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Edição de 10h31min de 19 de setembro de 2011

Introdução

Esta opção possibilita a inclusão, consulta e impressão do controle de envio de documentação a seguradora do veículo da ordem de serviço. Este procedimento também pode ser realizado através do módulo de Contas a Receber - opção Títulos\Protocolo de Doc. Seguradora.

Gerando Protocolo de Documentação a Seguradora

Como Gerar Protocolo de Documentação a Seguradora

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Títulos e Protocolo de Doc. Seguradora;

2. Na janela Controle/Protocolo de Documentação informe o Período da Nota e clique TAB para visualizar os protocolos de envio de documentação;

Nota:

• Utilize o campo Seguradora para pesquisar as notas fiscais emitidas e/ou de seguradoras pelo nome da seguradora.

3. Selecione a nota fiscal emitida e/ou de seguradora cujo título gerado não foi pago e clique Incluir para preencher as informações do protocolo de documentação;

4. Selecione a Ocorrência: CONTATO, ENVIADO ou RETORNADO; altere a Data, se necessário;

5. Em seguida informe a Ocorrência. Clique OK;

6. Clique Imprimir para imprimir o controle de envio de documentação a seguradora do veículo da OS;

Nota:

• O botão Imprimir será habilitado apenas quando a Ocorrência selecionada for do tipo ENVIADO, para que o protocolo com todas as notas/OS selecionadas sejam impressas.

7. Clique Preview para visualizar o controle de envio de documentação a seguradora do veículo da OS. E Imprimir para imprimi-lo;

Nota:

• O controle de envio de documentação a seguradora do veículo da OS pode ser impresso também através do botão Imprimir, na tela Controle/Protocolo de Documentação.

8. Protocolo de Envio de Documentação impresso.