique em Imprimir;
5. Impressão de Boleto finalizada.
Cadastro de Clientes
Cadastrando Cliente
É através da opção Cadastro de Clientes que podem se registrar as informações sobre Clientes/Fornecedores como: dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, informações sobre segmento de mercado, etc. Maiores informações, acesse no FiatNet Cadastro de Clientes.
1. No menu principal selecione a opção Cadastro de Cliente;
2. Na janela Cadastro de Clientes, clique Incluir;
3. Na aba Detalhes, digite o Nome do cliente;
4. Selecione o Tipo Cliente;
5. Preencha os campos de Nacionalidade, RG/Insc.Estadual, Insc.Municipal, Data Nasc. / Fundação, Insc.Estadual Anterior, CNPJ e CPF;
6. Em Dados Adicionais informe: Endereço, Número, Complemento e Bairro;
7. Utilize a lupa para pesquisar o CEP;
8. Informe a UF e Cidade. Clique Filtrar;
Nota:
- Caso a busca não seja realizada pelo CEP é necessário informar a UF e Cidade.
9. Preencha os campos de Telefone com DDD e informe o Tipo;
10. Na opção Permitir envio e-mail marque Sim ou Não;
Nota:
- Apenas para as concessionárias de bandeira Fiat, o campo E-Mail limita-se apenas a quantidade de 35 caracteres.
11. Na opção SMS marque Sim ou Não;
12. Selecione os Segmentos de Mercado do cliente/fornecedor. Através do segmento de mercado o fornecedor será enquadrado nas promoções, política de desconto e nos relatórios gerados pelo sistema;
13. Selecione a Empresa que estará vinculada ao cliente cadastrado com os seus respectivos vendedores;
14. Se necessário, selecione os vendedores para Peças, Veículos Pesados e Veículos Leves / Passeio;
15. Clique Confirmar.
Entendendo as Abas e Botões
- Nas abas:
-
Detalhes: serve para cadastrar os dados cadastrais básicos (nome, endereço, telefone), informações adicionais, informações sobre segmento de mercado, etc.
- Adicionais: serve para cadastrar outras informações referentes ao cliente, como: dados bancários, dados da cobrança, Última Atualização, etc.
- Faturamento: serve para cadastrar informações sobre faturamento, podendo ainda inserir informações bancárias, de impostos e de Nota Fiscal.
- Contatos: serve para inserir informações sobre a(s) pessoa(s) de contato do cliente selecionado.
- Classificações: serve para informar a classificação do cliente.
-
Crédito: serve para informar o valor limite de compra do cliente. Sempre que necessário, pode-se reavaliar o limite de crédito em função de uma venda, alterando-se do valor limite.
- Ocorrências: serve para cadastrar as ocorrências que irão aparecer no histórico do cliente (negativação, bloqueio e desativação).
- Potencial: serve para selecionar os carros que possam vir a interessar aos clientes frotistas.
- Veículos: serve para visualizar os veículos já adquiridos pelo cliente.
- Consórcios: caso o cliente frotista possua veículo com consórcio, é através dessa aba que serão cadastrados os dados do consórcio.
- Frota: serve para cadastrar informações referentes aos veículos do cliente.
- Nos botões:
- Incluir: serve para cadastrar um cliente.
- Alterar: serve para alterar as informações do cliente cadastrado. Através do Alterar é possível também alterar as informações de dois ou mais clientes ao mesmo tempo. Ex.: caso o sistema tenha no cadastro o marido e a esposa e ambos tenham mudado de endereço, basta selecionar os dois clientes e clicar em A.Especial para alterar os endereços ao mesmo tempo.
- A.Especial: serve para alterar as informações dos campos Informações Adicionais, Segmentos de Mercado e Vendedores ao mesmo tempo, replicando a informação alterada a todos os clientes selecionados. Ex.: caso a concessionária queira padronizar o Segmento de Mercado Oficina, como Cliente Oficina, basta selecionar todos os clientes desejados e alterar o segmento.
- Excluir: serve para excluir o cliente cadastrado.
- Ficha: serve para visualizar o histórico do cliente (Nome, Endereço, Limite, Compra, Ocorrências, etc.). Bloquear: serve para bloquear o cadastro do cliente.
- Desbloquear: serve para desbloquear o cadastro do cliente.
- Ativar: serve para ativar o cadastro do cliente.
- Desativar: serve para desativar o cadastro do cliente.
Orçamento
Criando Orçamento
O orçamento tem o objetivo de determinar o valor que deverá ser pago pelo produto ou acessório e possui um prazo de validade. Ele ficará disponível na página de Orçamentos Pendentes até o prazo de validade do mesmo para facilitar a venda.
Vale ressaltar que o orçamento não bloqueia a peça no estoque e para gerá-lo é necessário que o cliente esteja cadastrado no sistema.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione Novo pedido ou clique no ícone para criar um novo pedido;
3. Preencha as informações do orçamento. Selecione a opção Orçamento e clique em Gravar;
Nota:
- Dúvida sobre o preenchimento do pedido consulte o tópico Vendendo Peças e Acessórios.
4. Na janela Emitir Orçamento insira a Data de Validade do orçamento;
5. Insira os dados de acordo com a Condição de Pagamento; Se o orçamento tiver informações de transportadora informe o valor do Frete ou Seguro;
6. Clique na aba Transportadora se desejar fazer um orçamento informando o valor do frete;
7. Informe o código da transportadora ou utilize o assistente de busca para pesquisar. Informe o número da Placa e a Marca do veículo que fará o transporte e o Número do frete;
8. Insira os dados da carga para facilitar a identificação e conferência da carga que será transportada:
- Qtd: quantidade de itens transportados.
- Espécie: tipo de mercadoria transportada. Ex: volume, peça, caixa.
- Peso Bruto: peso da carga.
- Peso Líquido: peso líquido do produto.
9. Clique em Confirmar;
10. Volte para aba Detalhes e clique em Imprimir;
11. Sistema exibe o Orçamento. Clique no ícone da impressora para enviar o orçamento para impressão;
12. Orçamento gerado.
Atualizando Orçamento
Quando o orçamento está fora do prazo da validade, ao associá-lo em uma venda, o sistema sinaliza que os preços e descontos serão recalculados.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. No campo Pedido clique em Novo Pedido ou clique no ícone ;
3. Digite o número do orçamento no campo Orçamento ou utilize o assistente de busca ;
4. Sistema busca o orçamento e se estiver com validade ultrapassada exibe a seguinte mensagem:
5. Clique em OK;
6. Altere o orçamento e clique em Gravar;
7. Informe a nova data de validade do orçamento e clique em Imprimir;
8. Novo orçamento é gerado. Clique no ícone para enviar o orçamento para impressão.
Cancelando Orçamentos Pendentes
Quando o parâmetro Emite Pré-Venda na emissão de Cupom Fiscal está configurado como sim (S) e um orçamento está pendente, o sistema não permite a impressão de Lista de Separação ou NF, por isto é necessário encerrar o orçamento pendente.
1. No menu principal selecione a opção Orçamentos Pendentes;
2. Preencha um dos campos do Filtro para pesquisar o Orçamento e clique em Filtrar;
3. Selecione o orçamento e clique Cancelar Orçamento;
4. Confirme o cancelamento;
5. Orçamento cancelado.
Reimprimindo Orçamento
Se por algum motivo houver a necessidade de reimprimir um orçamento siga os passos abaixo:
1. No menu principal selecione a opção Orçamentos Pendentes;
2. Preencha um dos campos do Filtro para pesquisar o Orçamento e clique em Filtrar;
3. Selecione o orçamento que deseja reimprimir e clique em Imprimir;
4. Sistema exibe o Orçamento. Clique no ícone da impressora para enviar o orçamento para impressão.
Lista de Separação/Devolução
Imprimindo Lista de Separação
A opção Lista de Separação possibilita o cliente verificar a peça antes de efetuar a compra. A impressão da Lista de Separação é realizada como segue abaixo:
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Selecione o pedido no campo Pedido;
Nota:
- Dúvida no preenchimento dos dados do pedido acesse o tópico Vendendo Peças e Acessórios.
3. Para gerar Lista de Separação deixe selecionado apenas o(s) produto(s) que o cliente deseja ver. Clique em Lista Separação;
4. O relatório é enviado para impressão. Clique Voltar;
5. Na página inicial aparecerá o ícone indicando que foi impresso a Lista de Separação para o produto;
6. Após a verificação do produto pelo cliente deverá ser impresso a Nota Fiscal, caso o mesmo confirme a compra, ou deverá ser impresso uma Lista de Devolução para a peça retornar ao Estoque, se o cliente desistir da compra do produto.
Reimprimindo Lista de Separação
Caso haja a necessidade de reimprimir a lista de Separação dos Produtos siga os procedimentos a seguir:
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. No campo Pedido selecione o cliente do pedido que deseja reimprimir a Lista de Separação;
3. Sistema carrega os dados do pedido;
4. Clique em Lista de Separação;
5. Selecione a lista referente ao produto para reimprimir ou selecione todas as listas para reimprimir a lista de separação de todos os produtos;
6. Clique em Reimprimir;
7. Lista é enviada para a impressão. Clique em OK;
8. Reimpressão finalizada.
Cancelando Lista de Separação
Quando não for necessária a retirada do produto do estoque, após a impressão da Lista de Separação a mesma deverá ser cancelada. Geralmente este procedimento é realizado quando a lista é emitida indevidamente ou quando o cliente desiste da compra.
1. No menu principal selecione a opção Lista de Separação/Devolução;
2. Selecione a lista de separação a ser cancelada. O sistema disponibilizará os produtos da lista selecionada e suas quantidades;
3. Clique em Cancelar Lista;
4. Informe o motivo do cancelamento no campo correspondente e clique em Confirmar;
5. Lista de Separação ou Devolução cancelada.
Entregando Produto
Quando a Lista de Separação é enviada para impressão no Estoque, o supridor localiza o item e entrega o produto fisicamente ao solicitante. Para entregar o produto o supridor deverá registrar a entrega da mercadoria.
1. No menu principal selecione a opção Lista de Separação/Devolução;
2. Preencha o Número da lista de separação no campo Listas para localizar a lista pelo número;
3. Marque a Lista de Separação e clique Entregar;
4. Clique Confirmar;
5. Produto entregue e a lista de separação é removida da relação de listas pendentes.
Relatórios
Comissão de Vendedores
Esse relatório tem o objetivo de mostrar a comissão dos vendedores por venda realizada em um determinado período. Pode-se emitir relatório Analítico (detalhado) ou Sintético (resumido).
1. Acesse Balcão opção Relatórios-Comissão de Vendedores;
2. Preencha as informações do Filtro;
Período de Emissão de Notas:
- Data Inicial: informe a data de início do período a ser consultado.
- Data Final: informe a data final do período a ser consultado.
- Devoluções: selecione se deseja consultar as devoluções por Data de Emissão ou por Data de Entrada.
- Tipo de Relatório: selecione se a geração do relatório será de modo Sintético ou Analítico.
3. Selecione a aba Empresa e marque a empresa que irá consultar os dados;
Nota:
- Essa aba se aplica para empresas que possuem Filiais.
4. Para gerar o relatório por funcionário clique na aba Funcionário e selecione-o;
5. Se desejar gerar o relatório por Produto acesse a aba Filtro de Produto e selecione os tipos;
6. Após selecionar os dados para gerar o relatório clique em Consultar;
7. Relatório Comissões de Vendedores (Sintético) gerado;
Dados do Relatório Sintético:
- Tipo: setor onde foi realizada a venda.
- Natureza de Operação: exibe a Natureza de Operação da venda.
- Valor: valor vendido pelo vendedor no período.
- Funcionário: nome do funcionário que realizou a venda.
- Função: mostra se o percentual de comissão aplicado por vendedor ou geral percentual aplicado a todos os vendedores do setor.
- Tipo: setor onde foi realizada a venda.
- Natureza de Operação: exibe a Natureza de Operação da venda.
- Base: valor da venda.
- %: percentual de comissão do vendedor.
- Base Geral: valor total de vendas.
- Valor: valor da comissão do vendedor no período.
8. Relatório Comissões de Vendedores (Analítico) gerado.
Dados do Relatório Analítico:
- Tipo Movimento: mostra a Natureza de Operação da venda.
- Nota Fiscal: número da NF ou Cupom da venda.
- Emissão: data que foi emitida a Nota Fiscal.
- Cliente: nome do cliente que foi realizada a venda.
- Valor: valor da venda.
- %: percentual que a venda representa de acordo com o total vendido no período por vendedor;
- Comissão: comissão do vendedor referente à venda.
Listas de Separação/Devolução Emitidas
Esse relatório permite visualizar as listas de separação e devolução impressas em determinado período.
1. Acesse no menu Balcão a opção Relatórios-Listas de Separação/Devolução Emitidas;
2. Preencha um dos campos do Filtro:
- Data Inicial: informe a data de início do período a ser consultado.
- Data Final: informe a data final do período a ser consultado.
- Produto: utilize essa opção para gerar o relatório pesquisando pelo código do produto.
- Listar Requisições da Oficina: marque essa opção para visualizar no relatório as requisições feitas pelo setor de Oficina.
- Agrupar por Data: marque essa opção para agrupar o relatório por data.
3. Clique em Filtrar;
4. Relatório Lista de Separação/Devolução gerado.
Dados do Relatório:
- Número: número da lista emitida.
- Data/Hora: data e hora que a lista foi gerada.
- Funcionário: nome do funcionário que imprimiu a lista.
- NF/Pedido/OS: número da NF do Pedido ou OS em que o produto está associado.
- Produto: mostra o código do produto.
- Localização: código onde o produto está localizado em estoque.
- Descrição: nome do produto.
- Qtd: quantidade de produtos solicitados em estoque.
Informações Adicionais
Informações do Produto
Informações adicionais do produto poderão ser consultadas após o mesmo ser incluído no pedido. Informações referentes à quantidade do produto que está em Trânsito, Bloqueado e em Pedido de Compra. Pode-se consultar também a margem e o percentual de rentabilidade, o Histórico de vendas do produto nos últimos seis meses e os Modelos de Veículos que o item é aplicável.
As informações da aba Margem é visualizadas de acordo com as configurações estabelecidas em Regras de Negócios.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Os itens e o cliente são incluídos no pedido;
3. Para consultar as informações de cada produto clique no produto no nome do produto e as informações do Produto poderão ser verificadas;
Na aba Detalhes poderão ser consultadas informações como:
- Quantidades
- Reservadas na Oficina: Quantidade de itens que estão na Oficina.
- Trânsito: Quantidade de itens que estão sendo transportados.
- Bloqueada: Quantidade de itens que estão sendo negociados em um pedido ou que estão bloqueadas em recebimento.
- Pedido de Compra: Quantidade de itens que estão com pedido na fábrica ou outro fornecedor.
- Informações
- Lucratividade: Indica o grupo de lucratividade ao qual pertence o produto.
- Local: É o local onde o item está localizado no estoque.
- Grupo: É o grupo que o item pertence no cadastro de materiais.
4. Para consultar o detalhamento dos produtos em Trânsito, Bloqueada e em Pedido de Compra clique no assistente de busca ao lado dos respectivos campos;
5. Na aba Margem poderá ser consultado o cálculo da margem, a margem do pedido, do produto e a descrição das despesas;
6. Na aba Histórico poderá ser consultado o histórico de consumo do produto nos últimos seis meses;
7. Na aba Modelos poderão ser consultados os modelos de veículos que o produto é aplicável;
8. Na aba Loc. Reserva é consultado se a peça está estocada em outros locais;
9. Na aba Filiais verificam-se as peças disponíveis em outras empresas do grupo. Assim como se realizam pedidos com o estoque que possua o item de interesse do cliente. Para isso os bancos de dados devem estar no mesmo servidor;
10. Intercambiáveis: São itens que podem substituir o item procurado pelo cliente, sem prejudicar a qualidade do serviço. A aba só irá aparecer caso tenham itens vinculados ao original.
Informações do Cliente
Essa consulta é importante para analisar o perfil do cliente e identificar ações de marketing e de promoções específicas para cada comprador. Nesta consulta poderá ser identificado o histórico de compras do cliente dos últimos seis meses e suas ocorrências. Estas informações são visualizadas após a inclusão do cliente no pedido. Além disso, poderá ser verificado o status do cliente, se o mesmo está negativado, bloqueado, sem limite de crédito, com título em atraso ou liberado.
1. No menu principal selecione a opção Vendas;
2. Os itens e o cliente são incluídos no pedido;
3. Na aba Dados consulte os principais dados cadastrais do cliente como: Nome, Endereço, Limite de crédito, Limite disponível para compra, Data da última compra, Celular e o tipo de contato estabelecido entre a empresa e o cliente.
| fundo cinzento |
- Esfera de cor Verde: Cliente está regularizado.
- Esfera de cor Vermelha: Esta esfera indica três situações, na qual o cliente pode está bloqueado na oficina, com pendência na consulta ao cheque-pré ou sem limite de crédito disponível.
- Esfera de cor Amarela: Cliente possui título em atraso há mais dias que o configurado no sistema.
- Esfera de cor Preta: Cliente Negativado.
4. Clique na aba Histórico para consultar o histórico de compra do cliente nos últimos seis meses;
Nota:
- Caso a empresa tenha a estrutura Matriz e Filial, o sistema informa as compras do cliente na Matriz e na Filial.
5. Clique na aba Ocorrências para consultar as ocorrências do cliente;
6. Consulta realizada.